Interesante escenario — $NVDA sin Jensen al mando cambia por completo las reglas del juego. El liderazgo importa, sobre todo cuando se tiene una capitalización bursátil de ese tamaño.
Pero ¿la verdadera historia? Se espera que la fotónica de silicio de 1,6 T domine para 2027. Hablamos de un cambio fundamental que deja atrás el cobre tradicional y la óptica conectable en los centros de datos de IA. El mercado global de transceptores para IA ya muestra la rápida migración de 800G a 1,6T, y las proyecciones de ingresos hasta 2028 son difíciles de ignorar.
No se trata solo de una actualización tecnológica: es una reconfiguración de la cadena de suministro. Cuando la infraestructura cambia tan rápido, surgen nuevos ganadores y perdedores. La cuestión no es si reducir la exposición a las apuestas tradicionales, sino hacia dónde fluirá el capital. Las reglas son las reglas, pero la convicción surge al ver lo que ya está en marcha.
Pero ¿la verdadera historia? Se espera que la fotónica de silicio de 1,6 T domine para 2027. Hablamos de un cambio fundamental que deja atrás el cobre tradicional y la óptica conectable en los centros de datos de IA. El mercado global de transceptores para IA ya muestra la rápida migración de 800G a 1,6T, y las proyecciones de ingresos hasta 2028 son difíciles de ignorar.
No se trata solo de una actualización tecnológica: es una reconfiguración de la cadena de suministro. Cuando la infraestructura cambia tan rápido, surgen nuevos ganadores y perdedores. La cuestión no es si reducir la exposición a las apuestas tradicionales, sino hacia dónde fluirá el capital. Las reglas son las reglas, pero la convicción surge al ver lo que ya está en marcha.