$HUT 你真的废了
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分析师舒琴
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¡En una sola noche, el mercado bursátil estadounidense dio un vuelco! Los demócratas arrasaron en el Congreso y ¿las energías renovables están a punto de despegar? Pero el sector que peor lo pasó fue este...
El sector Neocloud sufrió un duro golpe. Hut 8 se desplomó casi un 23%; CoreWeave cayó alrededor de un 10%; Core Scientific e IREN perdieron más de un 10%, y Nvidia también retrocedió algo más de un 3%.
El sector eléctrico tampoco salió mejor parado: GE Vernova cayó alrededor de un 11%, Vistra se hundió más de un 12% y Constellation bajó cerca de un 9%.
¿Dónde está el origen del problema? ¡En Texas! Gina Hinojosa, demócrata de Texas, fue elegida con aproximadamente el 52,8% de los votos y se convirtió en la primera gobernadora demócrata del estado en más de 30 años. Su principal promesa es suspender de inmediato la aprobación de nuevos centros de datos.
Goldman Sachs calcula que esta «ola azul» afectará a alrededor del 45% de la capacidad de expansión de los centros de datos de todo el país. Texas representa por sí solo cerca del 25%: unos 13 GW se verían directamente afectados. Y si se aplazan los centros de datos, el sector eléctrico también acaba sufriendo las consecuencias.
Entonces, si Neocloud sale perjudicado, ¿quién se beneficia? Sin duda, los proveedores tradicionales de servicios en la nube. Microsoft subió un 6,7%, Amazon un 6,1% y Google también se disparó un 4%. ¡La capitalización bursátil conjunta de los cinco gigantes aumentó casi un billón de dólares en un solo día! Google, que compramos aprovechando la caída la semana pasada, ¡despegó~
La lógica detrás de la subida es bastante sencilla: la desaceleración de las nuevas construcciones aumenta la escasez de capacidad informática ya existente, lo que beneficia a los grandes proveedores que ya cuentan con numerosos centros operativos. Además, el aumento de los costes también reducirá el gasto de capital, por lo que el flujo de caja libre podría mejorar.
Al mismo tiempo, también empezaron a dispararse las energías renovables y la atención sanitaria, sectores apoyados por los demócratas. Y parece que el impacto no se limitará a las elecciones de mitad de mandato: es muy posible que los demócratas también lleven ventaja en las elecciones presidenciales de dentro de dos años. Cada cual tendrá su opinión; lo importante es planificar bien.
Por último, ¡no olvides seguirme! Cada día comparto las últimas novedades del mercado estadounidense~
El sector Neocloud sufrió un duro golpe. Hut 8 se desplomó casi un 23%; CoreWeave cayó alrededor de un 10%; Core Scientific e IREN perdieron más de un 10%, y Nvidia también retrocedió algo más de un 3%.
El sector eléctrico tampoco salió mejor parado: GE Vernova cayó alrededor de un 11%, Vistra se hundió más de un 12% y Constellation bajó cerca de un 9%.
¿Dónde está el origen del problema? ¡En Texas! Gina Hinojosa, demócrata de Texas, fue elegida con aproximadamente el 52,8% de los votos y se convirtió en la primera gobernadora demócrata del estado en más de 30 años. Su principal promesa es suspender de inmediato la aprobación de nuevos centros de datos.
Goldman Sachs calcula que esta «ola azul» afectará a alrededor del 45% de la capacidad de expansión de los centros de datos de todo el país. Texas representa por sí solo cerca del 25%: unos 13 GW se verían directamente afectados. Y si se aplazan los centros de datos, el sector eléctrico también acaba sufriendo las consecuencias.
Entonces, si Neocloud sale perjudicado, ¿quién se beneficia? Sin duda, los proveedores tradicionales de servicios en la nube. Microsoft subió un 6,7%, Amazon un 6,1% y Google también se disparó un 4%. ¡La capitalización bursátil conjunta de los cinco gigantes aumentó casi un billón de dólares en un solo día! Google, que compramos aprovechando la caída la semana pasada, ¡despegó~
La lógica detrás de la subida es bastante sencilla: la desaceleración de las nuevas construcciones aumenta la escasez de capacidad informática ya existente, lo que beneficia a los grandes proveedores que ya cuentan con numerosos centros operativos. Además, el aumento de los costes también reducirá el gasto de capital, por lo que el flujo de caja libre podría mejorar.
Al mismo tiempo, también empezaron a dispararse las energías renovables y la atención sanitaria, sectores apoyados por los demócratas. Y parece que el impacto no se limitará a las elecciones de mitad de mandato: es muy posible que los demócratas también lleven ventaja en las elecciones presidenciales de dentro de dos años. Cada cual tendrá su opinión; lo importante es planificar bien.
Por último, ¡no olvides seguirme! Cada día comparto las últimas novedades del mercado estadounidense~
