El titular de $NVDA me llamó la atención esta mañana: Reuters dice que ByteDance, Alibaba y Tencent encargaron más de 3 millones de tarjetas RTX PRO 5500, unos 35.000 millones de dólares al precio de lista. Es un chip para estaciones de trabajo, no un potente chip para centros de datos, pero es uno de los chips más potentes que China todavía puede comprar legalmente según las normas de exportación vigentes.
La verdadera noticia: al parecer, $NVDA dijo a sus socios que quizá solo pueda satisfacer entre el 5 y el 10 % de los pedidos, y que en 2027 solo podrá producir unos 3 millones de estas tarjetas en todo el mundo. Así que no lo estoy considerando como 35.000 millones de dólares en ingresos asegurados; más bien, es otra prueba de que la demanda de capacidad de cómputo sigue muy por encima de la oferta, un argumento sólido contra todo el temor reciente al gasto en IA.
No me apresuro a entrar en $NVDA ahora: las acciones de semiconductores siguen volátiles y quiero ver cómo se comporta después de la apertura. Pero esto es un buen recordatorio de que la demanda no se está debilitando. Hoy estaré pendiente de la evolución del precio de $NVDA y, esta noche, de los resultados de $NFLX y $SPCX para tener una visión más amplia del sector tecnológico.
La verdadera noticia: al parecer, $NVDA dijo a sus socios que quizá solo pueda satisfacer entre el 5 y el 10 % de los pedidos, y que en 2027 solo podrá producir unos 3 millones de estas tarjetas en todo el mundo. Así que no lo estoy considerando como 35.000 millones de dólares en ingresos asegurados; más bien, es otra prueba de que la demanda de capacidad de cómputo sigue muy por encima de la oferta, un argumento sólido contra todo el temor reciente al gasto en IA.
No me apresuro a entrar en $NVDA ahora: las acciones de semiconductores siguen volátiles y quiero ver cómo se comporta después de la apertura. Pero esto es un buen recordatorio de que la demanda no se está debilitando. Hoy estaré pendiente de la evolución del precio de $NVDA y, esta noche, de los resultados de $NFLX y $SPCX para tener una visión más amplia del sector tecnológico.