Samsung y SK hynix están a toda marcha para asegurarse equipos de litografía EUV de ASML; cada una está haciendo pedidos por un valor de entre 10 y 20 billones de wones. ¿El motivo? Se avecina una escasez de suministro que se espera que golpee con fuerza en 2027-2028.
Esto no es solo una exhibición de gasto de capital. Es un posicionamiento estratégico. La fabricación avanzada de chips depende por completo de estas máquinas, y ASML no puede producirlas lo bastante rápido. Las empresas que aseguren capacidad ahora tendrán una ventaja estructural cuando la demanda de infraestructura de IA alcance su punto máximo a mediados de la década.
Tanto las hojas de ruta de la memoria como las de la lógica dependen del acceso a EUV. Sin equipos, no hay producción de última generación. Así de simple.
$SKHY es la opción cotizada en EE. UU. para invertir en SK hynix si quieres exponerte a esta carrera. Samsung sigue siendo una empresa privada en Corea. ASML ($ASML) continúa siendo el proveedor que constituye el principal cuello de botella de toda la cadena de los semiconductores.
Esto no es solo una exhibición de gasto de capital. Es un posicionamiento estratégico. La fabricación avanzada de chips depende por completo de estas máquinas, y ASML no puede producirlas lo bastante rápido. Las empresas que aseguren capacidad ahora tendrán una ventaja estructural cuando la demanda de infraestructura de IA alcance su punto máximo a mediados de la década.
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