El domingo por la noche, todo el sector cripto se quedó paralizado, pero el mundo de la IA soltó dos datos demoledores.
$AMD En su informe del tercer trimestre, los ingresos fueron de 13.380 millones de dólares, un 45 % más interanual. Los ingresos del centro de datos están a punto de superar por primera vez a los de las CPU para servidores tradicionales. ¿AMD va a pasar de «vender chips» a «vender capacidad de cómputo»? Su previsión de crecimiento para 2027 apunta directamente a más del 80 %. Lisa Su puso sobre la mesa todas sus cartas para los próximos dos años.
$PLTR Más increíble todavía: los ingresos del tercer trimestre subieron un 96 %. El mercado esperaba un BPA de 0,42 y la cifra real fue de 0,81: un batacazo a las expectativas, prácticamente el doble. Esta vez la IA no es solo una presentación de PowerPoint: son pedidos empresariales que se traducen en dinero contante y sonante.
Pero mira el otro lado: después de una semana de palizas para las tecnológicas, Anthropic insiste en salir a bolsa antes de Acción de Gracias con una valoración de 1,5 billones de dólares. Los resultados demuestran que el flujo de caja de la IA es real; la valoración demuestra que el mercado ya ha descontado por adelantado los próximos diez años.
La situación del cripto es aún más incómoda: el mercado descuenta un 80 % de probabilidades de una subida de tipos en diciembre, el BTC está por debajo de los 80.000 y el libro de órdenes del fin de semana está más fino que el papel. El dinero no se ha ido: se ha amontonado en la mesa de la IA.
Mi postura: los fundamentales de la IA son reales, pero la cotización se ha adelantado a los fundamentales; comprar a precios altos tras los resultados puede dejarte atrapado. $BTC A corto plazo, la macro lo tiene contra las cuerdas; la tesis a largo plazo sigue intacta. Aún no se ha desactivado el riesgo de Oriente Medio de mañana (la ventana de luna nueva). Mejor pasar el domingo con poca exposición y luego veremos.
NFA DYOR
#AI #AMD #Palantir #比特币 #ResultadosBursátilesEEUU
$AMD En su informe del tercer trimestre, los ingresos fueron de 13.380 millones de dólares, un 45 % más interanual. Los ingresos del centro de datos están a punto de superar por primera vez a los de las CPU para servidores tradicionales. ¿AMD va a pasar de «vender chips» a «vender capacidad de cómputo»? Su previsión de crecimiento para 2027 apunta directamente a más del 80 %. Lisa Su puso sobre la mesa todas sus cartas para los próximos dos años.
$PLTR Más increíble todavía: los ingresos del tercer trimestre subieron un 96 %. El mercado esperaba un BPA de 0,42 y la cifra real fue de 0,81: un batacazo a las expectativas, prácticamente el doble. Esta vez la IA no es solo una presentación de PowerPoint: son pedidos empresariales que se traducen en dinero contante y sonante.
Pero mira el otro lado: después de una semana de palizas para las tecnológicas, Anthropic insiste en salir a bolsa antes de Acción de Gracias con una valoración de 1,5 billones de dólares. Los resultados demuestran que el flujo de caja de la IA es real; la valoración demuestra que el mercado ya ha descontado por adelantado los próximos diez años.
La situación del cripto es aún más incómoda: el mercado descuenta un 80 % de probabilidades de una subida de tipos en diciembre, el BTC está por debajo de los 80.000 y el libro de órdenes del fin de semana está más fino que el papel. El dinero no se ha ido: se ha amontonado en la mesa de la IA.
Mi postura: los fundamentales de la IA son reales, pero la cotización se ha adelantado a los fundamentales; comprar a precios altos tras los resultados puede dejarte atrapado. $BTC A corto plazo, la macro lo tiene contra las cuerdas; la tesis a largo plazo sigue intacta. Aún no se ha desactivado el riesgo de Oriente Medio de mañana (la ventana de luna nueva). Mejor pasar el domingo con poca exposición y luego veremos.
NFA DYOR
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