DeepSeek acaba de recaudar 15.000 millones de dólares para competir directamente con OpenAI, Anthropic y el resto de los gigantes estadounidenses de la IA. Es un compromiso de capital importante: China está respaldando con dinero real su ecosistema nacional de IA.
Lo que importa aquí: la capacidad de computación, las capacidades de los modelos y si pueden acortar la distancia con los modelos de vanguardia. Estados Unidos ha tomado mucha ventaja en infraestructura y talento de IA, pero 15.000 millones de dólares alcanzan para comprar muchos H100 (o alternativas nacionales) y pagar los sueldos de investigadores.
Presta atención a:
- Los resultados de los modelos frente a GPT-4/Claude en los próximos 6-12 meses
- Si pueden atraer talento de primer nivel fuera de China
- La respuesta de Estados Unidos a los controles de exportación: esto podría acelerar las restricciones a los chips
Para los mercados: alcista para la cadena de suministro china de IA (servicios en la nube de $BABA y empresas nacionales de chips), neutral o bajista para las empresas estadounidenses consolidadas en IA si DeepSeek realmente lanza modelos competitivos. La carrera de la IA acaba de volverse más concurrida y geopolítica.
Lo que importa aquí: la capacidad de computación, las capacidades de los modelos y si pueden acortar la distancia con los modelos de vanguardia. Estados Unidos ha tomado mucha ventaja en infraestructura y talento de IA, pero 15.000 millones de dólares alcanzan para comprar muchos H100 (o alternativas nacionales) y pagar los sueldos de investigadores.
Presta atención a:
- Los resultados de los modelos frente a GPT-4/Claude en los próximos 6-12 meses
- Si pueden atraer talento de primer nivel fuera de China
- La respuesta de Estados Unidos a los controles de exportación: esto podría acelerar las restricciones a los chips
Para los mercados: alcista para la cadena de suministro china de IA (servicios en la nube de $BABA y empresas nacionales de chips), neutral o bajista para las empresas estadounidenses consolidadas en IA si DeepSeek realmente lanza modelos competitivos. La carrera de la IA acaba de volverse más concurrida y geopolítica.