La infraestructura de redes para IA está a punto de experimentar un crecimiento explosivo. TrendForce proyecta que el mercado pasará de $37.9B en 2024 a $279.8B en 2027, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 95 %.
Desglose de la oportunidad:
Los switches siguen siendo el segmento más grande, con aproximadamente $105B (el 38 % del mercado total). Aquí es donde los hiperescaladores están invirtiendo fuertemente para conectar enormes clústeres de GPU.
La óptica conectable alcanza los $84.1B, a medida que los centros de datos buscan más ancho de banda y flexibilidad. La transición de 400G a 800G y, finalmente, a 1.6T se está acelerando.
Las NIC y las DPU más que duplican su tamaño, ya que descargar el procesamiento de red se vuelve esencial para las cargas de trabajo de IA.
Las redes de escalado vertical (que conectan las GPU dentro de los clústeres) pasan del 11 % al 24 % del mercado. Este es el segmento de alto margen y alto rendimiento donde la innovación más importa.
Por ahora, el cobre sigue dominando dentro de los racks de GPU por su costo y eficiencia energética, pero las interconexiones ópticas siguen ganando terreno a medida que aumentan las velocidades y los requisitos de alcance.
Este es un ciclo clásico de expansión de infraestructura. El auge del entrenamiento de IA genera una demanda enorme de redes más rápidas y eficientes. Las empresas con exposición a switches, óptica y silicio personalizado para redes de IA están bien posicionadas para aprovechar esta ola.
Sigan de cerca la cadena de suministro. Los plazos de entrega, las limitaciones de capacidad y quién se lleva los próximos contratos de diseño de nueva generación serán más importantes que las cifras generales del mercado potencial.
$NVDA $AVGO $MRVL $COHR $LITE $AAOI $GOOGL
Desglose de la oportunidad:
Los switches siguen siendo el segmento más grande, con aproximadamente $105B (el 38 % del mercado total). Aquí es donde los hiperescaladores están invirtiendo fuertemente para conectar enormes clústeres de GPU.
La óptica conectable alcanza los $84.1B, a medida que los centros de datos buscan más ancho de banda y flexibilidad. La transición de 400G a 800G y, finalmente, a 1.6T se está acelerando.
Las NIC y las DPU más que duplican su tamaño, ya que descargar el procesamiento de red se vuelve esencial para las cargas de trabajo de IA.
Las redes de escalado vertical (que conectan las GPU dentro de los clústeres) pasan del 11 % al 24 % del mercado. Este es el segmento de alto margen y alto rendimiento donde la innovación más importa.
Por ahora, el cobre sigue dominando dentro de los racks de GPU por su costo y eficiencia energética, pero las interconexiones ópticas siguen ganando terreno a medida que aumentan las velocidades y los requisitos de alcance.
Este es un ciclo clásico de expansión de infraestructura. El auge del entrenamiento de IA genera una demanda enorme de redes más rápidas y eficientes. Las empresas con exposición a switches, óptica y silicio personalizado para redes de IA están bien posicionadas para aprovechar esta ola.
Sigan de cerca la cadena de suministro. Los plazos de entrega, las limitaciones de capacidad y quién se lleva los próximos contratos de diseño de nueva generación serán más importantes que las cifras generales del mercado potencial.
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