A medida que las criptomonedas comenzaron a ganar popularidad, las celebridades comenzaron a invertir y algunos programas de televisión incluso emitieron episodios relacionados con las criptomonedas. Desde Dj Khalid hasta Paris Hilton y The Bing Bang Theory, ahora, empresas como Budweiser, Nike, Tesla y muchas otras están probando las aguas e invirtiendo a lo grande en criptomonedas.
En el artículo de hoy, hablaremos sobre los inversores institucionales analizando su papel dentro del ecosistema criptográfico, sus desafíos y, sin embargo, qué beneficios traerá este cambio.
Sin embargo, es esencial investigar, ya sea leyendo un blog de criptomonedas o las noticias diarias, para comprender mejor estas tendencias crecientes y, sobre todo, saber cuándo es el mejor momento para invertir en criptomonedas.
Manténgase cerca y siga leyendo, porque la inversión en criptomonedas no es solo del lado minorista, y conocer las tendencias generales, especialmente sobre los inversores institucionales, podría diferenciarlo de un inversor en criptomonedas novato.
¿Qué son los inversores institucionales?
Los inversores institucionales, también conocidos como “ballenas”, representan a las empresas y organizaciones que invierten en grandes cantidades en nombre de las personas, ya sean fondos de jubilación, ahorros mutuos o seguros. Y esta práctica no es nueva, ya que estas entidades están adquiriendo cantidades sustanciales de criptomonedas para invertir más, con la esperanza de que contribuyan a la próxima racha alcista, como la última, en 2020-2021.
Para ejemplificar esto mejor, presentaremos algunos ejemplos prácticos para que pueda sacar conclusiones informadas con respecto a estos inversores institucionales y, para esto, tomemos Bitcoin como ejemplo.
Todos sabemos que la tendencia general de muchos gobiernos no está contenta con la idea de dar reconocimiento legal a las criptomonedas. Sin embargo, es sorprendente que los mismos gobiernos posean actualmente el 8% de todos los Bitcoin del mundo. Hagamos los cálculos: 1,6 millones de BTC están en manos de estos inversores institucionales, por un valor aproximado de 50.000 millones de dólares.
Algunos de los principales países y gobiernos que están invirtiendo en criptomonedas son:
China: 194.000 BTC por valor de 6.022.031.600 dólares;
Ucrania (gobierno): 6.351 BTC valorados en $1.438.799.931;
El Salvador: 2,381 BTC con un valor de $73,909,573;
Finlandia: 1.981 BTC por valor de 61.493.013 dólares;
En cuanto a los inversores institucionales, un estudio reciente sugirió que el 47,1% mantuvo su participación en criptomonedas durante el año pasado, mientras que el 35,6% la aumentó durante el mismo período. Y para los próximos 12 meses, se espera que el 50% aumente sus tenencias y solo el 4,3% las reduzca.
Y a partir de este mes, la mayor parte de Bitcoin está actualmente en manos de ETF, seguidos por países y empresas públicas y privadas.
Ahora hablemos de nombres reales y comenzaremos con una empresa que genera la mayor cantidad de Bitcoins, 140 000 BTC por un valor de $4 345 796 000: MicroStrategy. Todo comenzó cuando en agosto de 2020, Michael Saylor compró $250 millones en Bitcoin y $175 millones adicionales un mes después.
Otros actores públicos destacados que poseen Bitcoin son Voyager Digital LTD con 12.260 BTC, Marathon Digital Holdings Inc con 12.259 BTC, Tesla con 10.725 y Hut 8 Mining Corp con 9.233 BTC.
¿Por qué los inversores institucionales son esenciales para las criptomonedas?
Todo se reduce a dinero fresco: quien más aporte es el que sale más beneficiado en términos generales como estrategia de inversión. Y, con certeza, podemos admitir que los inversores institucionales pueden financiarse más que los minoristas.
Además, los inversores institucionales se enfrentan a regulaciones menos estrictas, ya que se supone que poseen conocimientos y experiencia en comparación con el inversor promedio, y esto abre la necesidad de regulaciones más explícitas.
Cuando las criptomonedas empezaron, había mucha confusión sobre el gobierno de estos activos digitales; sin embargo, todo empezó a cambiar cuando las grandes empresas y organizaciones empezaron a invertir, ya que encontraban el ecosistema muy impredecible pero no esperaban el alunizaje. Con base en las estadísticas y estas influencias, podemos ver una mejora positiva, ya que muchas naciones han dado más seguridad y claridad a los inversores institucionales.
Otra razón para la implicación de los inversores institucionales podría ser que influyen en el mercado, y este también se mueve junto con ellos. Tienen el mejor acceso a la experiencia de investigadores, comerciantes y otros, lo que orienta sus decisiones.
La diversificación de las carteras de inversión es otro de los motivos de esta excelente adhesión a las criptomonedas. Poner todos los huevos en distintas cestas es el camino a seguir, sobre todo cuando, hasta ahora, los inversores se han limitado únicamente a las inversiones convencionales, como las acciones y los bienes inmuebles.
¿Qué impide que los inversores institucionales se sumerjan en el mercado de las criptomonedas?
Es fantástico que veamos un cambio tan significativo hacia la adopción masiva de criptomonedas; sin embargo, el principal factor que mantiene a los inversores institucionales alejados del ecosistema criptográfico es la necesidad de mayor claridad, regulación y protección.
Y esto se puede ver incluso en el último incidente, cuando la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, multó a dos importantes bolsas de criptomonedas por permitir a las personas negociar 13 criptoactivos que deberían haber sido registrados como valores. Ese no es el problema, pero se ha hecho a la antigua usanza, a través de una “regulación por aplicación”, es decir, sin cartas iniciales para informar a estas entidades de la situación, lo que les da tiempo para resolverlo.
Ahora podemos entender la reticencia de los inversores institucionales a las criptomonedas. Como son los que más invierten, se espera que tengan y mantengan la seguridad jurídica, que se puede lograr mediante reglas o leyes claras y concisas.
En este punto, es fundamental reconocer que no se trata simplemente de una cuestión de blanco o negro. Intentar adherirse a ciertas prácticas sin sentido práctico podría dar lugar a numerosas complicaciones adicionales.
Reflexiones finales
En conclusión, la participación de los inversores institucionales en las criptomonedas trae consigo tanto oportunidades como desafíos. A medida que la popularidad de las criptomonedas sigue aumentando, los inversores institucionales desempeñan un papel importante a la hora de impulsar su adopción e influir en el mercado.
Sin embargo, algunos obstáculos impiden que los inversores institucionales se sumerjan de lleno en el mundo de las criptomonedas. La falta de claridad, regulación y protección plantea inquietudes a estos inversores que buscan seguridad jurídica y un marco bien definido.
Al abordar las preocupaciones regulatorias y fomentar un entorno que fomente prácticas de inversión responsables, se pueden maximizar los beneficios potenciales de la participación institucional en las criptomonedas, al tiempo que se mitigan los riesgos y se garantiza la estabilidad del mercado a largo plazo.
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La publicación ¿Qué son los inversores institucionales y cuál es su papel en las criptomonedas? apareció primero en Visionary Financial.