Tras liquidar 1.500 millones de dólares en posiciones apalancadas, ¿cuántos largos siguen en pie en los contratos de $BTC ?
Según CoinDesk, esta oleada de ventas borró unos 1.500 millones de dólares en posiciones apalancadas. Las posiciones largas representaron casi el 84 % de las liquidaciones forzosas, y Binance asumió casi la mitad. Primero les tocó a los largos.
Los datos proceden de los contratos de Binance con margen en USDT. Veo tres cosas que no cuadran:
1. Las posiciones se reducen, pero las cuentas siguen inclinadas al alza. El interés abierto de $BTC es de 7.458 millones de USDT, un -1,44 % durante el periodo; el de $ETH 52.00亿, un -3,12 %. Pero la proporción entre largos y cortos no ha cambiado: en $BTC , la proporción de posiciones de las grandes cuentas es 1,72 y la de todas las cuentas, 2,30; en $ETH , la proporción de todas las cuentas es 3,18. Sobre el papel, los largos siguen siendo mayoría.
2. Las operaciones agresivas y la dirección de las cuentas van en sentidos opuestos. La proporción entre compras y ventas agresivas de $BTC es 0,75; dominan las ventas. La de $ETH 0.99 está cerca del equilibrio. En número de cuentas predominan los largos, pero las operaciones agresivas que están moviendo el precio ahora son ventas. No voy a combinar estos dos datos en una conclusión: los dejo aquí.
3. La dirección de la financiación de $ETH se invirtió. La tasa pasó del +0,0097 % a las 00:00 del 10-30 al -0,0043 % a las 08:00, con una tasa anualizada del -4,2 %. En el mismo periodo, $BTC seguía en +0,0042 %, con una tasa anualizada del 4,6 %; no se invirtió. Ante el mismo impacto, los dos activos siguieron caminos distintos.
El episodio aún está llegando a su fin. Según BlockBeats, Binance anunció que prevé reanudar los retiros en un plazo de 48 horas.
Una pregunta: después de una oleada de liquidaciones de largos, si la proporción de las cuentas sigue tan inclinada al alza, ¿cambiaron de manos las posiciones o nunca se fueron?
$BTC $ETH
Fuente de datos: contratos de Binance con margen en USDT; recopilados el 10-30 a las 16:05, hora de Pekín
Según CoinDesk, esta oleada de ventas borró unos 1.500 millones de dólares en posiciones apalancadas. Las posiciones largas representaron casi el 84 % de las liquidaciones forzosas, y Binance asumió casi la mitad. Primero les tocó a los largos.
Los datos proceden de los contratos de Binance con margen en USDT. Veo tres cosas que no cuadran:
1. Las posiciones se reducen, pero las cuentas siguen inclinadas al alza. El interés abierto de $BTC es de 7.458 millones de USDT, un -1,44 % durante el periodo; el de $ETH 52.00亿, un -3,12 %. Pero la proporción entre largos y cortos no ha cambiado: en $BTC , la proporción de posiciones de las grandes cuentas es 1,72 y la de todas las cuentas, 2,30; en $ETH , la proporción de todas las cuentas es 3,18. Sobre el papel, los largos siguen siendo mayoría.
2. Las operaciones agresivas y la dirección de las cuentas van en sentidos opuestos. La proporción entre compras y ventas agresivas de $BTC es 0,75; dominan las ventas. La de $ETH 0.99 está cerca del equilibrio. En número de cuentas predominan los largos, pero las operaciones agresivas que están moviendo el precio ahora son ventas. No voy a combinar estos dos datos en una conclusión: los dejo aquí.
3. La dirección de la financiación de $ETH se invirtió. La tasa pasó del +0,0097 % a las 00:00 del 10-30 al -0,0043 % a las 08:00, con una tasa anualizada del -4,2 %. En el mismo periodo, $BTC seguía en +0,0042 %, con una tasa anualizada del 4,6 %; no se invirtió. Ante el mismo impacto, los dos activos siguieron caminos distintos.
El episodio aún está llegando a su fin. Según BlockBeats, Binance anunció que prevé reanudar los retiros en un plazo de 48 horas.
Una pregunta: después de una oleada de liquidaciones de largos, si la proporción de las cuentas sigue tan inclinada al alza, ¿cambiaron de manos las posiciones o nunca se fueron?
$BTC $ETH
Fuente de datos: contratos de Binance con margen en USDT; recopilados el 10-30 a las 16:05, hora de Pekín