Tras revisar los resultados tras el cierre, lo más interesante no estaba en los informes.
Según reveló el FT, el Gobierno de Trump presionó a Oracle para que cancelara su colaboración de IA de 7.000 millones de dólares con Tencent. Se acabó, así de rápido. Para ganarse la vida con la IA no basta con competir en tecnología; también hay que tener en cuenta a la Casa Blanca.
Los resultados, por su parte, no están nada mal. ARM envió por primera vez más de 10.000 millones de chips en un solo trimestre, y los pedidos de CPU para AGI ya llegan hasta 2027. Qualcomm es aún más interesante: su negocio de centros de datos parte de los 650 millones de dólares el próximo trimestre y apunta a unos ingresos anualizados de 7.000 millones en el año fiscal 2027. Además, ya comienzan los envíos de chips personalizados para dos hiperescaladores. El precio: subidas en toda la línea de productos. Al final, el «impuesto de la IA» se repercute en los consumidores.
Por otro lado, las acciones de Trump Media marcaron un mínimo histórico, los republicanos perdieron las elecciones y ni siquiera la marca personal del presidente conserva su valor. El Dow Jones subió un 3%; la apuesta no es por la IA, sino por que «la guerra va a terminar».
Mi opinión: los fundamentos de la IA siguen intactos, pero la política se ha convertido en un nuevo adversario; lo de Oracle es un ejemplo clarísimo. Hasta que se conozca el resultado de las negociaciones entre EE. UU. e Irán el viernes, mejor ir con cautela con las posiciones.
NFA DYOR
$ARM $QCOM $BTC
#AI #美股财报 #甲骨文 #比特币 #SituaciónEnOrienteMedio
Según reveló el FT, el Gobierno de Trump presionó a Oracle para que cancelara su colaboración de IA de 7.000 millones de dólares con Tencent. Se acabó, así de rápido. Para ganarse la vida con la IA no basta con competir en tecnología; también hay que tener en cuenta a la Casa Blanca.
Los resultados, por su parte, no están nada mal. ARM envió por primera vez más de 10.000 millones de chips en un solo trimestre, y los pedidos de CPU para AGI ya llegan hasta 2027. Qualcomm es aún más interesante: su negocio de centros de datos parte de los 650 millones de dólares el próximo trimestre y apunta a unos ingresos anualizados de 7.000 millones en el año fiscal 2027. Además, ya comienzan los envíos de chips personalizados para dos hiperescaladores. El precio: subidas en toda la línea de productos. Al final, el «impuesto de la IA» se repercute en los consumidores.
Por otro lado, las acciones de Trump Media marcaron un mínimo histórico, los republicanos perdieron las elecciones y ni siquiera la marca personal del presidente conserva su valor. El Dow Jones subió un 3%; la apuesta no es por la IA, sino por que «la guerra va a terminar».
Mi opinión: los fundamentos de la IA siguen intactos, pero la política se ha convertido en un nuevo adversario; lo de Oracle es un ejemplo clarísimo. Hasta que se conozca el resultado de las negociaciones entre EE. UU. e Irán el viernes, mejor ir con cautela con las posiciones.
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