Las ganancias nocturnas de los chips que Seúl no logró absorber esta mañana llegaron a las acciones A: el sector de equipos las absorbió y hasta las amplificó
El mercado de acciones A está en otra liga. El índice de semiconductores de Filadelfia subió un 5,66% durante la noche, pero eso fue solo el detonante: las acciones locales de SK Hynix en Seúl apenas fluctuaron un 1%, mientras que por la mañana el índice de referencia del ETF de equipos semiconductores subió más del 6% y Cambricon avanzó más del 9%
El sector de equipos tiene sus propios números: la cuota se está desplazando hacia los equipos nacionales. La cuota de ASML en China continental cayó del 42% en el tercer trimestre del año pasado al 23% este año, y la de Lam Research bajó del 43% al 35%. En octubre, las exportaciones de circuitos integrados crecieron un 137,1% interanual. En el tercer trimestre, las posiciones en hardware de IA ya se habían reducido alrededor de un 11,9%; con menos posiciones acumuladas, el sector pudo absorber la subida
Por ahora no voy a entrar con todo. La cadena va de la demanda de computación a los pedidos nacionales y, después, a la sustitución de cuota; en medio falta confirmar los pedidos. Si por la tarde el índice mantiene una subida del 5% y Cambricon no devuelve la mitad de lo ganado, podremos decir que se ha consolidado. Si retrocede hasta quedar por debajo del 3%, habrá sido flor de un día
El mercado de acciones A está en otra liga. El índice de semiconductores de Filadelfia subió un 5,66% durante la noche, pero eso fue solo el detonante: las acciones locales de SK Hynix en Seúl apenas fluctuaron un 1%, mientras que por la mañana el índice de referencia del ETF de equipos semiconductores subió más del 6% y Cambricon avanzó más del 9%
El sector de equipos tiene sus propios números: la cuota se está desplazando hacia los equipos nacionales. La cuota de ASML en China continental cayó del 42% en el tercer trimestre del año pasado al 23% este año, y la de Lam Research bajó del 43% al 35%. En octubre, las exportaciones de circuitos integrados crecieron un 137,1% interanual. En el tercer trimestre, las posiciones en hardware de IA ya se habían reducido alrededor de un 11,9%; con menos posiciones acumuladas, el sector pudo absorber la subida
Por ahora no voy a entrar con todo. La cadena va de la demanda de computación a los pedidos nacionales y, después, a la sustitución de cuota; en medio falta confirmar los pedidos. Si por la tarde el índice mantiene una subida del 5% y Cambricon no devuelve la mitad de lo ganado, podremos decir que se ha consolidado. Si retrocede hasta quedar por debajo del 3%, habrá sido flor de un día