Jensen Huang concedió una entrevista exclusiva a CNBC durante la edición europea de GTC y desactivó la bomba que pendía sobre las acciones de memoria: no habrá exceso de oferta de memoria antes de 2029.
Sus palabras exactas fueron: «En cuanto a la memoria, siempre se puede usar más». La HBM seguirá utilizándose durante muchos años.
La mecha se encendió hace 7 días. El 15 de octubre, un importante medio surcoreano publicó una columna de opinión en la que citaba a dos expertos que afirmaban que en 2029 entraría nueva oferta al mercado, que el mercado de la memoria se convertiría en un mar rojo y que el superciclo podría llegar a su fin. El nuevo diseño arquitectónico anunciado por ChangXin añadió otra capa de preocupación: el mercado teme que le quite cuota a Micron y Samsung.
La reacción en la bolsa estadounidense fue inmediata. El índice de semiconductores SOX llegó a caer más de un 6% durante la sesión matutina. Después de que Meta elevara a 825.000 millones de dólares su compromiso de gasto futuro, sus acciones llegaron a caer más de un 7%; volvieron a cuestionarse las cuentas del gasto en IA. En cuanto a valores concretos, $NVDA cotiza ahora a 212,73, con una caída del 4,09% en 24 horas; $MU bajó un 6,32%. Las acciones de memoria llevan una semana consecutiva a la baja.
Al preguntarle por la posibilidad de colaborar con ChangXin, Huang respondió: «Estamos abiertos a ello», y añadió que prácticamente todo el mundo, en algún punto de la cadena de suministro, hace negocios con empresas chinas.
#风向观察 #cicloDeLaMemoria
Sus palabras exactas fueron: «En cuanto a la memoria, siempre se puede usar más». La HBM seguirá utilizándose durante muchos años.
La mecha se encendió hace 7 días. El 15 de octubre, un importante medio surcoreano publicó una columna de opinión en la que citaba a dos expertos que afirmaban que en 2029 entraría nueva oferta al mercado, que el mercado de la memoria se convertiría en un mar rojo y que el superciclo podría llegar a su fin. El nuevo diseño arquitectónico anunciado por ChangXin añadió otra capa de preocupación: el mercado teme que le quite cuota a Micron y Samsung.
La reacción en la bolsa estadounidense fue inmediata. El índice de semiconductores SOX llegó a caer más de un 6% durante la sesión matutina. Después de que Meta elevara a 825.000 millones de dólares su compromiso de gasto futuro, sus acciones llegaron a caer más de un 7%; volvieron a cuestionarse las cuentas del gasto en IA. En cuanto a valores concretos, $NVDA cotiza ahora a 212,73, con una caída del 4,09% en 24 horas; $MU bajó un 6,32%. Las acciones de memoria llevan una semana consecutiva a la baja.
Al preguntarle por la posibilidad de colaborar con ChangXin, Huang respondió: «Estamos abiertos a ello», y añadió que prácticamente todo el mundo, en algún punto de la cadena de suministro, hace negocios con empresas chinas.
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