Chips de memoria +360,5% vs. chips de sistema +32,6%: datos de exportación de Corea del Sur en octubre
Los datos de exportación de Corea del Sur de octubre se publicaron el 1 de noviembre. Los semiconductores por sí solos representaron casi la mitad del total exportado.
Las exportaciones de semiconductores alcanzaron los 56.440 millones de dólares, un 259,4% más que el año anterior, y superaron los 50.000 millones por segundo mes consecutivo. Las exportaciones totales sumaron 115.280 millones de dólares, un 93,7% más interanual, el mayor aumento en más de 50 años. La mediana de las previsiones de una encuesta de Reuters era del 93,2%.
La divergencia se observa dentro del sector de los chips: las exportaciones de chips de memoria alcanzaron los 50.140 millones de dólares, un asombroso 360,5% más interanual, y representaron el 89% de las exportaciones de chips; las de chips de sistema sumaron 5.710 millones de dólares, apenas un 32,6% más. Las exportaciones de computadoras alcanzaron los 5.850 millones de dólares, un 496,6% más interanual. Las autoridades atribuyen el aumento a la inversión en infraestructura para servidores de IA y a la demanda de SSD para servidores.
Suben tanto el volumen como los precios: el precio de referencia de la DDR5 pasó de 40 dólares en junio a 50 dólares en octubre. El crecimiento de las exportaciones se debió al aumento conjunto del volumen y los precios. Las exportaciones acumuladas entre enero y octubre sumaron 930.000 millones de dólares, superando por primera vez los 900.000 millones, un 60,6% más interanual.
Una advertencia: octubre tuvo 2 días laborables más que el mismo mes del año pasado. El aumento del 93,7% no implica que la capacidad de producción o la demanda se hayan expandido en la misma proporción.
La subida de precios de la memoria no es un repunte pasajero: los servidores de IA están disparando las compras tanto de memoria como de almacenamiento flash. El poder de fijación de precios de Micron, SanDisk y Western Digital sigue al alza. La verdadera señal de que esta tesis queda refutada sería que el precio de referencia de la DDR5 cayera por debajo de los 40 dólares o que el crecimiento de las exportaciones de memoria de Corea del Sur bajara del 100% el mes que viene. SanDisk cerró el viernes a 835,06 dólares, con una subida del 3,55%, y ya va por delante. Para evitar comprar demasiado caro, conviene esperar a un retroceso; solo si cae por debajo de la barrera psicológica de los 800 dólares se debilitaría el argumento alcista a corto plazo.
$MU $SNDK
#半导体 #ChipsDeMemoria
Los datos de exportación de Corea del Sur de octubre se publicaron el 1 de noviembre. Los semiconductores por sí solos representaron casi la mitad del total exportado.
Las exportaciones de semiconductores alcanzaron los 56.440 millones de dólares, un 259,4% más que el año anterior, y superaron los 50.000 millones por segundo mes consecutivo. Las exportaciones totales sumaron 115.280 millones de dólares, un 93,7% más interanual, el mayor aumento en más de 50 años. La mediana de las previsiones de una encuesta de Reuters era del 93,2%.
La divergencia se observa dentro del sector de los chips: las exportaciones de chips de memoria alcanzaron los 50.140 millones de dólares, un asombroso 360,5% más interanual, y representaron el 89% de las exportaciones de chips; las de chips de sistema sumaron 5.710 millones de dólares, apenas un 32,6% más. Las exportaciones de computadoras alcanzaron los 5.850 millones de dólares, un 496,6% más interanual. Las autoridades atribuyen el aumento a la inversión en infraestructura para servidores de IA y a la demanda de SSD para servidores.
Suben tanto el volumen como los precios: el precio de referencia de la DDR5 pasó de 40 dólares en junio a 50 dólares en octubre. El crecimiento de las exportaciones se debió al aumento conjunto del volumen y los precios. Las exportaciones acumuladas entre enero y octubre sumaron 930.000 millones de dólares, superando por primera vez los 900.000 millones, un 60,6% más interanual.
Una advertencia: octubre tuvo 2 días laborables más que el mismo mes del año pasado. El aumento del 93,7% no implica que la capacidad de producción o la demanda se hayan expandido en la misma proporción.
La subida de precios de la memoria no es un repunte pasajero: los servidores de IA están disparando las compras tanto de memoria como de almacenamiento flash. El poder de fijación de precios de Micron, SanDisk y Western Digital sigue al alza. La verdadera señal de que esta tesis queda refutada sería que el precio de referencia de la DDR5 cayera por debajo de los 40 dólares o que el crecimiento de las exportaciones de memoria de Corea del Sur bajara del 100% el mes que viene. SanDisk cerró el viernes a 835,06 dólares, con una subida del 3,55%, y ya va por delante. Para evitar comprar demasiado caro, conviene esperar a un retroceso; solo si cae por debajo de la barrera psicológica de los 800 dólares se debilitaría el argumento alcista a corto plazo.
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