Actualización del ETF de #Bitcoin del viernes: los datos semanales de ETF volvieron a terreno positivo, pero los dos últimos días de esta semana siguieron registrando salidas netas.
El viernes, los ETF de #BTC registraron salidas netas diarias de 137,9 millones; IBIT tuvo salidas netas de 110 millones. En el conjunto de la semana, las entradas netas sumaron 301,2 millones.
En general, hubo entradas netas durante los tres primeros días de la semana. El lunes, los inversores institucionales compraron con fuerza; el martes, las compras netas se moderaron; y el miércoles, el volumen siguió aumentando. El jueves comenzaron a aumentar las salidas netas, mientras que el viernes estas se moderaron. Las entradas netas semanales sumaron 301,2 millones, aunque los dos últimos días de la semana terminaron con salidas netas.
En particular, las salidas netas del jueves y el viernes representaron el 72 % del flujo total de fondos de esta semana. Un punto clave es que IBIT fue el principal canal tanto de las entradas como de las salidas netas semanales. Esto significa que la confianza de los inversores institucionales no apunta unánimemente al alza y que los flujos de esta semana estuvieron demasiado concentrados: la mayor parte pasó por IBIT. Por eso, esta semana parece más bien una redistribución de posiciones institucionales liderada por IBIT.
Los datos del próximo lunes serán un punto clave para el seguimiento a corto plazo. Si la próxima semana los flujos de ETF vuelven a ser positivos, eso significaría que las salidas del jueves y el viernes quizá fueron solo un ajuste de posiciones tras las entradas netas de corto plazo. En cambio, si continúan las salidas netas, significaría que las entradas del lunes al miércoles fueron una compra táctica en la caída.
En cuanto a los datos del mercado cripto, el aumento de la cuota de capitalización de mercado se concentró en $BTC y en los flujos de fondos, lo que indica que el mercado atraviesa una fase de cautela a corto plazo. El volumen total de fondos disminuyó en 200 millones y siguió registrando salidas netas.
En particular, USDT registró salidas netas de 83 millones y USDC, de 265 millones. Los principales flujos de monedas estables siguieron mostrando salidas netas significativas.
Resumen de la semana:
A la luz de los datos de los ETF y del mercado cripto, la presión macroeconómica provocó salidas de fondos el jueves y el viernes. La incertidumbre general sigue siendo elevada, especialmente entre los inversores institucionales. Harán falta los datos de la próxima semana para determinar si las entradas de fondos del lunes al miércoles fueron compras tácticas en la caída o un ajuste de posiciones a corto plazo.
Si los datos de ETF de la próxima semana siguen mostrando salidas netas, entonces las entradas del lunes al miércoles corresponderían a compras tácticas en la caída. Si además continúan las salidas de fondos del mercado cripto, esto sería desfavorable para el mercado y para el soporte en 80.000; podría ser necesario rebajar la evaluación de la fortaleza de ese soporte.
Por el contrario, si la próxima semana vuelven las entradas en los ETF y se debilitan las salidas netas de fondos del mercado cripto, o incluso se convierten en entradas, las salidas netas del jueves y el viernes podrían considerarse un ajuste de posiciones a corto plazo. En ese caso, aumentaría la confianza en el soporte de 80.000.#比特币算力创七个月新高
El viernes, los ETF de #BTC registraron salidas netas diarias de 137,9 millones; IBIT tuvo salidas netas de 110 millones. En el conjunto de la semana, las entradas netas sumaron 301,2 millones.
En general, hubo entradas netas durante los tres primeros días de la semana. El lunes, los inversores institucionales compraron con fuerza; el martes, las compras netas se moderaron; y el miércoles, el volumen siguió aumentando. El jueves comenzaron a aumentar las salidas netas, mientras que el viernes estas se moderaron. Las entradas netas semanales sumaron 301,2 millones, aunque los dos últimos días de la semana terminaron con salidas netas.
En particular, las salidas netas del jueves y el viernes representaron el 72 % del flujo total de fondos de esta semana. Un punto clave es que IBIT fue el principal canal tanto de las entradas como de las salidas netas semanales. Esto significa que la confianza de los inversores institucionales no apunta unánimemente al alza y que los flujos de esta semana estuvieron demasiado concentrados: la mayor parte pasó por IBIT. Por eso, esta semana parece más bien una redistribución de posiciones institucionales liderada por IBIT.
Los datos del próximo lunes serán un punto clave para el seguimiento a corto plazo. Si la próxima semana los flujos de ETF vuelven a ser positivos, eso significaría que las salidas del jueves y el viernes quizá fueron solo un ajuste de posiciones tras las entradas netas de corto plazo. En cambio, si continúan las salidas netas, significaría que las entradas del lunes al miércoles fueron una compra táctica en la caída.
En cuanto a los datos del mercado cripto, el aumento de la cuota de capitalización de mercado se concentró en $BTC y en los flujos de fondos, lo que indica que el mercado atraviesa una fase de cautela a corto plazo. El volumen total de fondos disminuyó en 200 millones y siguió registrando salidas netas.
En particular, USDT registró salidas netas de 83 millones y USDC, de 265 millones. Los principales flujos de monedas estables siguieron mostrando salidas netas significativas.
Resumen de la semana:
A la luz de los datos de los ETF y del mercado cripto, la presión macroeconómica provocó salidas de fondos el jueves y el viernes. La incertidumbre general sigue siendo elevada, especialmente entre los inversores institucionales. Harán falta los datos de la próxima semana para determinar si las entradas de fondos del lunes al miércoles fueron compras tácticas en la caída o un ajuste de posiciones a corto plazo.
Si los datos de ETF de la próxima semana siguen mostrando salidas netas, entonces las entradas del lunes al miércoles corresponderían a compras tácticas en la caída. Si además continúan las salidas de fondos del mercado cripto, esto sería desfavorable para el mercado y para el soporte en 80.000; podría ser necesario rebajar la evaluación de la fortaleza de ese soporte.
Por el contrario, si la próxima semana vuelven las entradas en los ETF y se debilitan las salidas netas de fondos del mercado cripto, o incluso se convierten en entradas, las salidas netas del jueves y el viernes podrían considerarse un ajuste de posiciones a corto plazo. En ese caso, aumentaría la confianza en el soporte de 80.000.#比特币算力创七个月新高