Microsoft está poniendo fin a un acuerdo para alquilar capacidad informática de IA a su rival Oracle, informó Bloomberg. Las acciones de Oracle cayeron un 4 % el viernes tras conocerse la noticia. El informe reavivó las dudas sobre cuánto tiempo podrá seguir sosteniéndose el auge de la infraestructura de IA.
Microsoft ha estado utilizando menos capacidad informática alquilada en los últimos meses y ha decidido no renovar el acuerdo, informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto. Ninguna de las dos empresas ha revelado cuánto valía el acuerdo.
Según los informes, la capacidad alquilada ya no satisfacía las necesidades de Microsoft. El hardware de Oracle utilizaba chips Nvidia (NVDA) más antiguos, por lo que era menos adecuado para las tareas de IA que Microsoft tiene actualmente interés en ejecutar.
Oracle rechaza las preocupaciones sobre la demanda
Un portavoz de Oracle dijo que la demanda de sus servicios de IA sigue siendo sólida, incluso para las GPU más antiguas que se utilizan para entrenar y ejecutar modelos de IA.
Oracle había anunciado en septiembre que renovaría los contratos de GPU de cuatro años de antigüedad. Estas GPU se ofrecían a precios un 20 % más altos que cuando se vendieron inicialmente.
Esto planteó la duda de si Microsoft se marchaba debido a una caída de la demanda de los servicios en la nube de Oracle o simplemente porque quería chips de IA más nuevos.
Un acuerdo de 2023 alcanzado durante una escasez de chips de IA
El acuerdo comenzó en 2023, cuando Microsoft alquiló capacidad de computación a Oracle para respaldar una nueva versión de Bing con funciones de IA. En aquel momento, no había suficiente capacidad de computación para satisfacer la creciente demanda de los proyectos de IA.
En aquel entonces, el acuerdo se consideró inusual. Microsoft, uno de los mayores proveedores de servicios en la nube del mundo, dependía de un competidor para obtener capacidad de computación adicional. Sin embargo, fue una solución temporal que permitió a Microsoft mantener sus servicios de IA en funcionamiento para sus clientes empresariales mientras construía más centros de datos propios. Una vez que estuvieran listos, la empresa planeaba trasladar el trabajo a su nube Azure.
El momento coincide con una ola de ventas en el sector tecnológico
La noticia llegó cuando las acciones tecnológicas ya estaban cayendo. El jueves, el Nasdaq Composite bajó un 5,5 %, mientras que el índice de semiconductores de Filadelfia cayó un 12 %. Según Investing.com, fue su mayor pérdida diaria desde marzo de 2020.
A los inversores les sigue preocupando cuánto gastan las empresas en IA y centros de datos. Esta inquietud también alimenta la preocupación por el alza de las cotizaciones de las empresas que se benefician de la expansión de la IA.
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