Escrito por: Día

Según datos de Rootdata, en 2022, la cantidad de recaudación de fondos en la industria del cifrado fue de 26,77 mil millones de dólares y el número de transacciones financieras fue de 1,528. En la primera mitad de 2023, la cantidad de recaudación de fondos en la industria del cifrado se redujo significativamente. En los últimos seis meses, el mercado mundial de cifrado ha recaudado un total de 4.774 millones de dólares, con un total de 497 financiaciones. En comparación con 2022, el importe de la financiación se redujo un 80%. Por un lado, el impacto de las tormentas Luna y FTX ha debilitado el interés de las instituciones de inversión en las criptomonedas; por otro lado, también está relacionado con el deterioro del mercado general;

Fuente: rootdata.com Monto de inversión mensual, Fuente: defillama

La mayoría de las posiciones mantenidas por las principales instituciones de inversión tienen retrocesos del 70 al 80%. En este artículo, echamos un vistazo breve a las tendencias de inversión institucional en el primer semestre de este año y en qué pistas y proyectos han invertido.

Valor del token ERC-20 en poder de las instituciones, fuente: dune Desempeño del financiamiento del mercado este año 1. Financiamiento para instituciones: datos relacionados con el monto y la frecuencia de la inversión institucional, fuente: rootdata.com

Según datos de Rootdata, a principios de junio de 2023, el estado de inversión de cada vía en un total de 3.660 millones de dólares en financiación es el siguiente:

La infraestructura se financió en total 139 veces, con 1.379 millones de dólares en financiación, lo que representa el 37,6%; otros financiamientos sumaron 61 veces, con 540 millones de dólares en financiación, lo que representó el 14,5%, DeFi recaudó un total de 88 veces, con 410 millones de dólares; en financiación, representa el 11,2% CeFi Un total de 34 veces, con un monto de financiación de 400 millones de dólares, que representan el 10,9% Los juegos tienen un total de 63 veces de financiación, con un monto de financiación de 390 millones de dólares; 10,7% el entretenimiento social tiene un total de 43 veces de financiación, con un monto de financiación de 240 millones de dólares, lo que representa el 6,7%; los NFT tienen un total de financiación de 52 veces, con un monto de financiación de 160 millones de dólares, que representa el 4,5%; Herramientas y Servicios de Información financió un total de 31 veces, con un monto de financiación de 110 millones de dólares, que representa el 3,5%; DAO financió un total de 4 veces, con un monto de financiación de 17 millones de dólares, que representa el 0,5%.

Se puede ver que las instituciones tienden a invertir en infraestructura y vías DeFi, mientras que su interés en las vías DAO, herramientas y servicios de información NFT es relativamente débil. Por supuesto, también está relacionado con el valor máximo de mercado de cada vía. La valoración de la categoría de infraestructura es relativamente más alta que la de otras vías.

2. Otras situaciones de financiación, fuente: cryptorank.io

Por otro lado, la plataforma ha recaudado un total de US$210 millones en financiamiento de otros inversionistas al 10 de junio.

Proporción de cada pista, fuente: cryptorank.io

Entre la financiación para otros inversores, GameFi y el servicio blockchain representaron la mayor parte. La financiación se concentra principalmente en cuatro cadenas: Ethereum, Arbitrum, Polygon y BNB.

Distribución del monto de cada cadena, fuente: cryptorank.io Instituciones de inversión activas este año Fuente: rootdata.com

A continuación, utilizamos el número de proyectos de inversión realizados por cada institución como estándar para medir qué instituciones de inversión siguen activas este año y continúan "gastando dinero".

1.Laboratorios DWF: 30

DWF Labs es una subsidiaria de Digital Wave Finance. Ha atraído la atención de todos este año debido a sus frecuentes movimientos. Brinda principalmente soporte para la cotización de tokens, la creación de mercado y soluciones comerciales OTC para empresas que invierten en Web3. Ya realiza operaciones al contado y de derivados en más de 40 plataformas comerciales importantes, ubicándose entre los 5 principales volúmenes de operaciones globales de criptoactivos.

Este año se invirtieron un total de 30 proyectos, que involucran más de 300 millones de dólares estadounidenses (debido a que algunos proyectos pueden tener múltiples inversiones institucionales y el monto de financiamiento de algunos proyectos no ha sido revelado, por lo que solo se puede calcular una parte, el lo mismo a continuación). DWF Labs prefiere invertir en proyectos que han emitido Tokens y cotizan en plataformas comerciales en línea, como EOS, ACH, CFX, FET, etc.

2. Empresas Coinbase: 24

Coinbase Ventures es el brazo de inversión de Coinbase dedicado a promover emprendedores destacados en el ecosistema cripto/Web3 y apoyar la misión de Coinbase de crear más libertad económica en el mundo. Este año se han invertido un total de 24 proyectos, que involucran cerca de 200 millones de dólares.

Coinbase Ventures invierte en infraestructura subyacente, como Ethereum que vuelve a apostar EigenLayer, la plataforma en la nube Chaos Labs, DEX Mauve que proporciona cumplimiento financiero tradicional, etc.

3.Capital de clave hash: 21

HashKey Capital es parte del grupo de activos digitales de Hong Kong HashKey Group y tiene su sede en Hong Kong, China. HashKey Capital invierte en todo el ecosistema blockchain, incluidas las cadenas públicas subyacentes, protocolos, aplicaciones y proveedores de criptofinanzas. Proporciona inversión y consultoría para ayudar a las nuevas empresas dirigidas a desarrolladores, empresas y usuarios finales a expandirse en Asia. Este año se invirtieron un total de 21 proyectos, por un monto cercano a los US$ 130 millones.

HashKey Group invierte en infraestructura, juegos, NFT y otras pistas, como la plataforma en la nube Chaos Labs, la liga de combate de karate Karate Combat, la infraestructura PolyHedra, la plataforma NFT de cadena cruzada Tabi, etc.

4.Capital Shima: 19 piezas

Shima Capital es una firma de capital de riesgo con sede en San Francisco que se centra en buscar y proporcionar apoyo de capital y recursos a empresas emergentes de criptoactivos y blockchain en etapa inicial.

Este año se invirtieron un total de 19 proyectos, por un monto cercano a los US$ 100 millones. Shima Capital invierte en infraestructura, NFT, juegos de entretenimiento y otras áreas, 6 de las cuales están relacionadas con juegos. Las inversiones relativamente grandes incluyen las cadenas públicas Berachain y Monad.

5. Empresas de polígono: 18

Polygon Ventures se compromete a apoyar a equipos visionarios en el ecosistema Polygon y el ecosistema multicadena. Adopte un enfoque colaborativo y ayude a que los proyectos tengan éxito brindando soporte a través de las capacidades de Polygon en operaciones, tecnología, distribución y asociaciones estratégicas.

Polygon Ventures ha invertido en un total de 18 proyectos este año, lo que implica más de 80 millones de dólares en fondos. Las líneas de inversión de Polygon Ventures incluyen infraestructura, juegos de entretenimiento y campos NFT, 10 de los cuales están relacionados con juegos de entretenimiento. Las mayores inversiones incluyen la plataforma en la nube Chaos Labs y la plataforma de juegos Web3 Intella X.

6. Balaji Srinivasan (inversor individual): 18

Balaji S. Srinivasan es conocido como el inversor ángel más poderoso que cualquier otra institución en el campo de las criptomonedas. Anteriormente CTO de Coinbase y socio general de A16z, también fue uno de los primeros inversores en muchas empresas de tecnología y protocolos criptográficos exitosos, incluidos Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana y otros proyectos conocidos. Srinivasan también es cofundador de Earn.com (adquirida por Coinbase), Counsyl (adquirida por Myriad), Teleport (adquirida por Topia) y Coin Center.

Balaji S. Srinivasan ha invertido en un total de 18 proyectos este año, por un valor de casi 120 millones de dólares. Las inversiones de Balaji S. Srinivasan se centran principalmente en infraestructura. Las inversiones más importantes incluyen la plataforma en la nube Chaos Labs, la capa de confianza probada basada en prueba de conocimiento cero, el protocolo social descentralizado Lens, la compañía de seguros de activos cifrados Evertas, etc.

7.Marcas Animoca: 16

Animoca Brands es una empresa de software de juegos Web3 y una empresa de capital de riesgo. Conocida por The Sandbox, Animoca Brands tiene como objetivo proporcionar derechos de propiedad digital a jugadores y usuarios de Internet de todo el mundo, creando así una nueva clase de activos, una economía para ganar dinero a través de los juegos y un marco digital más justo para construir una contribución abierta al metamundo.

Animoca Brands ha invertido en 16 proyectos este año, por un valor aproximado de 110 millones de dólares. Las vías de inversión de Animoca Brands incluyen infraestructura, NFT y juegos. Las inversiones más importantes incluyen la súper aplicación NFT OP3N, la pasarela de pago cifrado Transak, la plataforma de juegos Web3 Intella X, la plataforma NFT de cadena cruzada Tabi, etc.

8.NGC Ventures: 16

NGC Ventures es una empresa de capital riesgo centrada en invertir en blockchain y tecnologías de contabilidad distribuida. NGC Ventures ha invertido en un total de 16 proyectos este año, involucrando 170 millones de dólares en fondos. La ruta de inversión de NGC Ventures tiene infraestructura y defi. Las inversiones más importantes incluyen el protocolo de interoperabilidad de cadena completa LayerZero y la infraestructura de interoperabilidad Web3 PolyHedra.

9. Participaciones de grandes cerebros: 15

Big Brain Holdings es un fondo criptográfico que invierte en proyectos pre-semilla, semilla y en etapa inicial. El fondo cree en el futuro de los criptoactivos e invierte en equipos que están allanando el camino para ese futuro. El equipo se centra en proyectos únicos, innovadores y avanzados en blockchain.

Big Brain Holdings ha invertido en un total de 15 proyectos este año, por un valor aproximado de 60 millones de dólares. La competencia de inversión de Big Brain Holdings cubre infraestructura, DeFi, NFT, juegos y otros campos. Las inversiones más importantes incluyen Intella X, una plataforma de juegos Web3, y zkLink, una red L2 multicadena centrada en transacciones.

Grandes proyectos de financiación este año

A continuación, echemos un vistazo a la financiación de más de 50 millones de dólares este año. Después de todo, con las condiciones del mercado de este año, todavía podemos conseguir mucho dinero, lo que significa que la calidad del proyecto en sí no será tan mala. . Sin embargo, las instituciones de inversión todavía están un poco profundas. Los funcionarios han anunciado cuánto dinero se invirtió, cómo se cobró y si se entregó dinero al proyecto. Ya sea que se utilice como pago mediante apoyo de recursos u otros medios, es difícil para los inversores minoristas conocer la situación específica. Solo como referencia, a continuación se presentará cada uno según el monto de financiamiento. Algunos proyectos han pasado por múltiples rondas de financiamiento y las instituciones de inversión solo presentan aquellos que invirtieron dinero este año.

Fuente: rootdata.com 1.Metaco: Adquirida por Ripple por 250 millones de dólares

METACO es una empresa suiza de custodia de criptoactivos. El alcance operativo de Metaco cubre mercados multinacionales y sus clientes incluyen custodios globales, grandes bancos, instituciones financieras y otras empresas. Su principal producto de custodia de criptoactivos, "Harmonize", puede ayudar a los inversores a gestionar todo el ecosistema DeFi, desde la custodia hasta la tokenización. , participación y gestión de contratos inteligentes están todos dentro del alcance. La plataforma conecta perfectamente a las instituciones con el nuevo mundo de DeFi. La adquisición permitirá a Ripple ampliar su oferta integrando la tecnología en la custodia, emisión y liquidación de activos tokenizados.

2. Blockstream: 125 millones de dólares en financiación de deuda

Instituciones de inversión: Kingsway Capital, Fulgur Ventu.

Blockstream es una empresa establecida de desarrollo de infraestructura de Bitcoin y blockchain fundada en 2014. Su objetivo principal es desarrollar nueva infraestructura para los sistemas financieros tradicionales. Los desarrollos clave giran en torno a las cadenas laterales de Bitcoin y otras aplicaciones relacionadas con blockchain. Ha lanzado muchos productos, como la cadena lateral de Bitcoin Liquid, la billetera de Bitcoin Blockstream Green, productos de datos de transacciones criptográficas y servicios de custodia de producción de bloques de Bitcoin. Blockstream utilizará los nuevos fondos para ampliar las instalaciones mineras y satisfacer la fuerte demanda de sus servicios de custodia institucional.

3.LayerZero: 120 millones de dólares en financiación Serie B, valorada en 3.000 millones de dólares

Instituciones de inversión: a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures, etc.

Lanzado en 2021, LayerZero es un protocolo de interoperabilidad de cadena completa centrado en la mensajería de datos entre cadenas. Diseñado para entregar mensajes livianos entre blockchains mediante el uso eficiente de gas y contratos inteligentes no actualizables. En la actualidad, la tasa de adopción de la red del protocolo LayerZero es buena y ha admitido más de 30 cadenas como Ethereum y BNB Chain. El ecosistema también se está expandiendo rápidamente y se han logrado avances considerables en las direcciones de DeFi, NFT, y puentes entre cadenas.

4. Worldcoin: 115 millones de dólares en financiación Serie C

Instituciones de inversión: Blockchain Capital, a16z Crypto, etc.

Worldcoin es un proyecto criptográfico fundado por el fundador de ChatGPT, Sam Altman, en 2020, con el objetivo de convertirse en la red de criptoactivos más grande e inclusiva del mundo al hacer que Worldcoin esté disponible gratuitamente para todos. Worldcoin consta principalmente de tres partes:

World ID: un protocolo de identidad descentralizado que preserva la privacidad. Worldcoin (WLD): el token se distribuye de forma gratuita en todo el mundo, lo que ejerce un valor de gobernanza eficaz. World App: Wallet para pagos, compras y transferencias a nivel mundial.

Actualmente, Worldcoin tiene una reputación mixta debido a cuestiones como la privacidad de los datos.

5. Libro mayor: 108 millones de dólares en financiación Serie C1, valorados en 1.416 millones de dólares

Instituciones de inversión: True Global Ventures, Cité Gestion SPV, etc.

Ledger es actualmente una de las empresas de billeteras de hardware más conocidas en la industria de la criptografía. Desde su fundación en 2014, Ledger ha vendido más de 6 millones de dispositivos a clientes en más de 200 países de todo el mundo. Hace algún tiempo, el lanzamiento de servicios clave de recuperación provocó un gran descontento en la comunidad.

7. Auradine: 81 millones de dólares en financiación Serie A, valorada en 500 millones de dólares

Instituciones de inversión: Celesta Capital, Mayfield, etc.

Fundada en 2022 por Rajiv Kheman (cuya startup iInnovium fue adquirida por Marvell por 1.100 millones de dólares), Auradine es un proveedor de soluciones de infraestructura que desarrolla tecnologías de vanguardia como silicio energéticamente eficiente, privacidad, pruebas de conocimiento cero e inteligencia artificial.

8.Reacción en cadena: 70 millones de dólares en financiación Serie C

Instituciones de inversión: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures, etc.

Chain Reaction es una startup de chips blockchain que está diseñando el futuro de las tecnologías de privacidad y blockchain disruptivas. La compañía trabaja con proveedores de servicios en la nube y centros de datos para transformar la infraestructura informática utilizando ASIC y sistemas personalizados para optimizar el cálculo de alto rendimiento y ahorro de energía. Las soluciones están diseñadas específicamente y a medida para impulsar la próxima generación de informática ecológica segura y escalable para ayudar a proteger a las personas, la privacidad y el planeta.

9.Taurus: 65 millones de dólares en financiación Serie B

Instituciones de inversión: Credit Suisse, Arab Bank Suiza, etc.

Taurus proporciona una infraestructura de nivel empresarial para emitir, custodiar y comercializar cualquier activo digital, incluidos los activos tokenizados y los activos digitales. Taurus también opera un mercado regulado de activos privados y valores tokenizados. Taurus recaudó capital para seguir desarrollando su plataforma de activos digitales e impulsar la expansión internacional.

10.QuickNode: 60 millones de dólares en financiación Serie B, valorada en 800 millones de dólares

Instituciones de inversión: 10T Holdings, LLC, Tiger Global, etc.

QuickNode es una plataforma de infraestructura Web3 que ayuda a desarrolladores y empresas a crear, lanzar y escalar aplicaciones basadas en blockchain (dApps). Desde 2017, se ha asociado con cientos de miles de desarrolladores y empresas importantes para ayudar a escalar las DApps. El financiamiento se utilizará para acelerar la expansión global de la compañía, mejorar aún más las capacidades del constructor y sentar las bases para un futuro descentralizado y conectado globalmente.

11.Unchained Capital: 60 millones de dólares en financiación Serie B

Instituciones de inversión: Valor Equity Partners, NYDIG.

Unchained Capital es una empresa de servicios financieros nativa de Bitcoin que ofrece custodia colaborativa, mesas de operaciones, débitos respaldados por Bitcoin y cuentas de jubilación de Bitcoin. Según la compañía, Unchained actualmente protege más de $2 mil millones en Bitcoin a través de miles de claves.

12.EOS: 60 millones de dólares en financiación

Institución de inversión: DWF.

DWF Labs respalda la red EOS a través de un acuerdo de compra de tokens EOS de $45 millones y un compromiso de inversión de $15 millones para invertir en negocios y proyectos basados ​​en EOS, que está diseñado para acelerar la expansión y aceptación de la red EOS.

12.Magic: 52 millones de dólares en financiación estratégica

Instituciones de inversión: PayPal Ventures, Cherubic Investment, Synchron, etc.

Magic proporciona a los clientes empresariales una infraestructura de billetera sin custodia, lo que les permite incorporar clientes de forma segura al ecosistema Web3. Funciones que brindan incorporación web3 de un extremo a otro, incluida autenticación, incorporación fiduciaria, NFT Mint y pago NFT. Las principales marcas de web2 y web3, incluidas Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable y más, confían en sus soluciones. Hasta la fecha, Magic ha creado más de 20 millones de carteras y es utilizada por más de 130.000 desarrolladores.

13.EigenLayer: 50 millones de dólares en financiación Serie A, valorada en 500 millones de dólares

Instituciones de inversión: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital, etc.

Eigenlayer es un protocolo de re-stake construido en los nodos de Ethereum que puede usar EigenLayer para comprometer el ETH prometido para obtener ingresos adicionales. Externamente, los usuarios también pueden usar ETH, LSD-ETH y LP Token en otras cadenas públicas. , oráculos, middleware, etc., sirven como nodos y reciben recompensas de verificación.

resumen

Lo anterior es la situación de inversión y financiación en el mercado criptográfico en el primer semestre de 2023. Se puede observar que la financiación de grandes cantidades se concentra principalmente en el acuerdo básico. DeFi, NFT y juegos no están disponibles, pero esto también está relacionado con los diferentes límites de los distintos proyectos de pista.

Hace algún tiempo, muchas personas comenzaron a ridiculizar la inversión institucional. Las monedas institucionales generalmente tienen valoraciones altas, baja circulación y alcanzan su punto máximo cuando se abren. El papel de los inversores minoristas es siempre hacerse cargo de los proyectos de producción en masa y luego venderlos al por menor. inversores. Algunos inversores se quejaron y comenzaron a realizar varios proyectos de "perros locales", como los memes.

Al igual que el reciente Sui, conocido como "Water Drop Chip", después de que la red principal se puso en línea, se produjeron 58,88 millones de SUI. La presión de venta continúa, el precio se desplomó y los inversores no pudieron hacerse cargo.