Según algunas informaciones, OpenAI planea comprar directamente chips TPU de Google.
Ojo: son rumores. Ninguna de las dos empresas lo ha confirmado oficialmente, y tampoco se han hecho públicos los importes ni las cantidades.
Pero aunque esto solo se concrete a medias, ya dice bastante.
OpenAI ya alquila TPU de Google y ha sido durante mucho tiempo un gran cliente de las GPU de Nvidia. Si ahora pasa de «alquilar» a «comprar», significa: no quiero depender de un solo proveedor.
Todo el mundo entiende esta lógica. Cuando una empresa domina el mercado, es ella quien fija los precios y los plazos de entrega. Tener una opción más le da más poder de negociación a un gran cliente.
Al mismo tiempo, OpenAI también amplió su colaboración con Oracle: integró ChatGPT y Codex en el software empresarial de Oracle, y los clientes de Oracle pueden usar directamente sus créditos de nube para comprar servicios de OpenAI.
Si vemos ambas cosas en conjunto, OpenAI está diversificando sus fuentes de chips y, a la vez, abriéndose paso en los canales empresariales de distribución.
¿Son malas noticias para Nvidia? A corto plazo, no mucho: la demanda sigue siendo enorme y no hay suficientes chips de ningún proveedor. Pero, a largo plazo, la cuota de los chips que no son de Nvidia va creciendo poco a poco. Vale la pena tener presente esta tendencia.
Para Google, la situación es incómoda: sus resultados financieros reciben un golpe, pero quizá consiga vender sus chips. Si no es por un lado, será por el otro.
El contenido anterior es solo informativo y no constituye una recomendación de inversión.
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