$IREN cerró el viernes en torno a los $27: un nuevo mínimo de 52 semanas, un 65% menos que el máximo de $77. Todo el grupo de neoclouds viene cayendo desde que Gartner lanzó la bomba de que el 80% de los proveedores de alquiler de GPU no llegarán a 2030, y los bonos de $CRWV cotizando con rendimientos cercanos al 15% no están ayudando al sentimiento.
Lo complicado aquí: hablan de entre $25.000 y $30.000 millones de capex el próximo año fiscal. Con las tasas donde están, la financiación es la verdadera incógnita. Además, el informe de SemiAnalysis sobre las interrupciones en los sitios de BC sigue pesando sobre la empresa.
No la descarto: el contrato con Microsoft es real y los ingresos de IA ya superan a los de minería. Pero tampoco me apresuro a entrar. Quiero ver primero que las empresas de neocloud dejen de marcar nuevos mínimos. El miércoles estaré pendiente de $META y sus comentarios sobre el capex, porque eso es básicamente una señal del presupuesto de sus clientes.
Todavía no he entrado. Dejaré que la estructura se consolide.
Lo complicado aquí: hablan de entre $25.000 y $30.000 millones de capex el próximo año fiscal. Con las tasas donde están, la financiación es la verdadera incógnita. Además, el informe de SemiAnalysis sobre las interrupciones en los sitios de BC sigue pesando sobre la empresa.
No la descarto: el contrato con Microsoft es real y los ingresos de IA ya superan a los de minería. Pero tampoco me apresuro a entrar. Quiero ver primero que las empresas de neocloud dejen de marcar nuevos mínimos. El miércoles estaré pendiente de $META y sus comentarios sobre el capex, porque eso es básicamente una señal del presupuesto de sus clientes.
Todavía no he entrado. Dejaré que la estructura se consolide.