El espectáculo de esta mañana ha sido bastante divisivo.
Nvidia se desplomó casi un 9 % en las operaciones posteriores al cierre, y en una hora se evaporaron casi 300.000 millones de dólares. La chispa fue la revelación de una segunda aventura extramatrimonial de Jensen Huang; según informó el WSJ, el consejo se prepara para reunirse y debatir si debe seguir en el cargo.
Pero justo el día anterior, las acciones de la nube de IA habían repuntado en bloque: CoreWeave llegó a dispararse más de un 20 % y el Nasdaq apuntaba a su mejor semana desde mayo. Las acciones acababan de celebrar y, tras el cierre, se desplomaron. ¿A quién creemos?
Yo me fío más de otro dato: el alquiler de GPU sigue subiendo.
Los ingresos de Nvidia por centros de datos alcanzaron los 89.000 millones de dólares, un 117 % más interanual. Los chips sí se están enviando. Las startups quieren alquilar capacidad de cómputo durante 6-12 meses para mantenerse a flote, pero los proveedores se mantienen firmes: contratos de larga duración, de 3 años, con pago por adelantado. Ahora el cuello de botella no son los chips de silicio, sino quién está dispuesto a alquilártelos.
En pocas palabras: al mercado no le preocupa el presente, sino que teme que, en los próximos dos años, no se cumplan las expectativas que ya están descontadas en los precios.
El alquiler no miente; los gráficos de cotización sí cuentan historias. La vida privada supone un riesgo de gobernanza: no confundamos eso con una refutación de la demanda. El martes que viene, los resultados de Nvidia serán la prueba de fuego. Hasta entonces, mejor mirar más y mover menos: la posición vale más que la opinión. NFA DYOR
$NVDA $BTC #GPU #算力租赁 #AI #英伟达 #Bitcoin
Nvidia se desplomó casi un 9 % en las operaciones posteriores al cierre, y en una hora se evaporaron casi 300.000 millones de dólares. La chispa fue la revelación de una segunda aventura extramatrimonial de Jensen Huang; según informó el WSJ, el consejo se prepara para reunirse y debatir si debe seguir en el cargo.
Pero justo el día anterior, las acciones de la nube de IA habían repuntado en bloque: CoreWeave llegó a dispararse más de un 20 % y el Nasdaq apuntaba a su mejor semana desde mayo. Las acciones acababan de celebrar y, tras el cierre, se desplomaron. ¿A quién creemos?
Yo me fío más de otro dato: el alquiler de GPU sigue subiendo.
Los ingresos de Nvidia por centros de datos alcanzaron los 89.000 millones de dólares, un 117 % más interanual. Los chips sí se están enviando. Las startups quieren alquilar capacidad de cómputo durante 6-12 meses para mantenerse a flote, pero los proveedores se mantienen firmes: contratos de larga duración, de 3 años, con pago por adelantado. Ahora el cuello de botella no son los chips de silicio, sino quién está dispuesto a alquilártelos.
En pocas palabras: al mercado no le preocupa el presente, sino que teme que, en los próximos dos años, no se cumplan las expectativas que ya están descontadas en los precios.
El alquiler no miente; los gráficos de cotización sí cuentan historias. La vida privada supone un riesgo de gobernanza: no confundamos eso con una refutación de la demanda. El martes que viene, los resultados de Nvidia serán la prueba de fuego. Hasta entonces, mejor mirar más y mover menos: la posición vale más que la opinión. NFA DYOR
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