NVIDIA podría estar ayudando a financiar nueva capacidad de empaquetado en SPIL, de ASE. Reuters informa que el apoyo asciende a miles de millones, aunque ninguna de las dos empresas ha confirmado el acuerdo.
La cifra más reveladora ya aparece en los documentos presentados por $NVDA.
Sus compromisos de suministro y capacidad alcanzaron los 279.000 millones de dólares en julio, frente a los 119.000 millones del trimestre anterior.
Se trata de un aumento considerable del capital destinado a asegurar el suministro futuro de infraestructura de IA.
ASE también está expandiéndose. El CapEx en equipos del tercer trimestre alcanzó aproximadamente los 2.100 millones de dólares, y se gastaron otros 1.800 millones en instalaciones y terrenos.
La cuestión de la inversión no es simplemente si crecerá la capacidad de CoWoS.
Se trata de cuánto capital deben comprometer los clientes antes de que la capacidad adicional de empaquetado genere ingresos, y quién asume el riesgo si cambia la demanda de aceleradores o el calendario de implementación.
Para $ASX, una expansión respaldada por los clientes podría mejorar la visibilidad financiera. Para NVIDIA, podría asegurar capacidad y, al mismo tiempo, aumentar su exposición a las previsiones de demanda futura.
El acuerdo de SPIL del que se ha informado sigue sin confirmarse. El cambio más amplio hacia compromisos mayores en la cadena de suministro ya es visible en los documentos presentados por las empresas.
#stocks
$NVDA.US $ASX.US
La cifra más reveladora ya aparece en los documentos presentados por $NVDA.
Sus compromisos de suministro y capacidad alcanzaron los 279.000 millones de dólares en julio, frente a los 119.000 millones del trimestre anterior.
Se trata de un aumento considerable del capital destinado a asegurar el suministro futuro de infraestructura de IA.
ASE también está expandiéndose. El CapEx en equipos del tercer trimestre alcanzó aproximadamente los 2.100 millones de dólares, y se gastaron otros 1.800 millones en instalaciones y terrenos.
La cuestión de la inversión no es simplemente si crecerá la capacidad de CoWoS.
Se trata de cuánto capital deben comprometer los clientes antes de que la capacidad adicional de empaquetado genere ingresos, y quién asume el riesgo si cambia la demanda de aceleradores o el calendario de implementación.
Para $ASX, una expansión respaldada por los clientes podría mejorar la visibilidad financiera. Para NVIDIA, podría asegurar capacidad y, al mismo tiempo, aumentar su exposición a las previsiones de demanda futura.
El acuerdo de SPIL del que se ha informado sigue sin confirmarse. El cambio más amplio hacia compromisos mayores en la cadena de suministro ya es visible en los documentos presentados por las empresas.
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