Seúl acaba de recibir hoy el primer golpe en la apuesta por la IA:
KOSPI -5.28%
$SK Hynix -9.46%
$Samsung Electronics -7.57%
Activó un interruptor automático de ventas durante la sesión
El capital extranjero se deshizo de ~3.4T KRW
Los inversores minoristas absorbieron ~2.3T KRW
El nuevo parlamento ni siquiera empieza hasta enero. ¿Regulaciones para los centros de datos? Todavía no están redactadas. Pero el mercado ya ha descontado que la red eléctrica, el suministro de agua y los permisos son el cuello de botella que estrangula toda la cadena de suministro de IA.
Están vendiendo la expectativa, no la cartera de pedidos. No importa cuánto se encarezca la computación: si no puedes conectarla, no es más que inventario acumulando polvo.
El riesgo de infraestructura > la demanda de chips por ahora.
KOSPI -5.28%
$SK Hynix -9.46%
$Samsung Electronics -7.57%
Activó un interruptor automático de ventas durante la sesión
El capital extranjero se deshizo de ~3.4T KRW
Los inversores minoristas absorbieron ~2.3T KRW
El nuevo parlamento ni siquiera empieza hasta enero. ¿Regulaciones para los centros de datos? Todavía no están redactadas. Pero el mercado ya ha descontado que la red eléctrica, el suministro de agua y los permisos son el cuello de botella que estrangula toda la cadena de suministro de IA.
Están vendiendo la expectativa, no la cartera de pedidos. No importa cuánto se encarezca la computación: si no puedes conectarla, no es más que inventario acumulando polvo.
El riesgo de infraestructura > la demanda de chips por ahora.
