En el espacio de las criptomonedas, esta es una frase común. Pero, ¿qué se entiende exactamente por "realizar una investigación independiente" y cómo se lleva a cabo la debida diligencia? En este artículo, aprenderá por qué siempre debe investigar un proyecto antes de invertir y cómo realizar una investigación sobre un proyecto que le interese.
¿Qué es DYOR?
Haga su propia investigación, o DYOR, como lo popularizan los entusiastas de las criptomonedas, es una frase común utilizada en la inversión y el comercio de criptomonedas.
La idea detrás de este término es reducir el número de inversores desinformados animando a los usuarios a no seguir ciegamente las palabras de los demás.
Cualquier nuevo proyecto o área de interés debe someterse a una investigación exhaustiva antes de ser considerado para inversión.
Los inversores pueden estudiar varias áreas importantes al investigar un proyecto.
Los miembros del equipo, su trayectoria y biografía, la hoja de ruta del proyecto, los éxitos y fracasos anteriores, así como la participación de la comunidad, son áreas iniciales importantes de estudio.
Una buena práctica es hacer referencias cruzadas de información relevante de múltiples fuentes autorizadas. Una investigación exhaustiva ayuda a evaluar la validez y el potencial de un proyecto antes de invertir, así que echemos un vistazo más de cerca a algunos criterios clave para evaluar proyectos criptográficos.
Es importante señalar que incluso el DYOR más estricto no es un medio para todos los fines. Debido a la volatilidad de los mercados de criptomonedas, DYOR no elimina el riesgo de una inversión fallida; sólo puede ayudar a evaluar la probabilidad de éxito del proyecto y comprender mejor el nivel de riesgo.
¿Por qué es necesario DYOR?
La razón principal para realizar investigaciones es practicar un comercio responsable y un pensamiento disciplinado para minimizar el riesgo.
Invertir una gran suma de dinero en un producto sin saber nada al respecto sería como apostar. Consideremos algunas de las razones principales por las que se recomienda a los inversores que realicen su propia investigación.
Realización de investigaciones y riesgos.
DYOR permite a las personas reducir los riesgos de tomar decisiones irracionales al invertir en criptomonedas.
Aquí veremos varias áreas donde una investigación exhaustiva puede ayudar a evitar inversiones fallidas.
Por ejemplo, los sentimientos del mercado pueden hacer que los operadores inviertan en un activo debido al FOMO (miedo a perderse algo). Cuando el mercado sube, algunos inversores pueden quedar atrapados en el revuelo y comprar por miedo a perderse algo. Sin una investigación exhaustiva, es probable que los inversores sufran pérdidas financieras después de comprar activos a precios elevados.
De manera similar, cuando hay FUD (miedo, incertidumbre, duda), los inversores pueden entrar en pánico y vender, basándose en la influencia de los comentaristas e inversores en las redes sociales. Las llamadas "manos débiles" son propensas a entrar en pánico cuando el mercado comienza a caer y la negatividad en la comunidad se intensifica. Sin una investigación adecuada, es más probable que los inversores vendan sus activos con pérdidas cuando caen bajo la influencia de sentimientos negativos del mercado.
Además, algunas tácticas utilizadas por actores sin escrúpulos en el espacio criptográfico tienen como objetivo engañar a inversores inexpertos, o a aquellos que no han realizado una investigación de calidad.
Ataque de sibila
Sybil Attack es un intento de actores maliciosos de influir negativamente en una red a través de solicitudes o cuentas falsas. Este tipo de ataque se puede aplicar a varias áreas de las criptomonedas, pero en este ejemplo nos centraremos en cómo puede afectar las decisiones de los inversores.
Los estafadores pueden crear varias cuentas de redes sociales para discutir un proyecto o activo. Intentan inflar el proyecto creando una ilusión de participación comunitaria e iniciando discusiones con usuarios reales de las redes sociales. Luego, la discusión se ve reforzada por un grupo adicional de cuentas de redes sociales controladas por el actor malicioso. Esto puede crear una falsa impresión de que muchas personas están entusiasmadas con el proyecto. Si un potencial inversor no ha investigado a fondo los aspectos fundamentales del proyecto que de esta forma se promueve, puede inclinarse a invertir en un activo que no tiene valor real.
Chelín
Para aumentar el conocimiento de su producto, algunos proyectos utilizan varios métodos para "encubrir" sus activos digitales. Muchos líderes de proyectos inflan o publicitan intencionalmente su proyecto a través de las redes sociales y canales comunitarios. Los proyectos o activos que buscan promocionarse a sí mismos a veces pueden atraer a blogueros conocidos y personalidades influyentes para que utilicen su plataforma y promocionen el proyecto entre su audiencia. Los comerciantes receptivos pueden verse atraídos por el revuelo, especialmente porque el "chelín" a menudo se presenta como una recomendación genuina de alguien a quien siguen. Por lo general, esto no parece publicidad o promoción y puede ser bastante nativo. Por ejemplo, dicha promoción se puede insertar como parte de una discusión o revisión de un producto. Los inversores que confían en la opinión de una persona influyente en lugar de en sus propias investigaciones pueden verse convencidos de comprar un activo cuestionable.
vale la pena recordar
DYOR recuerda a todos que las inversiones son tan buenas como la investigación realizada y, aun así, no hay garantía de éxito. Los riesgos son un precio natural por las oportunidades de crecimiento del capital que brindan las actividades de inversión. Lo mejor que pueden hacer los inversores es armarse de conocimientos e investigaciones suficientes para ayudar a tomar decisiones eficaces y reducir los riesgos.
¿Cómo estudiar criptomonedas? Métodos DYOR populares.
Ahora que hemos establecido por qué es importante DYOR, veamos algunos métodos que los comerciantes e inversores utilizan para realizar una investigación adecuada.
El papel del análisis fundamental en DYOR
Analizar los whitepapers del proyecto
Estudia los números
Encuentra opiniones autorizadas
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Contrata un asesor financiero profesional
El papel del análisis fundamental en DYOR
Realizar una investigación propia implica profundizar en el proyecto. Esto está estrechamente relacionado con el análisis fundamental (FA), un término utilizado en el mundo financiero para determinar el valor intrínseco de un activo o negocio. En los mercados financieros tradicionales, el FA se utiliza a menudo para analizar posibles oportunidades de inversión, junto con otros enfoques de análisis de mercado, como el análisis técnico (TA) y el análisis de sentimiento.
Analizar los whitepapers del proyecto
Un buen hábito para los comerciantes e inversores es ir directamente a la fuente de información y leer el "documento técnico" del proyecto, un documento conceptual, un sitio web y otros materiales de marketing. Un documento técnico es un documento autorizado generalmente escrito por el equipo del proyecto para exponer el problema y explicar cómo su producto, tecnología o token puede resolverlo. Cualquiera puede utilizar estas fuentes para evaluar cuidadosamente su misión, visión y plan. ¿Qué problema están tratando de superar? ¿El verdadero problema afecta a un gran número de personas? ¿Es factible la solución propuesta?
Si la visión parece demasiado complicada y no hay un camino claro para lograrla, esto puede ser una señal de un proyecto demasiado ambicioso que es poco probable que cumpla sus promesas.
Estudia los números
Los números que rodean un proyecto y su activo digital pueden proporcionar a los inversores mucha información. Por ejemplo, la cantidad de redes sociales y canales comunitarios que tiene un proyecto puede ser un buen indicador de su popularidad. Sin embargo, tenga cuidado con los bots y las cuentas falsas, ya que pueden crear una impresión inexacta de cómo los demás perciben el proyecto y sus productos. ¿Qué tan comprometida está la comunidad? ¿La comunicación es activa y natural? Hay herramientas disponibles para verificar si la cantidad de seguidores en las cuentas de redes sociales es exacta.
El precio de los activos, la capitalización de mercado, la oferta circulante, la oferta total, los usuarios activos diarios, la distribución de los titulares de tokens y el volumen de operaciones de 24 horas: todos estos pueden proporcionar información valiosa. Al estudiar estos números, se puede evaluar la actividad de otros inversores y usuarios a lo largo del tiempo. También puedes combinarlos con elementos como etapas de la hoja de ruta y planes de marketing para obtener una perspectiva más amplia.
Muchos proyectos publican información detallada sobre su tokenómica cuando se lanzan. Estos pueden describir cómo se distribuirán los tokens del proyecto y qué incentivos existen para fomentar la actividad comunitaria. Tokenomics también puede contener detalles interesantes, como las inversiones del fundador y del equipo.
La mayoría de las cadenas de bloques registran todas las transacciones públicamente y cualquiera puede verlas utilizando los exploradores de cadenas de bloques. Los agregadores de datos blockchain como Glassnode e IntoTheBlock también pueden ayudar a proporcionar información adicional sobre métricas de activos.
Encuentra fuentes autorizadas
Muchas fuentes de medios de criptomonedas compiten por la atención. Cuando se confía en dichos canales para comentarios y contexto, estudiarlos puede ser tan útil como investigar el proyecto en sí. ¿De dónde sacan su experiencia? ¿Qué autoridad tienen? ¿La información es objetiva e imparcial?
Contrata un asesor financiero profesional
Algunas personas contratan profesionales para realizar análisis de mercado e investigaciones de proyectos. Si bien este método de subcontratación puede ayudar a ahorrar tiempo y esfuerzo, debe considerar que corre el riesgo de que un tercero realice una verificación exhaustiva.
Conclusión
El mercado de las criptomonedas puede ser extremadamente volátil, por lo que es importante recordar que ninguna investigación puede garantizar inversiones exitosas. Para reducir el riesgo, los inversores pueden armarse de conocimientos sobre el proyecto en el que quieren invertir. Hay mucho que aprender en el mercado de las criptomonedas; Cuanto más mejoren sus conocimientos los inversores, mejor les ayudará a tomar decisiones informadas.