¡Micron $MU cae antes de la apertura del mercado!
Micron suspende el plan de construcción de su planta Fab 11E en Taoyuan, Taiwán, China. El presupuesto era de entre 3.000 y 4.500 millones de dólares, y estaba previsto que comenzara a producir HBM y DRAM en 2028.
Tres impactos clave revelan los riesgos de la cadena de suministro de almacenamiento para IA:
1️⃣ Se intensifica el conflicto laboral. Los empleados exigen una mayor participación en las ganancias récord de la IA y piden que se distribuya entre la plantilla mundial el 15 % de las ganancias operativas. Se propone elevar el salario anual de los ingenieros júnior a 4 millones de nuevos dólares taiwaneses (unos 121.000 dólares) y el de los sénior a 6 millones. Un sindicato pequeño intenta crear una organización más grande y anular el acuerdo vigente, lo que obligaría a reanudar las negociaciones.
2️⃣ La distribución de la capacidad de producción está amenazada. La provincia china de Taiwán representa el 60 % de la producción mundial de DRAM de Micron y es una base importante para la capacidad de HBM. Micron ha invertido cerca de 50.000 millones de dólares en la región y cuenta allí con 15.000 empleados (una cuarta parte de su plantilla mundial). Si reduce sus operaciones, se verá afectado el suministro de chips de memoria para IA, lo que agravará la escasez del mercado y disparará los precios.
3️⃣ Reconfiguración geopolítica y de la cadena de suministro. Micron se ha comprometido a invertir 250.000 millones de dólares en la industria manufacturera de Estados Unidos y está expandiéndose en Japón y Singapur. En medio del auge de la IA, TSMC y otras empresas aceleran la construcción de fábricas, pero el riesgo de intervención militar amenaza la viabilidad de las inversiones a largo plazo. El panorama competitivo entre Samsung, SK Hynix y ChangXin Memory Technologies podría reconfigurarse.
Puntos clave a seguir:
¿Podrán Micron y los sindicatos alcanzar un acuerdo y evitar el traslado de capacidad de producción?
¿Se agravará aún más la escasez de suministro de HBM y DRAM?
¿Se verán presionados los costos de construcción de centros de datos de IA por el alza de los precios de los chips de memoria?
Micron suspende el plan de construcción de su planta Fab 11E en Taoyuan, Taiwán, China. El presupuesto era de entre 3.000 y 4.500 millones de dólares, y estaba previsto que comenzara a producir HBM y DRAM en 2028.
Tres impactos clave revelan los riesgos de la cadena de suministro de almacenamiento para IA:
1️⃣ Se intensifica el conflicto laboral. Los empleados exigen una mayor participación en las ganancias récord de la IA y piden que se distribuya entre la plantilla mundial el 15 % de las ganancias operativas. Se propone elevar el salario anual de los ingenieros júnior a 4 millones de nuevos dólares taiwaneses (unos 121.000 dólares) y el de los sénior a 6 millones. Un sindicato pequeño intenta crear una organización más grande y anular el acuerdo vigente, lo que obligaría a reanudar las negociaciones.
2️⃣ La distribución de la capacidad de producción está amenazada. La provincia china de Taiwán representa el 60 % de la producción mundial de DRAM de Micron y es una base importante para la capacidad de HBM. Micron ha invertido cerca de 50.000 millones de dólares en la región y cuenta allí con 15.000 empleados (una cuarta parte de su plantilla mundial). Si reduce sus operaciones, se verá afectado el suministro de chips de memoria para IA, lo que agravará la escasez del mercado y disparará los precios.
3️⃣ Reconfiguración geopolítica y de la cadena de suministro. Micron se ha comprometido a invertir 250.000 millones de dólares en la industria manufacturera de Estados Unidos y está expandiéndose en Japón y Singapur. En medio del auge de la IA, TSMC y otras empresas aceleran la construcción de fábricas, pero el riesgo de intervención militar amenaza la viabilidad de las inversiones a largo plazo. El panorama competitivo entre Samsung, SK Hynix y ChangXin Memory Technologies podría reconfigurarse.
Puntos clave a seguir:
¿Podrán Micron y los sindicatos alcanzar un acuerdo y evitar el traslado de capacidad de producción?
¿Se agravará aún más la escasez de suministro de HBM y DRAM?
¿Se verán presionados los costos de construcción de centros de datos de IA por el alza de los precios de los chips de memoria?
