01｜El Banco de Japón da señales de una subida de tipos
El Banco de Japón mantuvo los tipos en el 1,25 %, elevó sus previsiones de inflación y anunció que acelerará la venta de ETF. Conviene prestar atención a las expectativas de una subida de tipos en diciembre.
02｜El PIB de la eurozona supera las expectativas
El PIB de la eurozona creció un 0,4 % intertrimestral en el tercer trimestre, por encima de lo previsto. La economía europea sigue mostrando resiliencia, pero las presiones de los costes energéticos y la inflación aún no han desaparecido.
03｜La economía francesa, estancada
El PIB de Francia se contrajo un 0,1 % en el tercer trimestre y la inflación subió al 3,8 % en octubre. La debilidad del crecimiento coincide con la presión sobre los precios.
04｜Se modera la inflación en Alemania
La inflación armonizada de Alemania bajó al 2,8 % en octubre, por debajo de lo previsto por el mercado. La reducción del impuesto sobre los combustibles influyó en los datos; habrá que seguir observando su evolución.
05｜Se modera el crecimiento de los costos laborales en EE. UU.
El índice de costos laborales de EE. UU. subió un 0,8 % en el tercer trimestre, por debajo del 0,9 % del trimestre anterior. Las presiones salariales se moderaron, pero eso no significa que la Reserva Federal vaya a adoptar de inmediato una política más expansiva.
06｜Fuertes caídas de las bolsas japonesa y surcoreana
El Nikkei 225 cerró con una caída del 2,12 % y el KOSPI surcoreano, del 3,48 %. La preocupación por el rendimiento de las inversiones mundiales en IA se extendió al sector de los semiconductores en Asia.
07｜Fuerte caída del Nasdaq en la apertura
El Nasdaq cayó un 2,26 % al inicio de la sesión del 30 de octubre y el S&P 500 bajó un 1,16 %. Las acciones tecnológicas se vieron claramente presionadas, mientras que el Dow Jones abrió ligeramente al alza.
08｜Intel se desploma durante la sesión
Intel caía cerca de un 29 % cuando Reuters publicó la noticia. La débil demanda de PC y unas previsiones de ingresos inferiores a las esperadas arrastraron a las acciones de semiconductores.
09｜Se amplía el alcance del incidente de seguridad de Binance
Se estima que el incidente de seguridad de Binance implicó transferencias anómalas de activos por unos 6.300 millones de dólares. La plataforma afirmó que cubrirá las pérdidas; la investigación y el rastreo de activos siguen en curso.
10｜Acusan a hackers norcoreanos de estar vinculados al incidente de Binance
TRM Labs atribuyó el ataque a Binance a un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte y señaló que la mayoría de las transferencias anómalas se produjo en unos 20 minutos. Esta atribución sigue siendo una conclusión de la investigación de la empresa de seguridad.
11｜Flujos divergentes en los ETF de criptomonedas
El 29 de octubre, los ETF estadounidenses de BTC al contado registraron entradas netas de unos 17,2 millones de dólares; los de ETH, salidas netas de 105,5 millones, y los de SOL, salidas netas de 27,7 millones.
12｜Bajan los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y el dólar
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se situó en torno al 4,936 % durante la sesión europea y el índice del dólar cayó. Las ventas de acciones tecnológicas impulsaron los flujos hacia los bonos.
13｜Fuertes caídas del oro y la plata
A las 20:43, hora de Pekín, el oro al contado cotizaba en torno a los 3.956 dólares por onza y la plata, a unos 50 dólares. Las expectativas de tipos de interés elevados siguen presionando a los metales preciosos.
14｜Un petrolero es atacado en el estrecho de Ormuz
Un petrolero fue atacado en el estrecho de Ormuz; no se ha confirmado la identidad de los atacantes. A las 20:36, hora de Pekín, los futuros del Brent de diciembre cotizaban a 117,14 dólares por barril.
15｜Las ganancias de los gigantes energéticos estadounidenses superan las previsiones
Las ganancias del tercer trimestre de ExxonMobil y Chevron superaron las previsiones. La escasez de suministro energético elevó los márgenes de refinación, pero los altos precios del petróleo también aumentan las presiones inflacionarias mundiales.
Panorama general del mercado
Las acciones tecnológicas mundiales estuvieron bajo presión; el Nikkei 225 y el KOSPI cayeron con fuerza, y el Nasdaq abrió a la baja en EE. UU. El Banco de Japón mantuvo los tipos de interés, pero dio señales más firmes de posibles subidas. El incidente de seguridad de Binance sigue afectando al mercado de las criptomonedas: los ETF de BTC registraron pequeñas entradas netas, mientras que los de ETH y SOL tuvieron salidas netas. Los riesgos para el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz impulsaron el precio del crudo, mientras que el oro y la plata bajaron. Conviene seguir de cerca el cierre de las bolsas estadounidenses, la liquidez de los criptoactivos y los cambios en el suministro energético.