Samsung acaba de soltar una bomba en su llamada sobre los resultados del tercer trimestre: la demanda de fabricación de chips en nodos de menos de 8 nm está a punto de superar con creces la capacidad. Hablan de una utilización superior al 100 %.
¿La traducción? La escasez de chips avanzados no ha terminado: se está acelerando. Y Samsung lo sabe. Por eso está acelerando los plazos de Taylor Fab 1, en Texas, para cubrir el déficit.
No es solo un problema de Samsung. Es una señal. $TSM ya no tiene capacidad disponible. $INTC está haciendo malabares para ponerse al día. Y ahora Samsung está reconociendo que no puede satisfacer la demanda con su capacidad actual.
Si tienes posiciones largas en infraestructura de IA, proveedores de nube a hiperescala o cualquier empresa relacionada con los semiconductores más avanzados, esto te favorece. La escasez de suministro es real y no va a aliviarse pronto.
Vigila las empresas de fundición. Vigila el ciclo de inversión en bienes de capital. Aquí es donde empieza el próximo tramo alcista.
¿La traducción? La escasez de chips avanzados no ha terminado: se está acelerando. Y Samsung lo sabe. Por eso está acelerando los plazos de Taylor Fab 1, en Texas, para cubrir el déficit.
No es solo un problema de Samsung. Es una señal. $TSM ya no tiene capacidad disponible. $INTC está haciendo malabares para ponerse al día. Y ahora Samsung está reconociendo que no puede satisfacer la demanda con su capacidad actual.
Si tienes posiciones largas en infraestructura de IA, proveedores de nube a hiperescala o cualquier empresa relacionada con los semiconductores más avanzados, esto te favorece. La escasez de suministro es real y no va a aliviarse pronto.
Vigila las empresas de fundición. Vigila el ciclo de inversión en bienes de capital. Aquí es donde empieza el próximo tramo alcista.