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$GOOGL acaba de elevar su guía de capex para 2026 a $195B-$205B desde los $180B-$190B anteriores — y señaló incrementos aún mayores hacia 2027. Números absolutamente enormes. Esperen lo mismo de $META, $AMZN, $MSFT y $ORCL. Esto es la expansión de infraestructura de IA en tiempo real. Beneficiarios directos: $AVGO, $NVDA, $MU. La tendencia en semiconductores se mantiene intacta.