Los plazos de entrega de los componentes siguen siendo prolongados en todos los ámbitos, según el último informe de TrendForce (9 de nov.):
La DRAM se mantiene en 18 semanas: disponibilidad extremadamente ajustada
Los plazos de entrega de las GPU siguen acortándose
Los HDD, en 50 semanas
Sustrato ABF, entre 48 y 56 semanas
No hay alivio a la vista. Esto sigue respaldando el poder de fijación de precios de los proveedores de memoria y sustratos, y valida la tesis de la expansión de la infraestructura de IA. Cuando los plazos de entrega se mantienen tan prolongados, no se trata de un fenómeno pasajero: es una demanda estructural que supera a la oferta.
Sigue de cerca $MU, $WDC y la cadena de suministro de memoria y sustratos en general. Oferta ajustada + demanda creciente = expansión de los márgenes por delante.
La DRAM se mantiene en 18 semanas: disponibilidad extremadamente ajustada
Los plazos de entrega de las GPU siguen acortándose
Los HDD, en 50 semanas
Sustrato ABF, entre 48 y 56 semanas
No hay alivio a la vista. Esto sigue respaldando el poder de fijación de precios de los proveedores de memoria y sustratos, y valida la tesis de la expansión de la infraestructura de IA. Cuando los plazos de entrega se mantienen tan prolongados, no se trata de un fenómeno pasajero: es una demanda estructural que supera a la oferta.
Sigue de cerca $MU, $WDC y la cadena de suministro de memoria y sustratos en general. Oferta ajustada + demanda creciente = expansión de los márgenes por delante.