Hoy continuamos hablando de proyectos con temas de IA. El proyecto del que estamos hablando hoy es muy interesante. Es diferente de los campos de proyectos de IA anteriores. De lo que estamos hablando hoy es de NMR, que es una herramienta para predecir el mercado de valores. a través del aprendizaje automático también es una gran herramienta de innovación (por qué decimos esto, lo veremos más adelante), su valor de mercado actual también es muy bajo, solo más de 82 millones de dólares estadounidenses, y actualmente ocupa el puesto 230+.

Introducción

Tradicionalmente, los fondos de cobertura han sido altamente competitivos, rara vez participan en actividades de colaboración o intercambio de información y poseen datos propietarios, costosos y que no se pueden compartir. Los fondos de cobertura se oponen estructuralmente al crowdfunding y la descentralización porque cada empresa de fondos de cobertura es el elemento vital básico de su supervivencia. .

 

NUMERAI es un fondo de cobertura que facilita que una gran comunidad global de científicos de datos anónimos (miles de personas) haga predicciones sobre precios futuros, aprovechando el poder de la inteligencia distribuida, el aprendizaje automático, la cadena de bloques y la tokenización para crear un nuevo mundo para los fondos de cobertura. nuevo modelo de gestión, basado en las aportaciones intelectuales de miles de personas.

Numerai primero cifra sus datos comerciales y luego los comparte con científicos de datos, por lo que estos no tienen ninguna posibilidad de copiar la estrategia comercial del fondo. Sin embargo, la empresa diseñará cuidadosamente los datos cifrados para que los científicos puedan modelar en base a los datos y obtener más beneficios en las transacciones. Cuanto mayor sea la puntuación de un científico, más fichas podrá conseguir. Numerai no se puede utilizar como moneda para comprar bienes en el mercado. Solo se utiliza para alentar a los científicos a construir modelos exitosos de aprendizaje automático y luego obtener ganancias a través de transacciones en el mercado real. Si los científicos obtienen ganancias del comercio, reciben tokens Numeraire y ganan un "bono" de Bitcoin; si el comercio es una pérdida, no reciben un "salario" y la empresa "quema" sus tokens Numeraire.

 

NUMERAI introduce muchas innovaciones para abordar estas limitaciones. NUMERAI ha emitido un millón de tokens NUMERAI emitidos en la cadena de bloques Ethereum a sus más de 12.000 científicos de datos para obtener recompensas definidas en una competencia de construcción de modelos predictivos.

 

Como se muestra en el sitio web oficial, lo que ven los usuarios son conjuntos de datos normalizados (convirtiendo los datos a un número entre 0 y 1). Cuando ve la característica 1, no puede estar seguro de si se trata del índice Nasdaq o de los precios del oro. No estoy seguro de qué datos comerciales del día son estos. Pero puedes modelar basándose en esos datos, y cuando haces tus propias predicciones, los números pueden descifrar los resultados verdaderos.

 

Los usuarios solo necesitan descargar el conjunto de datos, construir un modelo por sí mismos y ajustar los datos históricos, y luego usar los datos para un nuevo conjunto de datos. Después de hacer predicciones, cargar las predicciones.

 

Numerai no mencionó qué tecnología de cifrado utilizan, sino tecnología de cifrado homomórfico (procesando datos cifrados homomórficamente para obtener un resultado, descifrando este resultado, el resultado es el mismo que procesar datos no cifrados utilizando el mismo método) El resultado de salida obtenido por los datos originales es el mismo) puede lograr el mismo efecto.

 

Los efectos de la tecnología de cifrado

Los usuarios no comprenden la información detrás del conjunto de datos y no saben para qué sirven las predicciones que hacen, por lo que sus modelos no tienen valor sin los datos proporcionados por la plataforma. Esta ofuscación de los datos reduce las barreras a la participación y facilita la participación de científicos de datos de otras industrias. No es necesario tener ningún conocimiento financiero, basta con saber cómo construir modelos y cómo analizar datos.

 

Asimismo, esto también hace que la plataforma sea inseparable de los usuarios. Debido a que el modelo del usuario solo lo conoce él mismo, el usuario solo carga los resultados de predicción realizados por el modelo y el modelo es de su propiedad. La plataforma no lo comprende y no puede obtenerlo. Sin el modelo del usuario, la plataforma tampoco puede obtener beneficios.

 

Porque la fuente de datos no es percibida por los usuarios. Entonces, los números pueden ingresar a muchos mercados financieros, independientemente de si la liquidez es alta o baja, siempre que puedan generar los mayores rendimientos. Todo lo que necesitan hacer es proporcionar a los usuarios datos cifrados y las estrategias se generarán automáticamente durante los partidos competitivos.

 

Después de descifrar los resultados de la predicción, numerai determina la cantidad de fondos para operar de acuerdo con esta estrategia basándose en el historial de predicciones del usuario y el depósito pagado (lo que refleja la confianza en sus propios resultados). Debido a que cada competencia dura una semana, utilizará los resultados previstos para verificar en los primeros días de la semana y combinará pruebas históricas y la verificación más reciente para determinar la selección de estrategia real para el comercio. Cuando obtenga ganancias en el mercado, devolverá parte de las ganancias al usuario según la proporción.

 

Replanteo

Otra pequeña mejora es la apuesta, que utiliza hipotecas para expresar su confianza en los resultados de la predicción. Porque si las predicciones se hacen sin coste, los usuarios pueden combinar aleatoriamente millones de resultados y obtener recompensas siempre que acierten en uno. Por lo tanto, apostar aumenta el costo del usuario por hacer el mal, y la gran cantidad de apuestas muestra que el usuario tiene confianza, lo que también permite a la plataforma asignar más fondos a las estrategias correspondientes en función de los riesgos.

 

cadena de bloques

El uso de NMR, el token emitido por los numerai, sin duda ayudará a los numerai a reducir la cantidad de inversión de capital que se utiliza como pago para proteger la información de privacidad de los usuarios y facilitar que los usuarios de todo el mundo participen en competiciones. Sin embargo, otras criptomonedas también pueden lograr el efecto de proteger la privacidad y permitir la participación global.

 

Recaudación de fondos

Aunque numerai tiene grandes ventajas estratégicas como empresa de fondos de cobertura, también enfrenta el desafío de recaudar fondos. Las compañías de fondos de cobertura generalmente no venden fondos al mundo exterior y solo están abiertas a instituciones y algunas personas que cumplan con los requisitos de activos y otras condiciones. La ventaja de este tipo de fondo para un pequeño número de inversores es que es fácil de gestionar y proteger su propia estrategia comercial. Debido a que las personas con un alto patrimonio neto tienden a tener una educación superior, las estrategias de cobertura les resultan más fáciles de entender. De esta manera, las compañías de fondos tienen un mayor grado de libertad para elegir objetivos de inversión y pueden hacer grandes cosas.

 

Sin embargo, los números no pueden explicar bien su estrategia comercial. Debido a que el modelo es propiedad del usuario y Numerai no conoce la estrategia específica adoptada por el modelo, solo sabe que el modelo tiene una capacidad de predicción muy fuerte. Se trata de una caja negra, aunque muy capaz, se enfrenta a una estructura interna desconocida y tiene mayor incertidumbre sobre el futuro. Por lo tanto, puede haber algunos desafíos a la hora de recaudar fondos.

 

Escenarios de aplicación

Cada usuario de Numerai tiene la oportunidad de colocar tokens NMR en sus predicciones para expresar su confianza en el modelo. Si sus predicciones son buenas, ganarán dinero y su RMN volverá. Si sus predicciones son malas, su RMN será destruida.

 

Para los usuarios, el indicador de uso más importante es si los mayores ganadores de NMR son también los mayores poseedores, es decir, las ballenas son usuarias. Esto es exactamente lo que está pasando con Numerai.

 

Si ingresa a las clasificaciones de Numerai y ordena por ingresos profesionales de NMR, puede ver que 7 de los 15 principales recolectores de NMR actualmente tienen NMR. Como resultado, casi la mitad de los participantes con mayores volúmenes de RMN aumentan sus tenencias cada semana. No conozco ningún proyecto de criptomonedas en el que sus mayores poseedores utilicen el token de forma tan amplia y frecuente.

efecto numerario

La razón por la que Numerai pide a los científicos de datos que apuesten la RMN en sus modelos es porque sólo los buenos modelos se beneficiarán y acumularán. Esto también está sucediendo.

 

Cuando los usuarios de Numerai envían predicciones, también envían predicciones en el conjunto de prueba. Los usuarios no reciben comentarios sobre su desempeño en este conjunto de pruebas y ni siquiera saben qué representan nuestros datos; esto garantiza que los resultados de las pruebas en este conjunto de pruebas sean rigurosos.

Situación financiera

La plataforma de competencia de fondos de cobertura Numerai anunció que ha recaudado $ 100 millones en nuevos fondos para su fondo de cobertura de inteligencia artificial. Su fundador, Richard Craib, dijo que Numerai cuenta con el apoyo del ex ejecutivo de Renaissance Technology, Howard Morgan, después de obtener un fondo de dotación y la firma ahora tiene. casi $300 millones bajo administración luego de nueva financiación de múltiples gerentes estadounidenses. La compañía también recaudó recientemente $10 millones de dólares de inversionistas, incluido Union Square Ventures.

 

Distribución de tokens

 

Emitido por primera vez el 21 de febrero de 2017, el suministro máximo es de 11.000.000 NMR y la tasa de circulación es del 53,53%. El precio actual de la moneda es de 13 dólares estadounidenses y el más alto de la historia fue de 168 dólares estadounidenses en 2017. Si lo miras bien. De esta manera, también ha caído un 90%. Después de tantos años, no he subido y no se ha encontrado la asignación. Mirando las 100 principales direcciones de tenencia de divisas, todavía hay bastantes ballenas gigantes. , y todos son científicos. Por lo tanto, los inversores minoristas aún deben ser cautelosos.

Finalmente, llegamos a la conclusión de que el modelo de RMN es realmente innovador e interesante. Personalmente, estoy muy interesado en este tipo de proyectos. Debes saber que el mundo siempre está siendo subvertido por diversas innovaciones de vanguardia. Fondo, pero usar blockchain + AI para crear algunas innovaciones y desafíos es un gran proyecto en sí mismo. Si tienes la capacidad, puedes participar en su programa científico y los inversores minoristas pueden comprarlo, creo que todavía necesitamos tener una experiencia más profunda. Comprensión de la rentabilidad de este fondo de cobertura en los últimos años. La tasa de rendimiento actual que se puede ver en el sitio web oficial es del 20%. No sé cuál puede ser el rendimiento de un buen fondo de cobertura. e investigar un poco.