Perspectiva del mercado de hoy
El lunes, las acciones tecnológicas protagonizaron un fuerte rebote (Dow Jones +2,2%, S&P 500 +2,35%, su mayor subida diaria desde el 8 de abril, Nasdaq +2,74% y Philadelphia Semiconductor Index +6,85%). Sin embargo, el impulso previo a la apertura de hoy ya muestra claras divergencias: futuros del Dow Jones +0,2%~0,4%, futuros del S&P prácticamente sin cambios y futuros del Nasdaq 100 alrededor de -0,3%. Toda la atención se centra en el IPC de octubre, que se publica esta noche a las 21:30 (8:30, hora del Este de EE. UU.). A esto se suma el respaldo público de Waller a una subida de tipos en diciembre (probabilidad implícita en los precios de CME de aproximadamente el 84%). El dinero está rotando desde las tecnológicas de alta valoración hacia sectores beneficiados por el precio del petróleo y acciones de valor.
Perspectiva del mercado: divergente.
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Sectores destacados recientemente
Semiconductores / capacidad de cómputo para IA
• Motivo de interés: los ingresos de TSMC en octubre alcanzaron los 586.890 millones de dólares taiwaneses, un aumento interanual del 59,7% y un récord histórico. Oppenheimer elevó la recomendación de AMD a «superar al mercado» (precio objetivo: 600), y la empresa también consiguió un pedido de CPU para servidores Google Cloud TPU 8tx.
• Acciones representativas: TSM, AMD, AVGO, MU.
• Perspectivas: divergentes. Nvidia cayó un 4,27% hasta su mínimo de siete meses, en contra de la tendencia, debido a una investigación sobre la gestión de Jensen Huang. El sector ha pasado de «subir en bloque» a «seleccionar acciones».
Aerolíneas
• Motivo de interés: el Brent cayó alrededor de un 16% la semana pasada (su peor caída desde abril de 2020) y el lunes volvió a cerrar a la baja, un 5,85%, en 92,57 dólares. El combustible de aviación es el mayor costo de las aerolíneas. BofA elevó el precio objetivo de Delta de 95 a 100.
• Acciones representativas: DAL (+5,28%), UAL (+6,78%, prácticamente sin cobertura de combustible), AAL (+7,44%).
• Perspectivas: alcistas, aunque la subida del día ya descuenta buena parte del potencial; operar solo tras un retroceso.
Exploración y producción de petróleo y gas
• Motivo de interés: la fuerte caída del precio del petróleo, la preocupación por un impuesto a las ganancias extraordinarias tras la contundente victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato y la rotación de capital fuera del sector hicieron que el XLE cayera alrededor de un 10,3% durante la semana electoral (XOM -9,8%, CVX -8%).
• Acciones representativas: XOM, CVX, COP.
• Perspectivas: bajistas, aunque el RSI ya está en 38; conviene estar atentos a un repunte brusco por un cambio en la situación geopolítica.
───
Selección de 2 acciones para operaciones a corto plazo
Acción ①: TSM｜ADR de TSMC
• Precio actual: cierre de ayer en 388,62 dólares (+3,51%); alrededor de 393,5 en premercado (+1,3%).
• Dirección de la operación: larga
• Motivo de la recomendación: los ingresos de octubre marcaron un récord histórico, con un aumento interanual del 59,7%, y los datos concretos confirman la demanda de IA y de 2 nm. Tras desplomarse un 10,78% el 5/11, rebotó más del 10% en los dos días siguientes y recuperó la EMA12 (390,93), pero sigue por debajo de la SMA50 (432,4) y de la SMA200 (424,2), por lo que se trata de una recuperación tras el rebote y no de un cambio de tendencia. …
El lunes, las acciones tecnológicas protagonizaron un fuerte rebote (Dow Jones +2,2%, S&P 500 +2,35%, su mayor subida diaria desde el 8 de abril, Nasdaq +2,74% y Philadelphia Semiconductor Index +6,85%). Sin embargo, el impulso previo a la apertura de hoy ya muestra claras divergencias: futuros del Dow Jones +0,2%~0,4%, futuros del S&P prácticamente sin cambios y futuros del Nasdaq 100 alrededor de -0,3%. Toda la atención se centra en el IPC de octubre, que se publica esta noche a las 21:30 (8:30, hora del Este de EE. UU.). A esto se suma el respaldo público de Waller a una subida de tipos en diciembre (probabilidad implícita en los precios de CME de aproximadamente el 84%). El dinero está rotando desde las tecnológicas de alta valoración hacia sectores beneficiados por el precio del petróleo y acciones de valor.
Perspectiva del mercado: divergente.
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Sectores destacados recientemente
Semiconductores / capacidad de cómputo para IA
• Motivo de interés: los ingresos de TSMC en octubre alcanzaron los 586.890 millones de dólares taiwaneses, un aumento interanual del 59,7% y un récord histórico. Oppenheimer elevó la recomendación de AMD a «superar al mercado» (precio objetivo: 600), y la empresa también consiguió un pedido de CPU para servidores Google Cloud TPU 8tx.
• Acciones representativas: TSM, AMD, AVGO, MU.
• Perspectivas: divergentes. Nvidia cayó un 4,27% hasta su mínimo de siete meses, en contra de la tendencia, debido a una investigación sobre la gestión de Jensen Huang. El sector ha pasado de «subir en bloque» a «seleccionar acciones».
Aerolíneas
• Motivo de interés: el Brent cayó alrededor de un 16% la semana pasada (su peor caída desde abril de 2020) y el lunes volvió a cerrar a la baja, un 5,85%, en 92,57 dólares. El combustible de aviación es el mayor costo de las aerolíneas. BofA elevó el precio objetivo de Delta de 95 a 100.
• Acciones representativas: DAL (+5,28%), UAL (+6,78%, prácticamente sin cobertura de combustible), AAL (+7,44%).
• Perspectivas: alcistas, aunque la subida del día ya descuenta buena parte del potencial; operar solo tras un retroceso.
Exploración y producción de petróleo y gas
• Motivo de interés: la fuerte caída del precio del petróleo, la preocupación por un impuesto a las ganancias extraordinarias tras la contundente victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato y la rotación de capital fuera del sector hicieron que el XLE cayera alrededor de un 10,3% durante la semana electoral (XOM -9,8%, CVX -8%).
• Acciones representativas: XOM, CVX, COP.
• Perspectivas: bajistas, aunque el RSI ya está en 38; conviene estar atentos a un repunte brusco por un cambio en la situación geopolítica.
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Selección de 2 acciones para operaciones a corto plazo
Acción ①: TSM｜ADR de TSMC
• Precio actual: cierre de ayer en 388,62 dólares (+3,51%); alrededor de 393,5 en premercado (+1,3%).
• Dirección de la operación: larga
• Motivo de la recomendación: los ingresos de octubre marcaron un récord histórico, con un aumento interanual del 59,7%, y los datos concretos confirman la demanda de IA y de 2 nm. Tras desplomarse un 10,78% el 5/11, rebotó más del 10% en los dos días siguientes y recuperó la EMA12 (390,93), pero sigue por debajo de la SMA50 (432,4) y de la SMA200 (424,2), por lo que se trata de una recuperación tras el rebote y no de un cambio de tendencia. …
