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A Dell Technologies é um dos temas mais sólidos, pois o artigo relaciona diretamente seu desempenho extraordinário no mercado de ações à demanda por servidores de IA e aos ciclos de atualização de servidores. A Trefis afirmou que a DELL valorizou-se 323% no último ano, contra cerca de 18% do S&P 500. A gestão já havia sinalizado diversos fatores antes da aceleração do rali, incluindo clientes utilizando servidores antigos de 13ª e 14ª geração, pedidos de IA superando a capacidade de envio anterior e a redução de custos em meio ao aumento das vendas. Em agosto de 2025, a administração informou que mais de 70% da base instalada ainda utilizava servidores de 14ª geração ou anteriores.

Impacto no Mercado

O mercado está considerando a Dell como uma vencedora concreta na infraestrutura de IA. O principal dado operacional foi o volume de pedidos de servidores de IA no primeiro trimestre fiscal de 2026, de US$ 12,1 bilhões, que superou as remessas de servidores de IA da Dell durante todo o exercício fiscal de 2025. Os dados de tendência do Yahoo mostraram a DELL em alta de 11,72%, mantendo o ticker entre os nomes mais destacados da infraestrutura de IA. A comparação com a HPE também é relevante, pois o ganho de 130,6% da HPE ainda ficou bem atrás do salto de 323% da Dell em um ano.

Próximos Passos

O próximo teste será a execução. Os investidores estarão atentos a saber se os pedidos se traduzirão em remessas sem compressão de margens ou gargalos de oferta. A fraqueza na América do Norte no segundo trimestre fiscal de 2026 continua sendo um ponto de vigilância, já que essa é uma região lucrativa. Se a Dell continuar convertendo a demanda por IA e a substituição de servidores antigos em receitas, o mercado poderá continuar recompensando a exposição da ação à infraestrutura de IA.
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Oracle est restée sous les feux des projecteurs après avoir annoncé une nouvelle hausse des coûts liés à la restructuration. Seeking Alpha a indiqué que l’entreprise avait ajouté 700 millions de dollars de coûts de restructuration, partiellement liés à des licenciements, sur la base d’un dépôt de la SEC publié vendredi. L’article précise que la direction a complété le Plan de restructuration 2026 de la société après le 31 août 2026. Les données de tendance de Yahoo ont montré que l’ORCL a reculé de 2,90 %, ce qui rend le dépôt particulièrement pertinent pour les investisseurs qui suivent la qualité des résultats à court terme.

Impact sur le marché

Cette charge met en évidence le volet coûts de la transformation d’Oracle. Même si les investisseurs ont prêté attention à la demande de cloud IA et à l’expansion de l’infrastructure d’Oracle, les charges de restructuration peuvent peser sur la rentabilité publiée et sur l’interprétation des flux de trésorerie. Un ajout de 700 millions de dollars est suffisamment significatif pour influencer le débat entre investisseurs sur les marges, l’intensité capitalistique et l’efficacité de la main-d’œuvre. Le mouvement officiel des tendances de l’action indique que l’ORCL a été activement négociée, même si le pourcentage est dérivé des données de tendances et non du langage causal de l’article.

Prochaines étapes

Les investisseurs suivront les prochains dépôts de la SEC et la conférence téléphonique sur les résultats d’Oracle afin d’obtenir des détails plus précis. Les questions importantes incluent la part, parmi les 700 millions de dollars, correspondant à des dépenses en espèces, le nombre de postes touchés et le moment où les économies de coûts devraient se matérialiser. Le marché comparera également l’avancement de la restructuration avec la croissance des revenus de l’infrastructure cloud. Si Oracle démontre un levier opérationnel, la charge pourrait être perçue comme un coût de transition ; sinon, elle pourrait renforcer les inquiétudes concernant les marges.
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$ORCL

Broadcom (AVGO) reçoit une recommandation d’achat de Piper, malgré une baisse de près de 3 % du bénéfice.
ceux qui veulent acheter maintenant, c’est ÁGORA, (IA) — et ça va faire monter BEAUCOUP 🚀💹💹💹💲👀📈
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