«Microsoft ya no lo quiere»: Oracle cayó un 5,2 % durante la sesión y cerró con una subida del 0,8 %
No es que la demanda de Oracle se haya desplomado: Microsoft está eliminando contratos de alquiler de chips antiguos.
Microsoft está dejando gradualmente de alquilar capacidad de cómputo para IA a Oracle. Bloomberg dio la noticia el 6 de noviembre y Reuters la siguió ese mismo día: Microsoft está reevaluando colaboraciones externas en la nube por valor de decenas de miles de millones de dólares. En los últimos meses, ha ido desconectando la capacidad correspondiente tras no renovar los contratos, porque esos chips antiguos de Nvidia ya no satisfacen sus necesidades. El acuerdo se firmó en 2023; Microsoft utilizaba la infraestructura en la nube de Oracle para impulsar la búsqueda de Bing con IA. El importe del contrato nunca se hizo público.
Tras conocerse la noticia, las acciones de Oracle cayeron durante la sesión hasta los 109,21 dólares, un 5,2 %, pero al cierre recuperaron terreno y terminaron en 116,10 dólares, con una subida del 0,8 %. Microsoft cerró en 530,61 dólares, con una caída del 1,0 %.
Un portavoz de Oracle respondió que la demanda de infraestructura en la nube sigue siendo sólida, incluso la de GPU antiguas. En la conferencia telefónica de septiembre, la empresa dijo que la capacidad de GPU cuyo contrato vencía ese trimestre se renovaría o revendería con una prima del 20 % respecto al contrato original, y que la mayoría de los equipos ya tenían más de cuatro años.
Ese mismo día, Microsoft también estaba reforzando la supervisión de nuevos proveedores de servicios en la nube como IREN, Nebius y Nscale. El objetivo de IREN de poner en línea capacidad que genere ingresos anualizados de más de 4.000 millones de dólares se ha aplazado de fin de año a enero del próximo año, e incluso podría retrasarse hasta finales de febrero.
La verdadera prueba llegará el próximo trimestre: Oracle tiene 664.000 millones de dólares en obligaciones de desempeño pendientes. Si logra revender la capacidad de cómputo antigua que ha quedado disponible con una prima del 20 % se verá en los resultados: el crecimiento del negocio en la nube y las obligaciones de desempeño pendientes darán la respuesta. Si caen, quedará claro que lo de la «demanda sólida» era solo palabrería. Solo si la acción cae por debajo del mínimo anterior de 109,21 dólares quedará justificada una postura bajista a corto plazo.
$ORCL $MSFT
#甲骨文 #CapacidadDeCómputoDeIA
No es que la demanda de Oracle se haya desplomado: Microsoft está eliminando contratos de alquiler de chips antiguos.
Microsoft está dejando gradualmente de alquilar capacidad de cómputo para IA a Oracle. Bloomberg dio la noticia el 6 de noviembre y Reuters la siguió ese mismo día: Microsoft está reevaluando colaboraciones externas en la nube por valor de decenas de miles de millones de dólares. En los últimos meses, ha ido desconectando la capacidad correspondiente tras no renovar los contratos, porque esos chips antiguos de Nvidia ya no satisfacen sus necesidades. El acuerdo se firmó en 2023; Microsoft utilizaba la infraestructura en la nube de Oracle para impulsar la búsqueda de Bing con IA. El importe del contrato nunca se hizo público.
Tras conocerse la noticia, las acciones de Oracle cayeron durante la sesión hasta los 109,21 dólares, un 5,2 %, pero al cierre recuperaron terreno y terminaron en 116,10 dólares, con una subida del 0,8 %. Microsoft cerró en 530,61 dólares, con una caída del 1,0 %.
Un portavoz de Oracle respondió que la demanda de infraestructura en la nube sigue siendo sólida, incluso la de GPU antiguas. En la conferencia telefónica de septiembre, la empresa dijo que la capacidad de GPU cuyo contrato vencía ese trimestre se renovaría o revendería con una prima del 20 % respecto al contrato original, y que la mayoría de los equipos ya tenían más de cuatro años.
Ese mismo día, Microsoft también estaba reforzando la supervisión de nuevos proveedores de servicios en la nube como IREN, Nebius y Nscale. El objetivo de IREN de poner en línea capacidad que genere ingresos anualizados de más de 4.000 millones de dólares se ha aplazado de fin de año a enero del próximo año, e incluso podría retrasarse hasta finales de febrero.
La verdadera prueba llegará el próximo trimestre: Oracle tiene 664.000 millones de dólares en obligaciones de desempeño pendientes. Si logra revender la capacidad de cómputo antigua que ha quedado disponible con una prima del 20 % se verá en los resultados: el crecimiento del negocio en la nube y las obligaciones de desempeño pendientes darán la respuesta. Si caen, quedará claro que lo de la «demanda sólida» era solo palabrería. Solo si la acción cae por debajo del mínimo anterior de 109,21 dólares quedará justificada una postura bajista a corto plazo.
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