Hablemos de algunos puntos clave más; tampoco hay mucha gente hablando de la macroeconomía de EE. UU.
1. Los datos de después del cierre del miércoles, $GOOGL y $MSFTB , son importantes.
2. Sin embargo, creo que debemos mantener la cabeza fría ante los cambios geopolíticos.
Esta mañana, The Wall Street Journal informó que Estados Unidos ya ha avisado a varios países del golfo Pérsico de que se preparen para un conflicto breve e intenso después de las elecciones de medio mandato.
En cuanto se conoció la noticia, el crudo WTI volvió a superar los 100 dólares y el oro retrocedió ligeramente. Eso muestra lo sensible que es el mercado a la geopolítica.
Así que la distensión actual solo puede considerarse un respiro temporal. Si el conflicto vuelve a intensificarse, es muy probable que las subidas impulsadas por la mejora geopolítica retrocedan. El riesgo sigue ahí, aunque se haya reducido un poco.
3. La IA ha pasado del entrenamiento a la inferencia y, después, a agentes personales como Muse. El valor de los datos antiguos no deja de aumentar, y la demanda de discos duros mecánicos y SSD se ha disparado. Sus precios incluso han subido más que los de los productos de gama alta.
Pero el mercado sí había descontado demasiado optimismo sobre el sector. Ahora todavía está asimilando las expectativas. Seagate presentó unos resultados muy sólidos y, aun así, sus acciones llegaron a caer un 8 % en las operaciones posteriores al cierre. En cuanto al riesgo de deuda de las nuevas empresas de nube, que preocupa al mercado...
Ayer ya lo expliqué: las grandes tecnológicas tienen toda su capacidad de computación vendida, y los pedidos que se desbordan bastan para mantener ocupadas a estas empresas. Aunque el año que viene no amplíen su capacidad de forma agresiva, pueden seguir adelante con los centros de datos que ya tienen.
En estas circunstancias, si alguna acaba en quiebra, será porque ha querido abarcar demasiado.
Así que el problema actual del almacenamiento es el de las nuevas empresas de nube. Son dos cosas distintas, pero también son una misma cosa.
4. Si los demócratas arrasan en ambas cámaras en las elecciones de medio mandato del 4 de noviembre, su estricta regulación de los centros de datos podría perjudicar el ánimo del mercado y provocar una corrección en las bolsas estadounidenses. Además, después de las elecciones de medio mandato, Estados Unidos se prepara para actuar; incluso podría hacerlo este mismo fin de semana. En ese caso, por ahora las bolsas no tendrán un buen desempeño.
1. Los datos de después del cierre del miércoles, $GOOGL y $MSFTB , son importantes.
2. Sin embargo, creo que debemos mantener la cabeza fría ante los cambios geopolíticos.
Esta mañana, The Wall Street Journal informó que Estados Unidos ya ha avisado a varios países del golfo Pérsico de que se preparen para un conflicto breve e intenso después de las elecciones de medio mandato.
En cuanto se conoció la noticia, el crudo WTI volvió a superar los 100 dólares y el oro retrocedió ligeramente. Eso muestra lo sensible que es el mercado a la geopolítica.
Así que la distensión actual solo puede considerarse un respiro temporal. Si el conflicto vuelve a intensificarse, es muy probable que las subidas impulsadas por la mejora geopolítica retrocedan. El riesgo sigue ahí, aunque se haya reducido un poco.
3. La IA ha pasado del entrenamiento a la inferencia y, después, a agentes personales como Muse. El valor de los datos antiguos no deja de aumentar, y la demanda de discos duros mecánicos y SSD se ha disparado. Sus precios incluso han subido más que los de los productos de gama alta.
Pero el mercado sí había descontado demasiado optimismo sobre el sector. Ahora todavía está asimilando las expectativas. Seagate presentó unos resultados muy sólidos y, aun así, sus acciones llegaron a caer un 8 % en las operaciones posteriores al cierre. En cuanto al riesgo de deuda de las nuevas empresas de nube, que preocupa al mercado...
Ayer ya lo expliqué: las grandes tecnológicas tienen toda su capacidad de computación vendida, y los pedidos que se desbordan bastan para mantener ocupadas a estas empresas. Aunque el año que viene no amplíen su capacidad de forma agresiva, pueden seguir adelante con los centros de datos que ya tienen.
En estas circunstancias, si alguna acaba en quiebra, será porque ha querido abarcar demasiado.
Así que el problema actual del almacenamiento es el de las nuevas empresas de nube. Son dos cosas distintas, pero también son una misma cosa.
4. Si los demócratas arrasan en ambas cámaras en las elecciones de medio mandato del 4 de noviembre, su estricta regulación de los centros de datos podría perjudicar el ánimo del mercado y provocar una corrección en las bolsas estadounidenses. Además, después de las elecciones de medio mandato, Estados Unidos se prepara para actuar; incluso podría hacerlo este mismo fin de semana. En ese caso, por ahora las bolsas no tendrán un buen desempeño.
