El patrón está justo ahí si has estado siguiendo los ciclos.
Cuando la demanda de GPU se disparó, $NVDA subió con fuerza. $AMD todavía estaba intentando ponerse al día.
Luego arrancó la expansión de los centros de datos y el mercado se amplió. $AMD tuvo su propio gran repunte, mientras que $NVDA ya había incorporado a su precio lo evidente.
Ahora estamos entrando en la siguiente fase: ASIC, XPU, aceleración de inferencias e interconexiones ópticas.
El mercado siempre busca quién será el próximo en despegar cuando el líder ya ha alcanzado su valoración plena. No tiene mucha complicación.
Probablemente ya sabes qué empresas se están posicionando para este cambio.
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