El eslabón más débil del hardware de IA quizá no sean los chips, sino el sustrato sobre el que se montan.
Según se informa, Tesla y Nvidia invertirán en conjunto unos 3,7 billones de wones surcoreanos, equivalentes a unos 2.800 millones de dólares, en Samsung Electro-Mechanics para construir en Sejong, Corea del Sur, una línea de sustratos de encapsulado avanzado para semiconductores de IA (FC-BGA). Tesla aportaría unos 1,1 billones de wones y Nvidia, unos 2,6 billones, a cambio de contratos de suministro a largo plazo.
No se trata de una simple inversión financiera, sino más bien de un anticipo para reservar capacidad: cada una tendrá una línea de producción exclusiva, en lugar de compartir una con otros clientes. En la cadena del hardware de IA, los sustratos de encapsulado se han convertido desde hace tiempo en un cuello de botella más crítico que los propios chips: el aumento del rendimiento es lento, hay pocos equipos especializados y ampliar rápidamente la producción es tremendamente difícil.
Creo que la señal de este acuerdo importa más que el monto: los gigantes están pasando de comprar chips a comprar capacidad y asegurar el suministro de insumos upstream. Nvidia quiere reservar capacidad de producción de sustratos hasta 2028, mientras que Tesla se está preparando para desarrollar sus propios chips de IA. La lógica competitiva de las grandes empresas ya pasó de competir en diseño a competir por garantizar el suministro.
Si incluso para ampliar la producción de sustratos se necesitan anticipos de grandes inversores, ¿la clave para ganar la próxima ronda de la carrera por la capacidad de cómputo de IA estará en quién logre asegurar primero el suministro upstream, y no en la arquitectura de las GPU?
Entre Tesla y Nvidia, ¿quién creen que necesita más esta capacidad de producción? A: Tesla, B: Nvidia
$TSLA $NVDA
#TeslaAndNvidiaToInvest$2.8BInSamsungElectroMechanics
#AI #Chips
Lo anterior no constituye asesoramiento de inversión. DYOR; operar conlleva riesgos.
Según se informa, Tesla y Nvidia invertirán en conjunto unos 3,7 billones de wones surcoreanos, equivalentes a unos 2.800 millones de dólares, en Samsung Electro-Mechanics para construir en Sejong, Corea del Sur, una línea de sustratos de encapsulado avanzado para semiconductores de IA (FC-BGA). Tesla aportaría unos 1,1 billones de wones y Nvidia, unos 2,6 billones, a cambio de contratos de suministro a largo plazo.
No se trata de una simple inversión financiera, sino más bien de un anticipo para reservar capacidad: cada una tendrá una línea de producción exclusiva, en lugar de compartir una con otros clientes. En la cadena del hardware de IA, los sustratos de encapsulado se han convertido desde hace tiempo en un cuello de botella más crítico que los propios chips: el aumento del rendimiento es lento, hay pocos equipos especializados y ampliar rápidamente la producción es tremendamente difícil.
Creo que la señal de este acuerdo importa más que el monto: los gigantes están pasando de comprar chips a comprar capacidad y asegurar el suministro de insumos upstream. Nvidia quiere reservar capacidad de producción de sustratos hasta 2028, mientras que Tesla se está preparando para desarrollar sus propios chips de IA. La lógica competitiva de las grandes empresas ya pasó de competir en diseño a competir por garantizar el suministro.
Si incluso para ampliar la producción de sustratos se necesitan anticipos de grandes inversores, ¿la clave para ganar la próxima ronda de la carrera por la capacidad de cómputo de IA estará en quién logre asegurar primero el suministro upstream, y no en la arquitectura de las GPU?
Entre Tesla y Nvidia, ¿quién creen que necesita más esta capacidad de producción? A: Tesla, B: Nvidia
$TSLA $NVDA
#TeslaAndNvidiaToInvest$2.8BInSamsungElectroMechanics
#AI #Chips
Lo anterior no constituye asesoramiento de inversión. DYOR; operar conlleva riesgos.