Más obleas DRAM en 2027 no necesariamente significan una mayor oferta de DRAM estándar.
Samsung, SK hynix y Micron están ampliando su capacidad. Pero los plazos de las fábricas y las estimaciones de inicio de producción de obleas solo cuentan una parte de la historia.
Micron ha revelado una proporción de intercambio de capacidad HBM a DDR5 de aproximadamente 3:1, que aumenta con las generaciones más recientes de HBM.
Eso significa que el crecimiento de HBM puede absorber una parte desproporcionada de la nueva capacidad DRAM.
El contrapeso es la migración de procesos: un mayor número de bits utilizables por oblea podría compensar parte de esa presión.
Mi hipótesis es que los inversores que se centran en el aumento de los inicios de producción de obleas podrían sobrestimar el crecimiento de la oferta de DRAM convencional.
Las cifras que hay que observar son la asignación de capacidad a HBM, la producción efectiva de bits por oblea y los envíos reales de bits de DRAM estándar.
Puede haber más obleas y, al mismo tiempo, una oferta más limitada de DRAM convencional. La combinación importa más que la cifra general de capacidad.
#stock
$SKHY.US $MU.US
Samsung, SK hynix y Micron están ampliando su capacidad. Pero los plazos de las fábricas y las estimaciones de inicio de producción de obleas solo cuentan una parte de la historia.
Micron ha revelado una proporción de intercambio de capacidad HBM a DDR5 de aproximadamente 3:1, que aumenta con las generaciones más recientes de HBM.
Eso significa que el crecimiento de HBM puede absorber una parte desproporcionada de la nueva capacidad DRAM.
El contrapeso es la migración de procesos: un mayor número de bits utilizables por oblea podría compensar parte de esa presión.
Mi hipótesis es que los inversores que se centran en el aumento de los inicios de producción de obleas podrían sobrestimar el crecimiento de la oferta de DRAM convencional.
Las cifras que hay que observar son la asignación de capacidad a HBM, la producción efectiva de bits por oblea y los envíos reales de bits de DRAM estándar.
Puede haber más obleas y, al mismo tiempo, una oferta más limitada de DRAM convencional. La combinación importa más que la cifra general de capacidad.
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