Strive, Inc. (Nasdaq: ASST) ha recaudado unos 630 millones de dólares mediante la venta de nuevas acciones preferentes que ofrecen un rendimiento del 15 %,
La empresa ha anunciado que planea usar parte del dinero para comprar bitcoin, mientras aspira a convertirse en el segundo mayor tenedor corporativo de este activo.
¿Cuánto paga SATS?
Strive presentó ante la SEC una declaración en la que indicó que vendió 7 millones de acciones de sus acciones preferentes perpetuas SATS Serie A al 15,00 % por 90 dólares cada una, lo que suma unos 630 millones de dólares.
La empresa inicialmente tenía previsto vender 5 millones de acciones, pero amplió la operación, elevando el valor nominal total a 700 millones de dólares. Los 630 millones de dólares corresponden al efectivo bruto recaudado, pero, tras descontar una comisión de 3 dólares por acción para los bancos y otros costos, Strive se queda con unos 609 millones de dólares.
Se esperaba que SATS comenzara a cotizar en el Nasdaq Global Market el martes o alrededor de esa fecha, con un valor nominal de $100 por acción, por lo que la tasa del 15% paga $15 al año.
Los compradores pagaron solo $90, lo que supone un rendimiento efectivo del 16,7%, superior al de todas las acciones preferentes respaldadas por bitcoin de Strategy (Nasdaq: MSTR). Según una declaración presentada el 15 de octubre, STRC de Strategy paga un 12%, mientras que STRF, STRK y STRD pagan un 10%, un 8% y un 10%, respectivamente.
SATS es una acción preferente acumulativa y perpetua. Esto significa que, si Strive no efectúa un pago, el importe se acumula y sigue adeudándose. La acción tampoco tiene fecha de vencimiento. Una vez que el consejo de administración de Strive declare los dividendos, estos se pagarán cada día hábil, a partir del 9 de noviembre. El primer pago cubrirá todo lo devengado desde el cierre de la venta.
Para ayudar a respaldar estos pagos, Strive añadirá $22.50 por acción a su reserva para dividendos. Esa cantidad equivale a los dividendos de los primeros 18 meses y proviene del efectivo y los valores que la empresa ya posee. Para un total de 7 millones de acciones, la reserva adicional asciende a unos $157.5 millones
El director de Riesgos, Jeff Walton, dijo que los titulares de SATS y SATA pueden seguir en tiempo real el bitcoin que figura en el balance de Strive. Su precio se actualiza durante todo el día, no solo cuatro veces al año. La empresa también ha declarado que no tiene deuda ni préstamos por vencer.
SATS tiene menor prioridad que SATA, la acción preferente existente de Strive con una tasa variable. El director de Inversiones, Ben Werkman, describió SATA como diseñada para ofrecer estabilidad de precios, mientras que SATS se diseñó para ofrecer ingresos estables.
Barclays (NYSE: BCS) y Cantor llevaron los libros de la oferta. Clear Street fue el colocador principal. B. Riley (Nasdaq: RILY), H.C. Wainwright, Maxim y StoneX (Nasdaq: SNEX) fueron colocadores conjuntos.
¿Cómo utilizará Strive el dinero para subir posiciones en la clasificación de bitcoin?
Al 16 de octubre, Strive tenía 36,818 bitcoins, después de comprar 1,223 monedas por unos $100 millones entre el 14 y el 16 de octubre, según una declaración 8-K.
Esa cifra mantiene a Strive en el cuarto puesto. Strategy (Nasdaq: MSTR) lidera con 848,517 bitcoins. Le sigue Metaplanet (TSE: 3350), con 44,000, y después Twenty One (NYSE: XXI), con 43,514. Strive está apenas por delante de MARA Holdings (Nasdaq: MARA), que posee 35,577.
El presidente y director ejecutivo Matt Cole ha dicho que quiere que Strive alcance el segundo puesto antes de que termine 2026. Cryptopolitan ha seguido ese objetivo a lo largo de semanas de grandes compras, algunas de las cuales llegaron a superar temporalmente las de Strategy. Según se informa, Strive tendría que comprar unos 700 bitcoins a la semana para superar a Metaplanet.
Cole calificó la venta de acciones como un paso clave del plan de la empresa para maximizar los rendimientos a largo plazo para los accionistas ordinarios. Strive afirma que destinará el dinero a fines empresariales generales, como comprar bitcoin y productos relacionados con bitcoin, financiar el capital circulante, adquirir activos generadores de ingresos, realizar inversiones de capital y recomprar acciones de Clase A o acciones SATA.
La empresa no ha dicho qué proporción de los $630 millones se convertirá en bitcoin, pero las estimaciones indican que, a un precio cercano a los $82,000, el importe total permitiría comprar unos 7,700 bitcoins antes de comisiones.
Al cierre del 16 de octubre, Strive tenía $317.5 millones en efectivo. Por su parte, su división de asesoría, Strive Asset Management, está registrada ante la SEC y administra más de $2.8 mil millones.
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