La IA está devorando absolutamente la oferta de memoria en este momento.
La demanda de SSD empresariales para centros de datos, DRAM para servidores y HBM está aumentando entre un 50 % y un 110 % interanual, mientras que la oferta total apenas crece entre un 20 % y un 25 %.
Es un desajuste entre la oferta y la demanda que no se puede ignorar. Cuando la demanda de infraestructura supera la producción por un margen así, el poder de fijación de precios se desplaza claramente hacia los proveedores.
Este tipo de escasez estructural genera condiciones favorables durante varios trimestres para las acciones del sector de la memoria. Observa cómo $MU y otras empresas afrontan el próximo ciclo de resultados: la expansión de los márgenes podría superar las expectativas si esta brecha se mantiene.
$NVDA $SKHY
La demanda de SSD empresariales para centros de datos, DRAM para servidores y HBM está aumentando entre un 50 % y un 110 % interanual, mientras que la oferta total apenas crece entre un 20 % y un 25 %.
Es un desajuste entre la oferta y la demanda que no se puede ignorar. Cuando la demanda de infraestructura supera la producción por un margen así, el poder de fijación de precios se desplaza claramente hacia los proveedores.
Este tipo de escasez estructural genera condiciones favorables durante varios trimestres para las acciones del sector de la memoria. Observa cómo $MU y otras empresas afrontan el próximo ciclo de resultados: la expansión de los márgenes podría superar las expectativas si esta brecha se mantiene.
$NVDA $SKHY