$NVDA Jensen Huang sobre fotónica: añadir escalado al dominio óptico «va a ser, bueno, 15 veces» el volumen agregado.
En relación con $LITE, $COHR y las empresas de láser…
«Estoy bastante seguro de que la cantidad de óptica que necesitaremos en el futuro será varios órdenes de magnitud mayor», añadió Huang.
Ya estamos ante un cuello de botella en los láseres CW, pero, teniendo en cuenta el tiempo y el ritmo de expansión de la capacidad, definitivamente no creo que alcance la escala que Jensen prevé…
Que los principales proveedores comerciales destinen la nueva capacidad a láseres UHP CPO también podría, sin querer, agravar la escasez en los segmentos de gama baja…
Porque, incluso si no reasignan capacidad (algo que Coherent dio a entender que haría para maximizar los márgenes), la demanda de los segmentos de gama baja también aumentará a medida que crezca la demanda de módulos conectables.
En fin, van a necesitar muchos láseres y, dado el bajo costo de la lista de materiales… esto podría desencadenar unas divertidas guerras de asignación basadas en la teoría de juegos, además de subidas de precios para asegurar el suministro.
$NVDAB
#NVDAUSDT
En relación con $LITE, $COHR y las empresas de láser…
«Estoy bastante seguro de que la cantidad de óptica que necesitaremos en el futuro será varios órdenes de magnitud mayor», añadió Huang.
Ya estamos ante un cuello de botella en los láseres CW, pero, teniendo en cuenta el tiempo y el ritmo de expansión de la capacidad, definitivamente no creo que alcance la escala que Jensen prevé…
Que los principales proveedores comerciales destinen la nueva capacidad a láseres UHP CPO también podría, sin querer, agravar la escasez en los segmentos de gama baja…
Porque, incluso si no reasignan capacidad (algo que Coherent dio a entender que haría para maximizar los márgenes), la demanda de los segmentos de gama baja también aumentará a medida que crezca la demanda de módulos conectables.
En fin, van a necesitar muchos láseres y, dado el bajo costo de la lista de materiales… esto podría desencadenar unas divertidas guerras de asignación basadas en la teoría de juegos, además de subidas de precios para asegurar el suministro.
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