Una cosa que creo que el mercado todavía está subestimando sobre los neoclouds es la mejora en los precios de los contratos a largo plazo.
La oportunidad nunca se limitó al aumento de la demanda de capacidad de cómputo para IA. También dependía de si la prima que los clientes estaban dispuestos a pagar por capacidad a corto plazo acabaría traduciéndose en mejores contratos a largo plazo.
Estamos empezando a ver que eso ocurre con $CRWV.
Si esta tendencia continúa, empresas como CRWV y $NBIS podrían beneficiarse de una mayor previsibilidad de los ingresos, mejores condiciones contractuales y, potencialmente, valoraciones más altas.
Por supuesto, la ejecución, la financiación y la futura ampliación de la capacidad siguen siendo importantes. Pero cada vez es más difícil descartar el argumento del poder de fijación de precios.
La tesis de los neoclouds está evolucionando más allá de simplemente contar con suficientes GPU. Cada vez se centra más en cuánto valor pueden extraer de la infraestructura que construyen.
La oportunidad nunca se limitó al aumento de la demanda de capacidad de cómputo para IA. También dependía de si la prima que los clientes estaban dispuestos a pagar por capacidad a corto plazo acabaría traduciéndose en mejores contratos a largo plazo.
Estamos empezando a ver que eso ocurre con $CRWV.
Si esta tendencia continúa, empresas como CRWV y $NBIS podrían beneficiarse de una mayor previsibilidad de los ingresos, mejores condiciones contractuales y, potencialmente, valoraciones más altas.
Por supuesto, la ejecución, la financiación y la futura ampliación de la capacidad siguen siendo importantes. Pero cada vez es más difícil descartar el argumento del poder de fijación de precios.
La tesis de los neoclouds está evolucionando más allá de simplemente contar con suficientes GPU. Cada vez se centra más en cuánto valor pueden extraer de la infraestructura que construyen.