Escrito por: Madoka Shikame, IOBC Capital
En el incidente del trueno de FTX que acabamos de experimentar, muchos analistas e investigadores intentaron comprender mejor el panorama completo de este incidente analizando los activos en cadena de FTX y alameda y las transacciones de capital entre ellos y otras entidades.
La historia del desarrollo de Web2 nos dice que los datos se han convertido en uno de los medios de producción más importantes.
El análisis de datos en cadena siempre ha sido una herramienta importante e indispensable en la industria blockchain. En los primeros días, cuando las cadenas públicas no abundaban, las herramientas de análisis de datos se utilizaban principalmente para analizar indicadores simples como la cantidad de direcciones, la cantidad de tenencias de divisas, el tiempo de tenencia de divisas y la cantidad de transacciones en Bitcoin y Ethereum.
Con el surgimiento de muchas cadenas públicas, el desarrollo gradual de DeFi, el aumento en el volumen de transacciones NFT y el enriquecimiento de las actividades sociales en cadena, los usuarios tienen más necesidades de análisis de datos en cadena, y las dimensiones del análisis se han vuelto mas complejo.
Como todos sabemos, los datos de la cadena son abiertos y transparentes, y todos son iguales frente a estos datos. Pero esto no significa que todos tengan la misma cantidad de información. Las diferencias en los niveles de análisis de datos conducen a diferencias en la comprensión del mercado y, en última instancia, a diferentes comportamientos comerciales.
Cómo extraer información valiosa de datos públicos es una cuestión en la que pensarán todos los comerciantes de esta industria. Ya sean pequeños fondos comerciales o grandes instituciones, dependen cada vez más de diversas herramientas analíticas para tomar sus propias decisiones de inversión.
En los últimos años, han surgido muchos productos excelentes en el campo del análisis de datos en cadena, que pueden alcanzar fácilmente valoraciones de cientos de millones o incluso miles de millones en el mercado de inversión primario.
A continuación se presentarán brevemente los modelos de productos y el contenido de los servicios de Nansen, glassnode, Token terminal, Eigenphi, Dune Analytics y Footprint Analytics.
Nansen
Nansen se centra en el seguimiento de las actividades en cadena y es famoso por "etiquetar direcciones en cadena". La etiqueta más famosa es "dinero inteligente". Aquellos con la etiqueta de dinero inteligente son las direcciones de billetera de las élites en el mundo de las criptomonedas. Su comportamiento comercial generalmente genera ganancias considerables y, naturalmente, otros comerciantes quieren seguir su comportamiento comercial.
Nansen tiene una gran capacidad para iterar rápidamente. Por ejemplo, después del auge del mercado NFT, lanzó rápidamente una serie de productos y servicios relacionados con NFT, como NFT Paradise, NFT God Mode, NFT Wallet Profiler, etc.
【La función principal】
Las funciones proporcionadas por Nansen incluyen principalmente cartera, alertas inteligentes, lista de seguimiento, etc. En la interfaz principal de Nansen, puede ver datos macro, datos defi, datos de monedas estables y la situación básica del mercado NFT de las principales cadenas públicas, incluido el valor de mercado, el precio mínimo, el volumen de transacciones, el monto de las transacciones y la cantidad de billeteras en poder. principales NFT.
Cartera: los usuarios de Nansen pueden usar su dirección de billetera para iniciar sesión en su sitio web. Después de iniciar sesión, pueden ver todos los activos, registros de transacciones, análisis de activos, etc. en la dirección de billetera en la página.
Alertas inteligentes: Nansen permite a los usuarios suscribirse a alertas inteligentes para recibir notificaciones cuando haya actividad en las direcciones a las que se suscriben.
Lista de seguimiento: los usuarios pueden agregar la dirección de billetera que desean monitorear a la lista de seguimiento para monitorear los movimientos de la dirección en cualquier momento.
Actualmente, Nansen ofrece algunas funciones gratuitas, pero la mayoría de ellas requieren pago, que también es la principal fuente de ingresos de Nansen.
[Si se admiten datos personalizados]
Actualmente, los datos proporcionados por Nansen han sido procesados por ellos y no admiten el análisis de datos definido por el usuario. Dado que se dirigen principalmente a inversores institucionales que requieren datos de alta disponibilidad, los datos proporcionados son básicamente datos terminados que han sido modelados y procesados.
【Cubriendo Blockchain】
Nansen ya admite datos en 41 cadenas públicas, incluida la Capa 2.
[Retraso de datos]
Retraso de nivel de minutos.
【Informe de investigación】
Nansen tiene un equipo de análisis de 18 analistas y proporciona a los usuarios informes de investigación en la sección de investigación de Nansen de su sitio web. El contenido de la investigación cubre L1/L2, NFT, GAMING, DEFI y tendencias macro.
nodo de vidrio
Glassnode proporciona principalmente datos en cadena para Bitcoin, Ethereum, tokens DEFI, tokens de intercambio y algunos datos de monedas estables. Su característica es que su enfoque es relativamente vertical, centrándose solo en los datos de las cadenas BTC, ETH y LTC, pero para estas tres cadenas. , especialmente la cadena Bitcoin, proporcionan una variedad de indicadores de datos enriquecidos que pueden ayudar a los usuarios a juzgar la posición actual del ciclo de cifrado.
【La función principal】
Proporciona varios indicadores de datos modelados, como direcciones, distribución de tokens, tenedores de divisas, tarifas, tasas de interés y apalancamiento de derivados, fondos de intercambio, mineros, mercado, pérdidas y ganancias, suministro, número de transacción, etc., para ayudar a los usuarios a analizar de manera integral toda la información. Posiciones en el mercado y toma de decisiones comerciales.
[Si se admiten datos personalizados]
La mayoría de los datos proporcionados por glassnode son datos de análisis de modelado oficiales, pero actualmente los módulos del panel de control y del banco de trabajo también proporcionan funciones definidas por el usuario. Los usuarios pueden definir los indicadores que necesitan y generar gráficos en glassnode.
【Cubriendo Blockchain】
glassnode se centra principalmente en datos sobre las cadenas BTC, ETH y LTC, incluidas estas tres monedas principales y los principales tokens ERC-20, monedas estables, tokens defi convencionales y tokens de intercambio.
[Retraso de datos]
Retraso de nivel de minutos.
【Informe de investigación】
El módulo de insights de glassnode proporciona varios informes de investigación. Al igual que los datos que proporcionan, el enfoque principal de los informes de investigación también es la investigación del ciclo macro, proporcionando una serie de informes semanales sobre la situación de la cadena, así como investigaciones relacionadas. Ethereum y defi esperan.
Terminal de fichas
Token Terminal se centra en los ingresos de cada proyecto en cadena, incluidos los ingresos totales, los gastos, el TVL y la relación precio-ventas y precio-ganancias estimada en función de los ingresos, proporcionando datos de referencia confiables para la valoración del proyecto en función de métodos tradicionales de la empresa.
【La función principal】
Token Terminal proporciona principalmente gráficos de datos de ingresos para muchos protocolos en cadena, así como datos sobre los principales intercambios y cadenas principales del mercado.
[Si se admiten datos personalizados]
El terminal Token ahora admite la descarga de todos los gráficos de datos y también proporciona una interfaz API para que los usuarios puedan crear sus propios gráficos utilizando estos datos.
【Cubriendo Blockchain】
Actualmente, admite la consulta de datos de más de 20 cadenas principales y más de 150 protocolos.
[Retraso de datos]
Dos días. Dado que el análisis se basa principalmente en datos de ingresos, que deben medirse en días, el tiempo de demora de los datos es relativamente mayor.
【Informe de investigación】
Los servicios de investigación y presentación de informes no están disponibles actualmente.
Eigenfi
Esta es una herramienta orientada principalmente al análisis de datos del comportamiento de MEV para actividades DEFi. Su característica es proporcionar flujo de tokens en tiempo real, filtrar información redundante y conectar los comportamientos comerciales de los comerciantes dispersos en varios protocolos Defi para facilitar a los usuarios identificar sus estrategias comerciales.
【La función principal】
Eigenphi proporciona monitoreo de ataques sándwich, monitoreo de datos de préstamos y liquidación en tiempo real, monitoreo del comportamiento de préstamos flash y visualización del flujo de tokens MEV en tiempo real. También proporciona herramientas para monitorear los fondos de liquidez más populares, los tokens más populares y los tokens con malware. comportamiento.
[Si se admiten datos personalizados]
Actualmente no se admite el análisis de datos definido por el usuario.
【Cubriendo Blockchain】
Admite principalmente datos en Ethereum, y algunos datos también están cubiertos en la cadena BSC. Esto se debe principalmente a que la infraestructura Defi en Ethereum es más completa y las actividades de arbitraje MEV son relativamente ricas.
[Retraso de datos]
Casi en tiempo real.
【Informe de investigación】
La investigación es una función recientemente lanzada que proporciona informes de investigación relacionados con Defi.
Análisis de dunas
La característica de Dune es que son una comunidad UGC abierta que abre la consulta de datos original en cadena a los usuarios, lo que les permite usar código SQL para realizar análisis de datos personalizados y generar su propio panel de visualización de datos personalizado para que otros usuarios lo vean, pero para aquellos que quieran Para los usuarios que personalizan los indicadores de datos, existe un cierto umbral de uso de código.
【La función principal】
Al proporcionar datos sin procesar en múltiples cadenas a los usuarios, los usuarios pueden usar el lenguaje SQL para analizar y publicar los resultados del análisis de acuerdo con sus propias necesidades.
Al mismo tiempo, Abstract está abierto a las partes del proyecto, quienes pueden procesar los datos de sus propios protocolos y generar gráficos de análisis de datos personalizados para que los usuarios los vean.
[Si se admiten datos personalizados]
apoyo. Todos los datos de visualización son datos definidos por el usuario.
【Cubriendo Blockchain】
Admite datos en seis cadenas: Ethereum, BSC, Optimism, Polygon, Gnosis Chain y Solana.
[Retraso de datos]
Retraso de un minuto.
【Informe de investigación】
Aun no está disponible.
Análisis de huella
Footprint tiene similitudes con Dune, pero también hay diferencias. Footprint también abre datos a los usuarios, lo que les permite personalizar gráficos de análisis de datos. Sin embargo, los datos proporcionados por Footprint incluyen tanto datos sin procesar en la cadena como datos procesados que son más fáciles de analizar y usar.
Footprint divide los datos en tres categorías: oro, plata y cobre. Los datos de nivel Bronce son transacciones, transferencias, actividades, registros, etc. originales en cadena sin procesar. Los datos de nivel Plata son datos de NFT, GameFi y Defi en múltiples cadenas. , transacciones, direcciones, etc. se extraen y marcan, mientras que los datos de nivel oro son datos agregados a nivel empresarial, incluidos retratos de usuarios, valor de mercado, TVL y otros datos, que se pueden utilizar directamente.
Footprint también proporciona a los usuarios herramientas de gráficos sencillas para personalizar sus propios paneles de datos sin utilizar código.
【La función principal】
Proporciona datos originales y procesados y herramientas de gráficos para que los usuarios personalicen sus propios paneles de análisis de datos que otros usuarios también pueden ver.
[Si se admiten datos personalizados]
apoyo. Hay tanto gráficos de análisis de datos definidos por el usuario como paneles generados oficialmente.
【Cubriendo Blockchain】
Admite datos en 16 cadenas, incluidas Ethereum, BSC, Polygon, Fantom, Hive, Avalanche, Arbitrum, Harmony, Boba, Celo, DFK, HSC, IoTeX, Moonbeam, Moonriver y ThunderCore.
[Retraso de datos]
El tiempo de retraso de diferentes datos varía desde más de diez segundos hasta varias horas.
【Informe de investigación】
Coopere con CoinMarketCap para proporcionar GameFi y otros informes de investigación de la industria.
Comparado
Conclusión
Con la formación de un panorama de múltiples cadenas (incluidas la Capa 1 y la Capa 2), el campo del análisis de datos en cadena será un gran pastel en el futuro previsible. Ya sea en profundidad o amplitud, hay mucho espacio para. desarrollo en el futuro.
Cada uno de los productos actuales de análisis de datos en cadena tiene sus propias áreas de enfoque, lo que muestra una tendencia de desarrollo vertical. Aunque han surgido varios productos líderes, si podemos encontrar un punto de entrada adecuado, todavía es posible emerger como un caballo oscuro.
Dado que todos los datos en la cadena de bloques son abiertos y transparentes, no hay obstáculos en términos de fuentes de datos como las empresas Web2, por lo que las herramientas de análisis de datos solo pueden pulir continuamente sus productos, realizar actualizaciones e iteraciones rápidas y proporcionar más y mejores indicadores. , para atraer a los usuarios a su uso.
Esta ruta contiene un gran potencial y puede aportar mucho valor a los traders. Seguimos esperando el desarrollo de esta pista en el futuro.