Con la celebración de las elecciones de medio mandato del 5 de noviembre en EE. UU., los sectores tecnológico y financiero han empezado a mostrar nuevas tendencias
Según Goldman Sachs, el gran giro político que preocupa a todos podría convertirse, paradójicamente, en un catalizador: para evitar que las políticas futuras se vuelvan menos favorables, es probable que muchas grandes tecnológicas adelanten sus inversiones de capital a alrededor de 2027, terminen de construir los centros de datos y obtengan las aprobaciones actuales para cerrar los acuerdos cuanto antes
En cuanto a la regulación, que tanto preocupa a todos, Jefferies analizó cinco estados clave para los centros de datos. Aunque los cinco eligieron gobernadores demócratas, sus analistas consideran que los nuevos gobiernos se centrarán más en establecer límites de cumplimiento que en prohibir las construcciones de forma tajante
Esto indica que es poco probable que la construcción de infraestructura de IA se paralice de golpe, aunque los plazos de aprobación variarán entre estados y algunos avanzarán más rápido que otros
Las acciones de los grandes proveedores de servicios en la nube (como Microsoft y Google) se mantienen bastante firmes, pero los operadores independientes de computación y centros de datos, así como las empresas de chips, afrontan una presión considerable. Esto demuestra que los inversores están reevaluando las cifras y se han vuelto más exigentes con los riesgos
Instituciones como Danske Bank y BondBloxx también señalaron que los controles y contrapesos del Congreso pueden ayudar a contener el riesgo de déficit fiscal, lo que sería positivo tanto para la bolsa como para el mercado de bonos. Si se combina esto con la ventana de 2027 mencionada por Goldman Sachs, el aspecto clave para la cadena de valor de la IA será quién consiga adelantarse y poner sus proyectos en marcha
$GOOGL
Según Goldman Sachs, el gran giro político que preocupa a todos podría convertirse, paradójicamente, en un catalizador: para evitar que las políticas futuras se vuelvan menos favorables, es probable que muchas grandes tecnológicas adelanten sus inversiones de capital a alrededor de 2027, terminen de construir los centros de datos y obtengan las aprobaciones actuales para cerrar los acuerdos cuanto antes
En cuanto a la regulación, que tanto preocupa a todos, Jefferies analizó cinco estados clave para los centros de datos. Aunque los cinco eligieron gobernadores demócratas, sus analistas consideran que los nuevos gobiernos se centrarán más en establecer límites de cumplimiento que en prohibir las construcciones de forma tajante
Esto indica que es poco probable que la construcción de infraestructura de IA se paralice de golpe, aunque los plazos de aprobación variarán entre estados y algunos avanzarán más rápido que otros
Las acciones de los grandes proveedores de servicios en la nube (como Microsoft y Google) se mantienen bastante firmes, pero los operadores independientes de computación y centros de datos, así como las empresas de chips, afrontan una presión considerable. Esto demuestra que los inversores están reevaluando las cifras y se han vuelto más exigentes con los riesgos
Instituciones como Danske Bank y BondBloxx también señalaron que los controles y contrapesos del Congreso pueden ayudar a contener el riesgo de déficit fiscal, lo que sería positivo tanto para la bolsa como para el mercado de bonos. Si se combina esto con la ventana de 2027 mencionada por Goldman Sachs, el aspecto clave para la cadena de valor de la IA será quién consiga adelantarse y poner sus proyectos en marcha
$GOOGL