El precio apenas cambió. ¿Por qué los resultados de la cuenta fueron tan distintos?
En el trading de criptomonedas, muchas personas se fijan en cuánto subió o bajó BTC, pero pasan por alto una pregunta más importante:
Ante la misma fluctuación de precios, ¿por qué algunas personas ganan mucho, otras ganan poco y otras incluso pierden dinero?
La respuesta no depende solo de la evolución del mercado, sino también del apalancamiento, el tamaño de la posición y los costos de trading.
Veámoslo con un ejemplo sencillo.
Supongamos que tienes 1.000 USDT en tu cuenta de trading.
Caso 1: usar un apalancamiento de 2x
Usas 1.000 USDT como margen y abres una posición por valor de 2.000 USDT.
Si el precio sube un 1 % en la dirección que esperabas, la ganancia bruta teórica sería de unos 20 USDT.
Si el precio baja un 1 %, la pérdida bruta teórica también sería de unos 20 USDT.
Caso 2: usar un apalancamiento de 5x
Usas los mismos 1.000 USDT de margen y abres una posición por valor de 5.000 USDT.
Si el precio sube un 1 %, la ganancia bruta teórica sería de unos 50 USDT.
Pero si el precio baja un 1 %, la pérdida bruta teórica también sería de unos 50 USDT.
Ten en cuenta que, por ahora, no hemos incluido las comisiones, la tasa de financiación ni el deslizamiento, y tampoco hemos considerado riesgos como la liquidación forzosa.
El mercado solo fluctuó un 1 %, pero las ganancias o pérdidas de las dos cuentas podrían diferir en un factor de 2,5.
Por eso, analizar el mercado es solo una parte del trading.
Los resultados de una cuenta también dependen de estos tres factores:
1. El nivel de apalancamiento: aumenta tanto el tamaño de la posición como las ganancias y las pérdidas.
El apalancamiento puede mejorar la eficiencia en el uso del capital, pero no aumenta automáticamente las probabilidades de éxito. Cuanto mayor sea la posición, mayores suelen ser las ganancias o pérdidas ante la misma fluctuación de precios.
2. El tamaño de la posición: determina el impacto real de los cambios de precio en la cuenta.
Aunque no uses un apalancamiento alto, si inviertes una proporción demasiado grande del saldo de tu cuenta, una sola fluctuación desfavorable puede ocasionarte pérdidas considerables.
3. Los costos de trading: reducen poco a poco las ganancias finales.
Las comisiones, el diferencial entre el precio de compra y el de venta, el deslizamiento y, cuando corresponda, la tasa de financiación pueden hacer que el resultado real sea inferior al cálculo inicial.
Por eso, al revisar una operación, no te preguntes solo:
«¿Acerté esta vez?»
También deberías preguntarte:
* ¿Cuál fue el tamaño real de la posición?
* Si el precio se mueve en sentido contrario, ¿cuánto perderé?
* Después de descontar los costos de trading, ¿cuánto puedo ganar realmente?
* ¿La pérdida potencial de esta operación está dentro de lo que puedo soportar?
En el trading de criptomonedas, muchas personas se fijan en cuánto subió o bajó BTC, pero pasan por alto una pregunta más importante:
Ante la misma fluctuación de precios, ¿por qué algunas personas ganan mucho, otras ganan poco y otras incluso pierden dinero?
La respuesta no depende solo de la evolución del mercado, sino también del apalancamiento, el tamaño de la posición y los costos de trading.
Veámoslo con un ejemplo sencillo.
Supongamos que tienes 1.000 USDT en tu cuenta de trading.
Caso 1: usar un apalancamiento de 2x
Usas 1.000 USDT como margen y abres una posición por valor de 2.000 USDT.
Si el precio sube un 1 % en la dirección que esperabas, la ganancia bruta teórica sería de unos 20 USDT.
Si el precio baja un 1 %, la pérdida bruta teórica también sería de unos 20 USDT.
Caso 2: usar un apalancamiento de 5x
Usas los mismos 1.000 USDT de margen y abres una posición por valor de 5.000 USDT.
Si el precio sube un 1 %, la ganancia bruta teórica sería de unos 50 USDT.
Pero si el precio baja un 1 %, la pérdida bruta teórica también sería de unos 50 USDT.
Ten en cuenta que, por ahora, no hemos incluido las comisiones, la tasa de financiación ni el deslizamiento, y tampoco hemos considerado riesgos como la liquidación forzosa.
El mercado solo fluctuó un 1 %, pero las ganancias o pérdidas de las dos cuentas podrían diferir en un factor de 2,5.
Por eso, analizar el mercado es solo una parte del trading.
Los resultados de una cuenta también dependen de estos tres factores:
1. El nivel de apalancamiento: aumenta tanto el tamaño de la posición como las ganancias y las pérdidas.
El apalancamiento puede mejorar la eficiencia en el uso del capital, pero no aumenta automáticamente las probabilidades de éxito. Cuanto mayor sea la posición, mayores suelen ser las ganancias o pérdidas ante la misma fluctuación de precios.
2. El tamaño de la posición: determina el impacto real de los cambios de precio en la cuenta.
Aunque no uses un apalancamiento alto, si inviertes una proporción demasiado grande del saldo de tu cuenta, una sola fluctuación desfavorable puede ocasionarte pérdidas considerables.
3. Los costos de trading: reducen poco a poco las ganancias finales.
Las comisiones, el diferencial entre el precio de compra y el de venta, el deslizamiento y, cuando corresponda, la tasa de financiación pueden hacer que el resultado real sea inferior al cálculo inicial.
Por eso, al revisar una operación, no te preguntes solo:
«¿Acerté esta vez?»
También deberías preguntarte:
* ¿Cuál fue el tamaño real de la posición?
* Si el precio se mueve en sentido contrario, ¿cuánto perderé?
* Después de descontar los costos de trading, ¿cuánto puedo ganar realmente?
* ¿La pérdida potencial de esta operación está dentro de lo que puedo soportar?