La ola azul llegó y anoche las bolsas estadounidenses ya se doblegaron: los demócratas no consiguieron solo votos, ¡sino poder para investigar a las tecnológicas!
1. Lo más preocupante de la arrolladora victoria demócrata en el Congreso esta vez es el poder de supervisión. Ya lo señalaba la publicación de las 18:08: Apple, Meta y empresas de Musk figuran en la lista de investigación. Amazon, Apple, Comcast, Meta, Microsoft y Nvidia también recibieron cartas de requerimiento de información. La pregunta es por las donaciones para el salón de baile de Trump.
2. ¿Por qué esto asusta más que los aranceles? Los aranceles están a la vista y se pueden calcular; el poder de supervisión es una carta oculta: pueden investigarte durante años, pedirte montones de documentos y convocar una audiencia en cualquier momento. Eso obliga a aplicar un descuento por riesgo político a las valoraciones. Esta subida de las bolsas estadounidenses se ha apoyado en los beneficios de las grandes tecnológicas y en la narrativa de la IA. Ahora han señalado a las acciones que llevan la voz cantante, y la caída de ayer es el comienzo de la incorporación de ese descuento a los precios.
3. ¿Cómo se repartirán los golpes entre los sectores? Los más estrechamente ligados a Trump serán los primeros en recibirlos; la órbita de Musk y el sector de las nuevas infraestructuras de computación serán los más afectados. Las grandes empresas tradicionales señaladas no desaparecerán de inmediato, pero estarán sometidas a presiones recurrentes. ¡No te precipites a comprar solo porque una acción haya caído mucho: primero distingue si la caída se debe al sentimiento o a los fundamentos!
¿En qué debemos fijarnos ahora? 👇#美股一夜蒸发超2万亿，多家对冲基金面临清算
No es que los fundamentos hayan empeorado, sino que se están reevaluando los riesgos políticos. No te aferres a una posición apostando a que la política dará un giro. No dejes que te arrastre la reacción emocional del primer día. Esperemos a que se publiquen los datos de esta noche y aprovechemos la oportunidad para entrar. En ese momento compartiré mis ideas en el chat de Yu Zong.
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2. ¿Por qué esto asusta más que los aranceles? Los aranceles están a la vista y se pueden calcular; el poder de supervisión es una carta oculta: pueden investigarte durante años, pedirte montones de documentos y convocar una audiencia en cualquier momento. Eso obliga a aplicar un descuento por riesgo político a las valoraciones. Esta subida de las bolsas estadounidenses se ha apoyado en los beneficios de las grandes tecnológicas y en la narrativa de la IA. Ahora han señalado a las acciones que llevan la voz cantante, y la caída de ayer es el comienzo de la incorporación de ese descuento a los precios.
3. ¿Cómo se repartirán los golpes entre los sectores? Los más estrechamente ligados a Trump serán los primeros en recibirlos; la órbita de Musk y el sector de las nuevas infraestructuras de computación serán los más afectados. Las grandes empresas tradicionales señaladas no desaparecerán de inmediato, pero estarán sometidas a presiones recurrentes. ¡No te precipites a comprar solo porque una acción haya caído mucho: primero distingue si la caída se debe al sentimiento o a los fundamentos!
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