7,7 millones de billeteras, 384 millones de transacciones, 820 millones de filas de datos. Todo analizado por unos pocos miles de dólares. Conclusión: quienes copian operaciones no pueden ganar 🦖
🚨 行情变了群里说
White Whale Labs acaba de publicar un estudio de auditoría sobre las memecoins de Solana. Desde finales de agosto, registraron todas las operaciones de las nuevas monedas en las dos principales plataformas de lanzamiento: más de 1 millón de pools, 7,7 millones de billeteras, 384 millones de swaps, 56 GB de datos y 820 millones de filas. Y cada día se suman entre 18 y 25 millones de transacciones, hasta cerca de 1 millón de billeteras y más de 60.000 nuevos proyectos 📊
Primero, una cifra que parece prometedora: entre las monedas que ya han registrado operaciones reales, alrededor de una de cada diez duplica su valor en 24 horas. De los 22,8 millones de compras iniciales realizadas en dos semanas, el 17 % duplicó su valor antes de caer un 40 %. Pero cuando el mismo estudio incluye los costes, con una toma de ganancias al duplicar el valor y un stop loss al caer un 40 %, la operación promedio pierde un 19 %. No es raro elegir bien, pero las ganancias no alcanzan para compensar las pérdidas.
Lo que realmente marca la diferencia son las billeteras agrupadas. Grupos de entre 450 y 2.000 billeteras compran en masa durante el primer o segundo minuto tras el lanzamiento de una moneda. Las monedas en las que participan tienen una tasa de duplicación del 28 % al 46 %; entre el 50 % y el 60 % duplica su valor antes de caer un 40 %. En cambio, entre las demás billeteras, la cifra es solo del 17 %. Cada día se detectan entre 9 y 33 grupos de este tipo 🐋
Al llegar a este punto, muchos pensarán: entonces, basta con copiar sus operaciones. El estudio también puso a prueba esa estrategia. Entrar dos minutos después de los grandes grupos: 93 monedas, una pérdida del 41 % por moneda y una caída mediana del 95 %. Seguir a grupos con un historial positivo: aun así, una pérdida del 11 % por moneda. Hacer una prueba retrospectiva siguiendo una sola billetera: una pérdida del 20 % por operación. Solo unos pocos grupos pequeños y muy unidos ganaron alrededor de un 10 % por moneda en 16 monedas.
Y la parte del aprendizaje automático es aún más contundente. Una red neuronal elevó la tasa de duplicación de alrededor del 10 % al 26 %. Parecía que habían encontrado un patrón, pero las 771 selecciones realizadas durante 8 días dieron pérdidas todos los días: una pérdida del 11 % por operación y una caída mediana del 45 %. El 55 % activó el stop loss en 24 horas. Los propios investigadores dijeron que gastaron unos miles de dólares en API, servidores y modelos, y que al final no encontraron ninguna ventaja que pudieran monetizar 💥
Mi conclusión es que el verdadero mensaje del estudio no es si se puede ganar dinero con las memecoins, sino que la ventaja no está en elegir monedas, sino en la velocidad. Las billeteras agrupadas ganan con la diferencia de precio y la liquidez de esos primeros uno o dos minutos tras el lanzamiento. Cuando te enteras de la noticia, ellas ya se están preparando para vender. Al copiar sus operaciones, no estás siguiendo una estrategia: te conviertes en la contraparte de su salida.
Así que lo que vale la pena vigilar no es cuál será la próxima moneda que se multiplique por cien, sino cuánto tiempo mantienen sus monedas las billeteras agrupadas y a qué ritmo las transfieren. Todo eso se puede consultar en la cadena. Cuando empiezan a transferir monedas a las plataformas de intercambio, esa es la señal. En cambio, si los grupos siguen acumulando, comprar a precios inflados solo sirve para empujarlos en su alfombra roja.
¿Conoces a alguien que de verdad haya ganado dinero copiando las operaciones de un grupo? Cuéntalo en los comentarios y dinos también si crees que es cuestión de suerte o de velocidad.
Cada día te traigo las novedades de las memecoins de Solana. No solo te cuento qué pasa: también te ayudo a entender la lógica y las oportunidades que hay detrás 👀🚀
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White Whale Labs acaba de publicar un estudio de auditoría sobre las memecoins de Solana. Desde finales de agosto, registraron todas las operaciones de las nuevas monedas en las dos principales plataformas de lanzamiento: más de 1 millón de pools, 7,7 millones de billeteras, 384 millones de swaps, 56 GB de datos y 820 millones de filas. Y cada día se suman entre 18 y 25 millones de transacciones, hasta cerca de 1 millón de billeteras y más de 60.000 nuevos proyectos 📊
Primero, una cifra que parece prometedora: entre las monedas que ya han registrado operaciones reales, alrededor de una de cada diez duplica su valor en 24 horas. De los 22,8 millones de compras iniciales realizadas en dos semanas, el 17 % duplicó su valor antes de caer un 40 %. Pero cuando el mismo estudio incluye los costes, con una toma de ganancias al duplicar el valor y un stop loss al caer un 40 %, la operación promedio pierde un 19 %. No es raro elegir bien, pero las ganancias no alcanzan para compensar las pérdidas.
Lo que realmente marca la diferencia son las billeteras agrupadas. Grupos de entre 450 y 2.000 billeteras compran en masa durante el primer o segundo minuto tras el lanzamiento de una moneda. Las monedas en las que participan tienen una tasa de duplicación del 28 % al 46 %; entre el 50 % y el 60 % duplica su valor antes de caer un 40 %. En cambio, entre las demás billeteras, la cifra es solo del 17 %. Cada día se detectan entre 9 y 33 grupos de este tipo 🐋
Al llegar a este punto, muchos pensarán: entonces, basta con copiar sus operaciones. El estudio también puso a prueba esa estrategia. Entrar dos minutos después de los grandes grupos: 93 monedas, una pérdida del 41 % por moneda y una caída mediana del 95 %. Seguir a grupos con un historial positivo: aun así, una pérdida del 11 % por moneda. Hacer una prueba retrospectiva siguiendo una sola billetera: una pérdida del 20 % por operación. Solo unos pocos grupos pequeños y muy unidos ganaron alrededor de un 10 % por moneda en 16 monedas.
Y la parte del aprendizaje automático es aún más contundente. Una red neuronal elevó la tasa de duplicación de alrededor del 10 % al 26 %. Parecía que habían encontrado un patrón, pero las 771 selecciones realizadas durante 8 días dieron pérdidas todos los días: una pérdida del 11 % por operación y una caída mediana del 45 %. El 55 % activó el stop loss en 24 horas. Los propios investigadores dijeron que gastaron unos miles de dólares en API, servidores y modelos, y que al final no encontraron ninguna ventaja que pudieran monetizar 💥
Mi conclusión es que el verdadero mensaje del estudio no es si se puede ganar dinero con las memecoins, sino que la ventaja no está en elegir monedas, sino en la velocidad. Las billeteras agrupadas ganan con la diferencia de precio y la liquidez de esos primeros uno o dos minutos tras el lanzamiento. Cuando te enteras de la noticia, ellas ya se están preparando para vender. Al copiar sus operaciones, no estás siguiendo una estrategia: te conviertes en la contraparte de su salida.
Así que lo que vale la pena vigilar no es cuál será la próxima moneda que se multiplique por cien, sino cuánto tiempo mantienen sus monedas las billeteras agrupadas y a qué ritmo las transfieren. Todo eso se puede consultar en la cadena. Cuando empiezan a transferir monedas a las plataformas de intercambio, esa es la señal. En cambio, si los grupos siguen acumulando, comprar a precios inflados solo sirve para empujarlos en su alfombra roja.
¿Conoces a alguien que de verdad haya ganado dinero copiando las operaciones de un grupo? Cuéntalo en los comentarios y dinos también si crees que es cuestión de suerte o de velocidad.
Cada día te traigo las novedades de las memecoins de Solana. No solo te cuento qué pasa: también te ayudo a entender la lógica y las oportunidades que hay detrás 👀🚀
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