Últimas noticias; leer varias informaciones conectadas resulta bastante interesante.
En el frente macro y geopolítico, Trump volvió a hacer de las suyas. Título en una frase: Trump afirmó que el ejército estadounidense lanzó un ataque “a pequeña escala” y limitado contra Irán, destruyendo un sistema de defensa aérea recién construido. Comentario: por un lado dice “se resuelve en 5 a 15 minutos”, y por otro se escuchan explosiones en la isla iraní de Qeshm; eso de “a pequeña escala” suena más a buscarse una excusa para sí mismo. Si el mercado se lo creyera, ya sería raro. Otra noticia: Rusia, EE. UU. y Ucrania planean reanudar en Abu Dabi las negociaciones trilaterales a nivel técnico, y Trump dice que un gran acuerdo está “muy cerca”, pero la parte ucraniana no se muestra optimista. Comentario: el “muy cerca” de Trump tiene el mismo sabor que cuando un proyecto cripto dice “saldrá pronto”; creerle a medias ya es demasiado.
Luego, mirando a Irán, tras la derrota republicana en las elecciones intermedias, los sectores duros iraníes creen que EE. UU. tiene presión interna y exigen que Washington pague un precio mayor; incluso el líder supremo, Mujtaba Jamenei, advirtió que no debe haber la menor tendencia a la capitulación. Comentario: en otras palabras, si en tu casa están peleando, yo aquí subo el precio; el té en la mesa de negociación solo se va enfriando más.
En tecnología, el cuello de botella en la entrega de capacidad de cómputo de IA ya empezó a asomar. Título en una frase: Microsoft recortó en unos 5.000 millones de dólares su gasto de capital trimestral respecto a lo previsto debido a retrasos en centros de datos de terceros. Comentario: $MSFT no es que no tenga dinero para gastar; es que el centro de datos no entregó la llave. Por muy fuerte que sea la narrativa de la IA, igual hay que esperar a que el cemento se seque. Esto es un recordatorio para la cadena de arrendamiento de cómputo y de centros de datos: no miren solo la historia, miren también la entrega.
En general, hay bastante ruido geopolítico, y el ritmo de la infraestructura de IA también se ha visto frenado por la realidad. ¿Cuál de estas noticias crees que es más probable que afecte primero al sentimiento del mercado?
En el frente macro y geopolítico, Trump volvió a hacer de las suyas. Título en una frase: Trump afirmó que el ejército estadounidense lanzó un ataque “a pequeña escala” y limitado contra Irán, destruyendo un sistema de defensa aérea recién construido. Comentario: por un lado dice “se resuelve en 5 a 15 minutos”, y por otro se escuchan explosiones en la isla iraní de Qeshm; eso de “a pequeña escala” suena más a buscarse una excusa para sí mismo. Si el mercado se lo creyera, ya sería raro. Otra noticia: Rusia, EE. UU. y Ucrania planean reanudar en Abu Dabi las negociaciones trilaterales a nivel técnico, y Trump dice que un gran acuerdo está “muy cerca”, pero la parte ucraniana no se muestra optimista. Comentario: el “muy cerca” de Trump tiene el mismo sabor que cuando un proyecto cripto dice “saldrá pronto”; creerle a medias ya es demasiado.
Luego, mirando a Irán, tras la derrota republicana en las elecciones intermedias, los sectores duros iraníes creen que EE. UU. tiene presión interna y exigen que Washington pague un precio mayor; incluso el líder supremo, Mujtaba Jamenei, advirtió que no debe haber la menor tendencia a la capitulación. Comentario: en otras palabras, si en tu casa están peleando, yo aquí subo el precio; el té en la mesa de negociación solo se va enfriando más.
En tecnología, el cuello de botella en la entrega de capacidad de cómputo de IA ya empezó a asomar. Título en una frase: Microsoft recortó en unos 5.000 millones de dólares su gasto de capital trimestral respecto a lo previsto debido a retrasos en centros de datos de terceros. Comentario: $MSFT no es que no tenga dinero para gastar; es que el centro de datos no entregó la llave. Por muy fuerte que sea la narrativa de la IA, igual hay que esperar a que el cemento se seque. Esto es un recordatorio para la cadena de arrendamiento de cómputo y de centros de datos: no miren solo la historia, miren también la entrega.
En general, hay bastante ruido geopolítico, y el ritmo de la infraestructura de IA también se ha visto frenado por la realidad. ¿Cuál de estas noticias crees que es más probable que afecte primero al sentimiento del mercado?