Expuesto por: Investigación DODO
Editar: Yaoyao y Lisa
Autor:dt
Memecoin siempre ha sido un tema candente en el mundo blockchain, atrayendo la atención de muchos comerciantes. El sueño de hacerse rico de la noche a la mañana y la mentalidad de especulación a corto plazo han llevado a muchas personas a acudir en masa.
$PEPE nació en abril de este año a la velocidad del rayo. Solo tardó 19 días en completar cientos de miles de aumentos y se cotizó en Binance, convirtiéndose en el token más rápido de la historia en alcanzar un valor de mercado de mil millones de dólares estadounidenses. , la aparición de $ PEPE también ha desencadenado otra ola de temporada de Memecoin en el mundo de las criptomonedas. Varios tokens nativos en la cadena se han disparado y las tarifas del gas se han disparado. Nuevas monedas que aumentan docenas de veces cada día. Durante casi dos meses, hasta finales de junio, se calmó.
Memecoin Desde el nombre del token o la naturaleza memética del propio avatar y la cultura de la comunidad, hasta la influencia de las redes sociales y el respaldo de las celebridades, así como la naturaleza de la baja capitalización de mercado y la alta volatilidad, todos los factores, como Memecoin, hacen de Memecoin una opción atractiva. Pero al mismo tiempo, va acompañada de riesgos ultraaltos. La alta volatilidad significa que, además del aumento de los precios, es común que los precios bajen o incluso desaparezcan. Además, factores como las celebridades que realizan pedidos y los grandes inversores. La información de control incorrecta hace de Memecoin una plataforma fácil de participar pero difícil de dominar.
Entonces, como inversor minorista, sin invertir en Memecoin en sí, ¿qué proyectos merecen nuestro seguimiento? Desde el desarrollo del campo Memecoin, además de muchos tokens, también han surgido muchos proyectos que sirven a Memecoin, formando un ecosistema único de Memecoin. Estos proyectos no están sujetos a inversión de capital de riesgo. La mayoría de ellos comenzaron como proyectos comunitarios y generalmente tienen antecedentes humildes. , pero ha persistido hasta ahora y se ha convertido en una existencia con una base de clientes estable y abundantes ganancias.
Hoy, DODO Research le presentará cinco herramientas o plataformas que utilizan muchas partes del proyecto Memecoin o inversores minoristas cuando participan en Memecoin, y analizará sus fuentes de ganancias.
1. Venta rosa
Introducción al proyecto
Pinksale es una plataforma de preventa. La preventa rosa que a menudo se menciona en la comunidad de Tugou se refiere a Pinksale. Su característica principal es que todos pueden emitir monedas y establecer reglas de preventa. básico Con soporte técnico, con Pinksale, el equipo del proyecto solo necesita centrarse en la gestión comunitaria y el marketing comunitario, y puede completar la emisión de moneda con un solo clic sin ninguna base de codificación.
Además, para los proyectos vendidos previamente en Pinksale, la plataforma garantiza que se desplegará liquidez y que no se perderán los fondos de preventa. Esto también hace que muchos inversores minoristas solo estén dispuestos a participar en las actividades de preventa lanzadas en Pinksale.
Modelo y análisis de beneficios.
El principal método de ganancias de Pinksale es cobrar una tarifa de acuñación de 0,01 ETH/0,2 BNB y el 5% del total de fondos recaudados de los tokens de preventa, ETH/BNB.
Analizamos su dirección de pago 0x4b04213c2774f77e60702880654206b116d00508. En los seis meses transcurridos desde 2023, Pinksale ha obtenido una ganancia total de casi 8 millones de dólares (la imagen de la izquierda a continuación es ETH y la de la derecha es BSC. La loca temporada de Memecoin en los últimos tres meses los ha reemplazado). trajo 6,4 millones de dólares. Se puede ver que el desempeño del mercado de Memecoin tiene un gran impacto en los ingresos de su protocolo. Al analizar las dos cadenas de ETH y BSC, se puede ver que Memecoin, que se lanzó con la plataforma de preventa, es más popular. BSC que en la red principal de Ethereum. La razón puede ser que Memecoin, que está en la red principal de Ethereum, elige principalmente canales de preventa de creación propia o de lanzamiento justo.
Además, Pinksale también emite un token de gobernanza $PINKSALE. El documento oficial solo tiene información de desbloqueo para este token y establece que el 20% de las ganancias se utilizarán para recomprar los tokens y quemarlos cada trimestre, pero no hay información oficial. En cualquier anuncio que se haga, este token es más como un token de gobernanza inútil sin función de captura de valor, y no existe ningún mecanismo para compartir las ganancias entre los poseedores del token y la parte del proyecto, lo que resulta en que Pinksale obtenga una gran ganancia. el primer semestre de 2023 no se refleja en el precio del token.
2. Red UNCX (原 Unicrypt)
Introducción al proyecto
UNCX Network, anteriormente conocida como Unicrypt, a menudo se llama Green Horse en el círculo chino. Los servicios que proporciona son principalmente servicios de grupo de bloqueo. En términos generales, los tokens Memecoin elegirán AMM DEX para desplegar liquidez en línea. La liquidez es la única base para el valor del token. Por lo tanto, si la liquidez se puede eliminar en cualquier momento es un punto importante a considerar para los comerciantes, lo que también hace que UNCX. Los servicios de lock pool son casi imprescindibles para cada Memecoin.
Cuando la liquidez del lado del proyecto no está bloqueada, pocas personas se arriesgarán a comerciar. Como la primera persona en proponer el concepto de grupo de bloqueo en el mercado, UNCX es también la plataforma de grupo de bloqueo más famosa utilizada por la mayoría de los proyectos. Naturalmente, se convertirá en el estándar de referencia para los inversores minoristas. Por lo tanto, el equipo del proyecto preferiría renunciar a otras soluciones más baratas en el mercado y optar por pagar para bloquear su liquidez en UNCX.
Modelo y análisis de beneficios.
El principal ingreso de UNCX Network son los 0,08 ETH / 0,3 BNB que se cobran al bloquear el servicio del pool y el 1% de la liquidez bloqueada.
Al analizar su dirección de pago 0x997cc123cf292f46e55e6e63e806cd77714db70f, la ganancia desde principios de 2023 superó los 4,5 millones de dólares (el lado izquierdo de la imagen a continuación es ETH y el lado derecho es BSC. En el último trimestre, afectado por la temporada de Memecoin, la ganancia ha aumentado). ha alcanzado los 2,5 millones de dólares.
Además, UNCX ha emitido el token de gobernanza $UNCX y el token de recompensa $UNCL con el mismo nombre, pero no hay tinta sobre el modelo del token y la captura de valor. Solo existen los mecanismos anticuados de minería de apuestas y recompra de tokens. Burning o incluso Desde abril de 2021, no ha habido ningún registro. El proyecto está generando ganancias y no puede beneficiar efectivamente a los poseedores de tokens. Esto también ha resultado en que el precio del token de gobernanza $UNCX no cambie con el aumento de los ingresos del proyecto.
3. Dextools
Introducción al proyecto
Dextool es un sitio web de visualización de K-line y una plataforma de negociación agregada. Además de las funciones de visualización y negociación de líneas, también proporciona descripciones de diversa información sobre tokens, incluidas presentaciones de proyectos, enlaces comunitarios, etc., y también cuenta con búsqueda de tendencias y publicidad en banners. junta. Los propietarios de proyectos Memecoin pueden pagar a Dextools para actualizar la información del token y colocarla en listas de búsqueda populares o anuncios para brindar visibilidad al proyecto.
Aunque hay muchas plataformas alternativas y gratuitas en el mercado, Dextools, como el sitio web de agregación y comercio en línea más antiguo del mercado, aún mantiene su posición de liderazgo. Paid Dextools es una forma para que los jugadores de Memecoin juzguen si un proyecto tiene intenciones de marketing serias. es un indicador importante, por lo que el equipo del proyecto seguirá optando por pagar a Dextools para que actualice la información del token con el fin de atraer personas.
Modelo y análisis de beneficios.
El principal beneficio de Dextools es la tarifa de 1300 DEXT, 3 BNB o 0,5 ETH requerida para obtener información actualizada del token de la parte del proyecto. A diferencia de Pinksale y UNCX, el token de Dextools $DEXT tiene mayores capacidades de captura de valor. El método de pago DEXT se ajusta dinámicamente para garantizar que siga siendo el método de pago más barato, y esta parte de los ingresos pagados en DEXT se destruirá periódicamente y se deflactará permanentemente.
Según el análisis de la dirección de carga de Dextools 0x997cc123cf292f46e55e6e63e806cd77714db70f, hemos obtenido un ingreso total de aproximadamente 6 millones de dólares (ETH a la izquierda en la imagen de abajo y BSC a la derecha) en medio año desde principios de 2023 hasta el presente. La temporada de Memecoin detonó con $PEPE en abril y luego se cosecharon casi 4,7 millones de dólares.
Casi 1/3 de los ingresos se paga a través de $DEXT. Gracias a su mecanismo de deflación (se destruyen alrededor de 15.000 $DEXT cada día en promedio), $DEXT ha aumentado hasta 6 veces este año, y todavía está aumentando 4. veces después de la corrección actual. Un token que funcionará bastante bien en 2023.
4. Maestro
Introducción al proyecto
Maestro es un robot de sala de chat de Telegram que ofrece a los inversores minoristas la función de comprar monedas rápidamente y varias órdenes de limitación de ganancias y pérdidas. Los usuarios pueden recargar dinero en la dirección de billetera proporcionada por Maestro y luego hablar con el robot en TG para comprar. y vender monedas, debido a sus características de alta volatilidad, la velocidad de transacción de Dogecoin tiene un gran impacto en los ingresos. Por lo tanto, cuanto más rápido pueda comerciar, o incluso comprar directamente tan pronto como el proyecto despliegue liquidez, a menudo podrá beneficiarse mucho. Maestro es para profesionales. Herramienta Memecoin diseñada por jugadores.
Sin embargo, los usuarios deben tener mucho cuidado al utilizar este tipo de herramienta y no invertir grandes cantidades de dinero para evitar pérdidas causadas por preocupaciones sobre la fuga de claves privadas.
Modelo y análisis de beneficios.
El modelo de ganancias de Maestro es extraer el 1% de los ingresos por tarifas de transacción del usuario del monto de cada transacción. Cuando la tarifa de manejo acumulada del usuario alcance 0.01 ETH, se transferirá automáticamente de la dirección a la dirección de pago de Maestro.
A partir de los datos de Defillama, podemos saber que sus ingresos acumulados en 2023 son cercanos a los 12 millones de dólares. En los últimos tres meses, Memecoin Season ha registrado rápidamente aproximadamente 10 millones de dólares. Se puede decir que es uno de los proyectos más rentables del mundo. Este cuarto.
Aunque Memecoin ha estado relativamente fuera del negocio este mes, Maestro todavía ocupa el puesto 11 en el panel de ingresos y tarifas de Defillama, superando a muchos protocolos Defi conocidos como Metamask, Compound y Curve, etc., e incluso proyectos de cadenas públicas como Arbitrum. Optimism, Avalanche y Polygon solo pueden compararse con él.
5. Unibot
Introducción al proyecto
Unibot y Maestro tienen el mismo contenido comercial y ambos son robots comerciales TG. No hay diferencia en las funciones del producto. La única diferencia es que Maestro no emite tokens, mientras que Unibot tiene su propio token con el mismo nombre y tiene un mecanismo de dividendo de tokens. Los inversores minoristas tienen la oportunidad de compartir y las partes del proyecto comparten el valor capturado por el acuerdo, y Unibot tiene un sistema de recomendación, por lo que su visibilidad en la comunidad de Twitter es relativamente alta. La siguiente fase de actualizaciones de productos en la hoja de ruta del equipo será la cooperación con GMX y Dopex, y los robots TG podrán utilizar los contratos perpetuos de GMX y los productos opcionales de Dopex.
Unibot es relativamente joven en comparación con los cuatro proyectos mencionados anteriormente. Se lanzó en mayo de este año. El producto y el token se lanzaron al mismo tiempo, y su token adopta un método de lanzamiento justo, con un aumento máximo de 400 veces. Se puede decir que la moneda Divina de este trimestre.
Modelo y análisis de beneficios.
El modelo de ganancias de Unibot es el mismo que el de Maestro. Todos obtienen el 1% del monto de la transacción del usuario como tarifa de manejo. Sin embargo, al beneficiarse del mecanismo del token de Unibot, $Unibot en sí es un token que incluye impuestos. El 5% por la compra o venta de tokens en la transacción sirve como impuesto, y esta parte también se considera ingreso del proyecto. Desde el lanzamiento del proyecto, los ingresos acumulados han superado los 1630 ETH y aproximadamente 3 millones de dólares, de los cuales 166 ETH (300 000 dólares) provienen de ingresos por comisiones.
Además, las recompensas de dividendos se implementaron el 14 de junio hace dos semanas. El 40% de los ingresos del proyecto se distribuirá a los poseedores de tokens. Hasta ahora se ha distribuido un total de aproximadamente 200 ETH (aproximadamente 380 000 USD). se ha beneficiado de las buenas noticias y ha aumentado casi un 10%.
Resumir
Los cinco proyectos presentados anteriormente pueden parecer discretos, no tienen una base sólida y no tienen mecanismos innovadores refrescantes. Sin embargo, tras el análisis, sus retornos son sorprendentes. Cuando el mercado de Memecoin en la cadena es bueno, los retornos de estos proyectos serán aún mayores. Puede superar con creces muchos proyectos de Defi e incluso de cadenas públicas, y tener una rentabilidad asombrosa es una característica común de estos cinco proyectos.
Sin embargo, cabe señalar que un buen producto no es necesariamente un buen objetivo de inversión. Como se puede ver en los tokens de los proyectos anteriores, las ganancias del proyecto son altas pero no existe un buen modelo de token y los ingresos del proyecto no. dividirse. Dar ganancias a los poseedores de tokens no ayudará. Por el contrario, si existe un mecanismo de tokens diseñado para compartir ganancias, un proyecto con una rentabilidad tan fuerte probablemente será un buen objetivo de inversión.