Almuerzo hoy con ingenieros del Área de la Bahía: una larga conversación sobre el suministro de semiconductores hasta 2027-2028.
Consenso: las limitaciones seguirán siendo estrictas en los nodos avanzados, las obleas de generaciones anteriores, HBM, DRAM, los sustratos, CoWoS, el empaquetado FCBGA y los condensadores MLCC.
Lo que me tomó por sorpresa: es posible que la capacidad de pruebas resista mejor de lo esperado. Con cuellos de botella en todas partes, menos ahí, no me lo esperaba.
Dedicamos tiempo a hablar del riesgo de ejecución. Las empresas que aseguren pronto los componentes críticos, coordinen estrechamente con los proveedores y mantengan la producción en marcha podrían tomar la delantera. En un entorno con restricciones de suministro, convertir la demanda en envíos efectivos es lo que marca la diferencia.
Escuché muchas ideas interesantes. Todavía las estoy procesando. Sigo aprendiendo.
Consenso: las limitaciones seguirán siendo estrictas en los nodos avanzados, las obleas de generaciones anteriores, HBM, DRAM, los sustratos, CoWoS, el empaquetado FCBGA y los condensadores MLCC.
Lo que me tomó por sorpresa: es posible que la capacidad de pruebas resista mejor de lo esperado. Con cuellos de botella en todas partes, menos ahí, no me lo esperaba.
Dedicamos tiempo a hablar del riesgo de ejecución. Las empresas que aseguren pronto los componentes críticos, coordinen estrechamente con los proveedores y mantengan la producción en marcha podrían tomar la delantera. En un entorno con restricciones de suministro, convertir la demanda en envíos efectivos es lo que marca la diferencia.
Escuché muchas ideas interesantes. Todavía las estoy procesando. Sigo aprendiendo.