El mismo Ethereum, dos mercados con precios que difieren un 30 %: alguien ganó 3,47 millones de dólares en una hora 🦖
Anoche, después de que vaciaran la billetera caliente de un importante exchange, apareció esta brecha en la cadena
🗣️ 你的看法呢，群里说
Para evitar que el emisor de stablecoins congelara los fondos, el atacante volcó grandes cantidades de USDT en exchanges centralizados para cambiarlos por ETH
En Uniswap, el ETH llegó a comprarse por entre 2560 y 2750 dólares; algunas operaciones superaron los 3000 dólares
Mientras tanto, la cotización que Aave recibía a través del oráculo de Chainlink seguía entre 2250 y 2290 dólares
La diferencia de entre el 15 % y el 30 % duró casi una hora 💥
La estrategia de los arbitrajistas no era complicada
Primero depositaban USDC o USDT en Aave como garantía y pedían prestado ETH al precio bajo del oráculo
Luego vendían el ETH prestado en un DEX al precio más alto
Cuando la diferencia se reducía, compraban la misma cantidad de ETH por menos dinero, devolvían el préstamo y se quedaban con la diferencia 🐋
Las estadísticas on-chain muestran que, en las 6 horas posteriores al incidente, 61 direcciones pidieron ETH prestado en la red principal de Aave, sin contar las direcciones de los hackers
La dirección que más ganó vendió 12289 ETH a un precio promedio de unos 2580 dólares
Después recompró 12314 ETH a un precio promedio de unos 2297 dólares
Entre una operación y otra, obtuvo una ganancia neta de unos 3,47 millones de dólares
Las diez principales direcciones de arbitraje sumaron cerca de 6,36 millones de dólares, y estas cifras aún no descuentan las comisiones de gas
En mi opinión, esto no puede considerarse una vulnerabilidad del protocolo, sino una diferencia temporal entre dos canales de descubrimiento de precios
Cuando ocurre algo en un exchange centralizado, los DEX reaccionan primero y el oráculo va un paso por detrás. Ese pequeño retraso es donde está el dinero ⚠️
La verdadera barrera no es el código, sino abrir tres posiciones al mismo tiempo en medio del caos y calcular bien el deslizamiento
El riesgo también es evidente: si el ETH sigue bajando, puedes empezar a perder dinero antes de devolver las monedas prestadas
Más tarde, Aave congeló el mercado V3 de la red principal y los precios de los DEX retrocedieron; la ventana se cerró en cuestión de decenas de minutos
Estas oportunidades no desaparecerán: se repetirán con cada gran acontecimiento, pero cada vez habrá menos tiempo para aprovecharlas
Ahora, el bitcoin cotiza a 76590 dólares, con una caída del 4,26 % en 24 horas; Ethereum cotiza a 2190 dólares, con una caída del 5,41 %
El mercado todavía está asimilando este robo de criptomonedas sin precedentes
Si hubieras visto entonces esa diferencia del 15 %, ¿te habrías atrevido a entrar?
Cuéntame en los comentarios: ¿cuál es la diferencia de precios más disparatada que has visto?
Cada día te traigo novedades sobre arbitraje on-chain y temas candentes del mercado. No solo te cuento qué pasa, también te ayudo a entender la lógica y las oportunidades que hay detrás 👀🚀
Haz clic en el avatar para ver la transmisión en directo
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En Uniswap, el ETH llegó a comprarse por entre 2560 y 2750 dólares; algunas operaciones superaron los 3000 dólares
Mientras tanto, la cotización que Aave recibía a través del oráculo de Chainlink seguía entre 2250 y 2290 dólares
La diferencia de entre el 15 % y el 30 % duró casi una hora 💥
La estrategia de los arbitrajistas no era complicada
Primero depositaban USDC o USDT en Aave como garantía y pedían prestado ETH al precio bajo del oráculo
Luego vendían el ETH prestado en un DEX al precio más alto
Cuando la diferencia se reducía, compraban la misma cantidad de ETH por menos dinero, devolvían el préstamo y se quedaban con la diferencia 🐋
Las estadísticas on-chain muestran que, en las 6 horas posteriores al incidente, 61 direcciones pidieron ETH prestado en la red principal de Aave, sin contar las direcciones de los hackers
La dirección que más ganó vendió 12289 ETH a un precio promedio de unos 2580 dólares
Después recompró 12314 ETH a un precio promedio de unos 2297 dólares
Entre una operación y otra, obtuvo una ganancia neta de unos 3,47 millones de dólares
Las diez principales direcciones de arbitraje sumaron cerca de 6,36 millones de dólares, y estas cifras aún no descuentan las comisiones de gas
En mi opinión, esto no puede considerarse una vulnerabilidad del protocolo, sino una diferencia temporal entre dos canales de descubrimiento de precios
Cuando ocurre algo en un exchange centralizado, los DEX reaccionan primero y el oráculo va un paso por detrás. Ese pequeño retraso es donde está el dinero ⚠️
La verdadera barrera no es el código, sino abrir tres posiciones al mismo tiempo en medio del caos y calcular bien el deslizamiento
El riesgo también es evidente: si el ETH sigue bajando, puedes empezar a perder dinero antes de devolver las monedas prestadas
Más tarde, Aave congeló el mercado V3 de la red principal y los precios de los DEX retrocedieron; la ventana se cerró en cuestión de decenas de minutos
Estas oportunidades no desaparecerán: se repetirán con cada gran acontecimiento, pero cada vez habrá menos tiempo para aprovecharlas
Ahora, el bitcoin cotiza a 76590 dólares, con una caída del 4,26 % en 24 horas; Ethereum cotiza a 2190 dólares, con una caída del 5,41 %
El mercado todavía está asimilando este robo de criptomonedas sin precedentes
Si hubieras visto entonces esa diferencia del 15 %, ¿te habrías atrevido a entrar?
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