Morgan Stanley, la sexta firma bancaria más grande de EE. UU., ha invertido más de 269 millones de dólares en GBTC de Grayscale, un ETF al contado de Bitcoin, según su reciente presentación del Formulario 13-F ante la SEC. Esto convierte a Morgan Stanley en uno de los mayores tenedores de GBTC, tras la inversión de 1.000 millones de dólares de Susquehanna International Group.

Otros bancos de importancia sistémica global (G-SIB), como el Royal Bank of Canada, JP Morgan Chase, Wells Fargo, BNP Paribas y UBS también han revelado públicamente inversiones en ETF de Bitcoin al contado. En el primer trimestre de 2024, aproximadamente 700 empresas profesionales invirtieron casi 5 mil millones de dólares en estos ETF.

A pesar del aumento del capital institucional, las inversiones minoristas todavía constituyen una parte importante de los fondos invertidos en ETF de Bitcoin al contado, con activos totales bajo gestión (AUM) que se aproximan a los 50 mil millones de dólares.

El creciente interés institucional en los ETF de Bitcoin se evidencia aún más en las inversiones de empresas como Pine Ridge Advisers, Aristeia Capital LLC, Graham Capital Management, Crcm LP, Boothbay Fund Management y Fortress Investment Group LLC. Esta tendencia indica una escala histórica de propiedad de inversores profesionales, que recuerda al lanzamiento de los ETF de oro en 2004.

Desde abril, se han creado más de un millón de nuevos tokens, con Ethereum y Solana a la cabeza. La red de Capa 2 de Coinbase, Base, ha experimentado un aumento significativo en la actividad, con 372,642 nuevos tokens lanzados en Ethereum, el 88% de los cuales estaban en Base. Esta actividad está impulsada por los usuarios que crean nuevas monedas meme en la plataforma de bajo costo.

La actividad de los usuarios de Base ha experimentado un resurgimiento este trimestre, con una tracción significativa de las aplicaciones SocialFi. Actualmente procesa alrededor del 46% de todas las transacciones de SocialFi, lo que lo convierte en un sector vital para el crecimiento de la red. Base es ahora la tercera red Ethereum Layer 2 más grande, con $5,480 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL).

Solana, por otro lado, ha visto una explosión de monedas meme, con 643.227 nuevos tokens creados. A pesar de la volatilidad y el riesgo asociados con las monedas meme, su popularidad ha jugado un papel crucial en el ciclo actual del mercado.

El aumento en la creación de tokens y la actividad de los usuarios en estas plataformas refleja un mercado boyante y dinámico, con potencial para un mayor crecimiento e innovación.

Ryan Salame, ex ejecutivo del ahora desaparecido intercambio de criptomonedas FTX, solicitó una sentencia de prisión de 18 meses por su papel en la caída de la empresa. Salame, que manejaba las conversiones de fiat de los clientes y los depósitos bancarios, se declaró culpable de cargos que incluían conspiración para defraudar al Comité Federal de Elecciones y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Sus abogados pidieron clemencia, argumentando que el papel de Salame era más operativo y menos relacionado con el fraude. También destacaron su cooperación con las autoridades estadounidenses y sus esfuerzos para abordar sus problemas de abuso de sustancias. Salame ya pagó 6 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos y 5 millones de dólares a los deudores de FTX, y perdió dos casas y un automóvil. La decisión del tribunal está pendiente.

Shiba Inu (SHIB) ha experimentado un aumento del 6% recientemente, y los analistas predicen nuevos aumentos significativos si se rompen los niveles clave de resistencia. Los pronósticos varían desde ganancias moderadas hasta aumentos potenciales de hasta el 350% en el futuro cercano. El analista Ali Martínez sugiere una subida del 20% si SHIB rompe el límite superior de su canal paralelo descendente en 0,00002444$.

Dami-Defi es más optimista, prevé un aumento de precios del 50% si se supera el nivel actual y sugiere que la temporada de monedas meme continúa. Otras monedas meme, incluidas PEPE, FLOKI y BONK, también han experimentado ganancias significativas recientemente, lo que ha elevado la capitalización de mercado total del nicho a más de 55 mil millones de dólares.

Del Crxpto, un usuario con casi 100.000 seguidores, también se ha sumado al tren de SHIB como inversor, insinuando un futuro prometedor para la moneda. Rekt Capital y CRYPTO SHERIFF también intervinieron, sugiriendo que el valor de SHIB podría explotar en tres dígitos si cruza el nivel de resistencia crítico de $0.00002741, y un repunte del 350% podría estar en el horizonte.

El mercado de las criptomonedas está experimentando actualmente un estado de cambio, y los proyectos criptográficos de inteligencia artificial y big data sufren pérdidas. Esto se debe en gran medida al creciente dominio de Bitcoin, que está suprimiendo las ganancias de las altcoins. Sin embargo, una posible disminución en el dominio de Bitcoin podría desencadenar repuntes significativos entre las altcoins, incluidas POWR, FTT y NMR.

En el próximo mes, se espera que las altcoins con IA atraigan atención debido a eventos clave como el informe de ganancias de NVIDIA, la WWDC de Apple, el posible lanzamiento de ChatGPT 5, la aparición de un motor de búsqueda basado en GPT y el reciente evento I/O de Google. Estos podrían influir significativamente en el sentimiento del mercado e impulsar el interés en las criptomonedas centradas en la IA.

A pesar del lanzamiento del Proyecto Astra por parte de Google en su conferencia de desarrolladores I/O, los tokens de IA no se han recuperado. Sin embargo, Web3 y la IA se han convertido en áreas de inversión líderes en las nuevas empresas de blockchain, asegurando más del 11% de la financiación total de capital de riesgo en el sector. El año pasado, las inversiones de capital de riesgo en nuevas empresas de Web3 e IA superaron los 637 millones de dólares, lo que indica un futuro prometedor para estas tecnologías en el mercado de las criptomonedas.

El ecosistema Shiba Inu está migrando su intercambio descentralizado nativo, ShibaSwap 2.0, a Shibarium, una cadena de bloques de capa 2 diseñada para transacciones escalables, rápidas y económicas. El DEX será operable tanto en Ethereum como en Shibarium, ampliando su accesibilidad y funcionalidad.

ShibaSwap 2.0 introducirá nuevas funciones, como procesos mejorados para agregar y reducir liquidez, apuestas y análisis de tendencias. También incluirá gráficos de descubrimiento de tokens nuevos y de tendencia, y facilitará la incorporación de nuevos tokens al mercado ShibaSwap.

Una parte de las tarifas de transacción se asignará a los proveedores de liquidez, aumentando así el valor de sus tokens LP utilizados en transacciones de swap. El desarrollador principal de Shiba Inu, Shytoshi Kusama, describió ShibaSwap 2.0 como el "corazón palpitante rediseñado de un Shibarium recién bifurcado" e insinuó más actualizaciones en proceso.

La red Shibarium ha registrado más de 400 millones de transacciones y el precio de SHIB aumentó un 3% el miércoles. El token de gobernanza de ShibaSwap, BONE, también experimentó un aumento del 7,6%. Los acontecimientos reflejan una trayectoria prometedora para el sector DeFi, particularmente para los tokens BRC-20 como SHIB y BONE.

Floki Inu (FLOKI), una popular moneda meme, ha experimentado un aumento de precio significativo recientemente, con un aumento del 17% en 24 horas y un aumento semanal del 32%. Este aumento se atribuye a varios factores. En primer lugar, el resurgimiento general del sector de las monedas meme ha contribuido al repunte de FLOKI. En segundo lugar, la creciente adopción de FLOKI, con la empresa de tecnología financiera Revolut agregando el activo a su programa de negocios y Binance Tailandia permitiendo servicios comerciales con él, ha aumentado su visibilidad y accesibilidad. Por último, una propuesta de Floki DAO para quemar más de 15 mil millones de tokens podría aumentar la escasez y potencialmente mejorar el valor del activo. A pesar del reciente aumento, los analistas predicen más espacio para el crecimiento, siendo FLOKI actualmente la quinta moneda meme más grande con una capitalización de mercado de más de 2 mil millones de dólares.

El precio de Bitcoin subió tras el anuncio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. y una importante salida de BTC de Coinbase. Los analistas de CryptoQuant sugieren que un actor institucional podría estar detrás del retiro de 16.021 BTC, por un valor de más de mil millones de dólares. Esta es la séptima salida de este tipo de Coinbase en 2024, con un aumento notable desde que la SEC de EE. UU. aprobó varios ETF de Bitcoin. A pesar de las especulaciones de que podría tratarse de una transferencia interna, los analistas creen que probablemente se trate de una compra institucional. El precio de BTC subió a 64.000 dólares tras el anuncio del IPC, alcanzando un máximo de varios días de más de 64.500 dólares. Los expertos sugieren que podría producirse un nuevo repunte alcista si la Reserva Federal de Estados Unidos recorta las tasas de interés, dependiendo de que las tasas de inflación caigan por debajo del 3%.

El precio de Bitcoin ha subido un 4% hasta casi 64.000 dólares, tras la publicación de los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. El IPC de abril de 2024 cumplió las expectativas con un 3,4%. Este aumento en el valor de Bitcoin está vinculado a las anticipaciones de que la Reserva Federal podría aliviar sus medidas antiinflacionarias, lo que podría conducir a tasas de interés más bajas y una mayor inversión en activos más riesgosos como Bitcoin.

El objetivo de la Reserva Federal es reducir la inflación anual al 2% y ha implementado varias políticas antiinflacionarias en los últimos años, incluidas subidas de tipos. Los últimos datos del IPC son uno de los dos que se publicarán antes de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto el 12 de junio. El banco central ha insinuado un cambio en su agresiva postura antiinflacionaria, pero no se espera un recorte de tipos hasta julio como muy pronto.

Las tasas de interés más bajas podrían estimular un mayor interés en activos más riesgosos como Bitcoin, a medida que el endeudamiento se vuelve más fácil. Muchos participantes de la industria creen que esto podría desencadenar un repunte de Bitcoin debido a la afluencia de capital fresco.

El precio de Bitcoin se ha estado consolidando dentro de un gran patrón de canal descendente durante dos meses, según un análisis técnico de TradingRage. A pesar de esto, el mercado parece estar ganando impulso para una recuperación, con el índice de fuerza relativa acercándose a un cambio alcista por encima del umbral del 50%.

Según el gráfico de 4 horas, el precio ha estado probando repetidamente el nivel de soporte de $60,000. Un patrón inverso de cabeza y hombros emergente sugiere un posible repunte hacia el nivel de resistencia de $ 68,000 si se rompe la marca de $ 63,500.

El análisis en cadena muestra que el SOPR para tenedores a corto plazo, una medida de las ganancias obtenidas por los tenedores a corto plazo, ha ido cayendo, lo que indica una toma de ganancias significativa. Ahora que el SOPR ronda el uno, sugiere que las manos débiles pueden estar fuera del mercado, lo que podría allanar el camino para un nuevo repunte.

En general, a pesar de la reciente consolidación, múltiples señales alcistas sugieren una perspectiva positiva para el desempeño del mercado de Bitcoin.

En acontecimientos recientes, XRP se ha vuelto bajista después de no poder romper el nivel de resistencia clave de 0,55 dólares. Los vendedores frustraron un segundo intento de romper esta resistencia, manteniendo a XRP en un estado bajista. La falta de interés del mercado en volver a XRP en este momento es evidente en la caída del volumen, que ha estado registrando máximos consistentemente más bajos desde marzo. Además, el MACD realizó un cruce bajista esta semana en el gráfico diario, lo que indica posibles mínimos más bajos en el futuro, especialmente si cae el soporte de 0,48 dólares. Estos factores desempeñarán un papel crucial en la determinación de la trayectoria de precios a corto plazo de XRP. A pesar de estos indicadores bajistas, el sentimiento general del mercado sigue siendo optimista.

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha anunciado que dejará de admitir XRP de Ripple y la moneda estable TUSD como activos de margen en el modo de activos múltiples. Este cambio entrará en vigor el 28 de mayo y los saldos restantes de XRP y TUSD en carteras de futuros se convertirán automáticamente a USDT. Binance ha aconsejado a los usuarios que no agreguen nuevas posiciones de futuros durante el período de conversión para evitar posibles pérdidas.

A pesar de este anuncio, el precio de XRP se ha mantenido estable, rondando la marca de 0,50 dólares, lo que muestra una caída del 5% a escala semanal. Esta estabilidad indica la resiliencia del mercado, incluso ante cambios importantes en la política cambiaria.

En las últimas semanas, Binance ha introducido múltiples actualizaciones en su plataforma, incluida la incorporación de 18 nuevos activos prestables y el lanzamiento de varios contratos perpetuos. Estas actualizaciones continuas demuestran el compromiso de Binance de brindar opciones diversas y flexibles a sus usuarios, lo que refuerza aún más el optimismo en el mercado.

El impulso comercial de Bitcoin ha sido relativamente estable durante los últimos meses, sin ningún movimiento significativo hacia arriba o hacia abajo. Esto contrasta con ciclos anteriores en los que aumentos sustanciales de la oferta monetaria mundial (M2) estuvieron vinculados a períodos de crecimiento significativo de la criptomoneda.

Sin embargo, el analista de CryptoQuant, Gustavo Faria, sugiere que las condiciones actuales del mercado, incluidos factores como la rentabilidad, el apalancamiento y la distribución de las edades de las monedas, indican un potencial para un repunte más sustancial dentro de este ciclo. La presión de venta ha disminuido ya que los tenedores a largo plazo han visto una estabilidad de precios de alrededor de $60,000 y los tenedores a corto plazo han reducido las ventas debido a la menor rentabilidad.

El escenario más probable es que Bitcoin permanezca dentro de este rango de negociación hasta que surja un entorno macroeconómico más favorable, posiblemente centrado en el primer recorte de tipos de interés previsto en Estados Unidos en septiembre. Esto podría desencadenar una nueva ola de demanda y un posterior repunte, marcando el pico del ciclo. Mike Novogratz, de Galaxy Digital, expresó una opinión similar, sugiriendo que el precio de BTC cotizaría entre 55.000 y 75.000 dólares hasta que la Reserva Federal reduzca las tasas.

La empresa japonesa de consultoría e inversión Metaplanet ha integrado Bitcoin en su estrategia de gestión de tesorería, convirtiéndolo en el activo de reserva de la empresa. La empresa adoptará un enfoque que priorice Bitcoin y solo Bitcoin, utilizando pasivos a largo plazo en yenes japoneses (JPY) y emisiones periódicas de acciones para comprar más Bitcoin. Metaplanet considera que Bitcoin es superior a todas las demás formas de moneda e inversión, citando su escasez y falta de un tema central.

Esta medida se produce un mes después de que Metaplanet invirtiera mil millones de JPY (6,5 millones de dólares) en Bitcoin, marcando su cambio hacia el criptoactivo líder. La firma cree que esta estrategia contrarrestará las presiones económicas de Japón, incluido un yen débil, largos períodos de tasas de interés negativas y altos niveles de deuda pública. El nuevo enfoque de Metaplanet tiene como objetivo aumentar el valor para los accionistas a largo plazo.

Las luchas económicas de Japón, incluida una depreciación del 50% del yen frente al dólar en la última década, han llevado a una tasa creciente de devaluación monetaria. La estrategia Bitcoin de Metaplanet está diseñada para proteger su balance contra una mayor devaluación del yen y posicionar a la empresa como un vehículo de inversión centrado en Bitcoin.

El director ejecutivo de Galaxy Digital, Mike Novogratz, predice una fase de consolidación para Bitcoin, con precios que oscilarán entre 55.000 y 75.000 dólares hasta que nuevos acontecimientos en el mercado desencadenen una tendencia alcista. Él cree que el precio de Bitcoin está influenciado por dos narrativas: las tendencias macroeconómicas y la adopción. Históricamente, el valor de la criptomoneda ha aumentado durante los períodos de política moderada del banco central y ha caído durante los períodos agresivos. Novogratz sugiere que el desempeño futuro de Bitcoin depende de un recorte de las tasas de interés por parte del banco central o de la claridad regulatoria sobre las criptomonedas. No espera claridad regulatoria hasta después de las elecciones federales de Estados Unidos este otoño. El mercado de Bitcoin está actualmente influenciado por los diferentes enfoques sobre la regulación de las criptomonedas por parte de la administración Biden y los republicanos.

Cyvers Alerts informa que el hacker que robó 150.000 ETH de la versión 1.5 de Parity Multisig Wallet en 2017 ha resurgido, moviendo 9 millones de dólares en Ethereum robado al intercambio de criptomonedas eXch. El hacker todavía controla 83.017 ETH, lo que equivale a 246,6 millones de dólares robados durante el incidente de 2017.

El lavado de 3.050 ETH, equivalente a 9 millones de dólares, a través de eXch marca un evento importante en la historia de las criptomonedas. El incidente original fue causado por un error en un contrato de firmas múltiples llamado wallet.sol, que afectó al software de billetera de Parity. El hacker aprovechó este error para hacerse con el control de las billeteras de las víctimas.

Parity Technologies, la empresa detrás de la billetera afectada, clasificó la gravedad del error como "crítica" y aconsejó a los usuarios que transfirieran sus activos a direcciones seguras. Los hackers de sombrero blanco lograron recuperar 377.000 ETH potencialmente en riesgo debido a la misma vulnerabilidad.

Los analistas de OpenZeppelin enfatizaron la importancia de estándares de codificación sólidos dentro del ecosistema Ethereum. Advirtieron que pasar por alto tales protocolos podría tener consecuencias graves. Parity Technologies, conocida por desarrollar la cadena de bloques Polkadot y el cliente Parity de Ethereum, desarrolla billeteras multifirma como Parity. Estas billeteras permiten la gestión de activos de criptomonedas a través de un acuerdo colectivo entre múltiples propietarios.

Shiba Inu (SHIB), la segunda moneda meme más grande por capitalización de mercado, ha experimentado un aumento significativo en el volumen y el precio de las transacciones, con un aumento del 2.300 % en el volumen diario agregado que supera los 100.000 dólares, alcanzando los 223 millones de dólares. El aumento coincide con un repunte de precios de SHIB, registrando un aumento del 7% en una escala de 24 horas.

Los factores clave que contribuyen al resurgimiento de SHIB incluyen una creciente tasa de quema, con más de 200 millones de tokens destruidos la semana pasada, y el mayor desarrollo de la solución de escalamiento de capa 2 Shibarium, que se sometió a dos actualizaciones importantes para mejorar la experiencia del usuario y la compatibilidad con billeteras populares. .

Además, la adopción de SHIB como método de pago por parte de CoinGate, un procesador de pagos blockchain, mejora su utilidad y exposición en el mercado de las criptomonedas. Esta tendencia optimista del mercado indica un futuro prometedor para SHIB y su creciente ecosistema.

Los activos digitales han experimentado su primera entrada en cinco semanas, con una ganancia neta de 130 millones de dólares durante la semana pasada. Los productos de inversión de Bitcoin lideraron el camino con 144 millones de dólares en entradas, recuperándose de un mes lento. Sin embargo, los ETP de bitcoins cortos registraron salidas de 5,1 millones de dólares, lo que hace que las salidas totales durante las últimas 8 semanas alcancen los 18 millones de dólares.

Altcoin Solana se destacó con entradas semanales de 5,9 millones de dólares. Sin embargo, debido a la falta de acción por parte de los reguladores estadounidenses con respecto a las aplicaciones spot de ETF de Ethereum, ha habido importantes salidas de Ethereum, por un total de más de 14 millones de dólares la semana pasada.

Los productos de inversión para Polkadot, XRP y Litecoin también registraron entradas, aunque a menor escala. Mientras tanto, los volúmenes de productos cotizados en bolsa (ETP) están disminuyendo, con sólo 8 mil millones de dólares comercializados la semana pasada en comparación con un promedio de abril de 17 mil millones de dólares.

En términos de regiones, Estados Unidos recibió la mayor entrada de 135 millones de dólares, mientras que Grayscale, un actor importante, registró sus salidas semanales más bajas desde enero, por un total de 171 millones de dólares. A pesar de la falta de progreso en las aplicaciones de ETF de Ethereum, el sentimiento general del mercado sigue siendo positivo, lo que indica un futuro prometedor para la industria de activos digitales.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el cierre de la empresa de criptominería respaldada por China, MineOne Partners Ltd., citando preocupaciones de seguridad nacional. La empresa, ubicada cerca de una base de misiles nucleares de Wyoming, supuestamente utilizó tecnología de origen extranjero en sus operaciones, lo que, según Biden, podría facilitar las actividades de vigilancia y espionaje. A la empresa se le han dado 120 días para vender su terreno y 90 días para retirar sus equipos y estructuras.

Esta medida se produce en medio de un creciente escrutinio de las operaciones de criptominería de propiedad china en Estados Unidos. A pesar de la prohibición de la criptominería en China en 2021, muchos empresarios chinos se han sentido atraídos por Estados Unidos debido a su electricidad relativamente barata y su sólido marco legal. Esta es la segunda vez en las últimas semanas que funcionarios estadounidenses han apuntado a empresas de criptominería de propiedad china. A principios de este mes, Arkansas implementó leyes que restringen la propiedad extranjera de las operaciones de criptominería.

Si bien esta noticia puede parecer alarmante, subraya la importancia de la supervisión regulatoria en la industria de la criptografía. También destaca la necesidad de transparencia y cumplimiento de las leyes locales, lo que en última instancia contribuye a la estabilidad y el crecimiento a largo plazo del mercado de cifrado.

A raíz de la reducción a la mitad de Bitcoin del 20 de abril, que redujo las recompensas en bloque de 6,25 BTC a 3,125 BTC, los mineros enfrentan la perspectiva de una disminución significativa de los ingresos. La firma de investigación de criptomonedas Kaiko informó el 13 de mayo que la reducción a la mitad ha reducido a la mitad la producción diaria de 900 a 450 BTC, lo que equivale a una pérdida de ingresos anual de aproximadamente $10 mil millones según los precios actuales.

A pesar del apoyo inicial de las altas tarifas de transacción debido al frenesí de las monedas meme y el lanzamiento de Bitcoin Runes, la actividad ha disminuido desde entonces. Las empresas mineras públicas de Bitcoin, Marathon y Riot, poseen 17.631 BTC y 8.872 BTC respectivamente, pero la reciente caída de las tarifas podría desencadenar presión de venta.

Sin embargo, vale la pena señalar que los mineros de Bitcoin han estado manteniendo más reservas en los últimos dos años, y los precios de los activos se han recuperado un 350% desde un mínimo del ciclo de 16.500 dólares en diciembre de 2022 a más de 73.500 dólares en marzo.

La rentabilidad, o precio del hash, ha caído recientemente a $0,050 terra hashes por segundo por día, una disminución del 72% desde los $0,182 TH/s/día en el momento de la reducción a la mitad. La tasa de hash promedio de la red también alcanzó un máximo de aproximadamente 650 EH/s a fines de abril, lo que aumentó la competencia por la recompensa del siguiente bloque.

A pesar de estos desafíos, las perspectivas del mercado siguen siendo optimistas. La resiliencia y adaptabilidad de la industria blockchain ha quedado demostrada una y otra vez, y esta situación no es una excepción.