La memoria para fabricar móviles se ha encarecido alrededor de un 350% en un año. Las ventas mundiales de móviles cayeron un 22% en un solo trimestre.
El 15 de octubre, IDC publicó los datos preliminares del tercer trimestre. Los envíos mundiales de smartphones se contrajeron un 22% interanual, hasta los 255,3 millones de unidades, la mayor caída trimestral desde que se llevan registros.
La causa no está dentro del sector de los móviles. Los chips de memoria cuestan alrededor de un 350% más que el año pasado, y siguen encareciéndose. Los centros de datos de IA están acaparando las compras: la memoria RAM y la memoria flash se venden al mejor postor, y los fabricantes de móviles quedan relegados.
El efecto se ha trasladado a los precios. Los móviles se han encarecido y mucha gente ha alargado un año más la vida de su viejo teléfono. Según IDC, los envíos de las cinco principales marcas cayeron interanualmente; los descensos de OPPO y vivo superaron el 30%.
En cambio, las cuotas de mercado de Samsung y Apple aumentaron: una alcanzó el 22,6% y la otra, el 22,4%. El año pasado ambas estaban todavía entre el 18% y el 19%.
Las marcas chinas están en la posición más difícil. Tienen muchos modelos de gama baja y la demanda es débil. IDC lo dice sin rodeos: solo pueden elegir entre proteger sus márgenes o proteger sus envíos. Ninguna de las dos opciones es fácil.
Al leer este informe, pensé en 2021. Aquel año, los mineros arrasaron con las tarjetas gráficas: los jugadores no podían conseguirlas en la web oficial, los precios de segunda mano se multiplicaron por dos o por tres y NVIDIA limitó específicamente la velocidad de minado de sus nuevas tarjetas. Aun así, no sirvió de nada.
Con las mismas obleas, se las lleva quien más paga. En aquel momento, los compradores eran los mineros y los perdedores, la gente corriente que quería cambiar de tarjeta gráfica. La escasez se prolongó hasta 2022, cuando Ethereum abandonó la minería; solo entonces la situación empezó a normalizarse poco a poco.
Este año, los protagonistas del guion han cambiado. Los compradores son ahora varias grandes empresas de IA, y el producto ya no son las tarjetas gráficas, sino la memoria. Ahora le toca a la memoria. La capacidad de las fábricas de obleas no ha aumentado; lo que ha cambiado es el precio de los pedidos. Cuando IDC dice que «el mercado aún no ha tocado fondo», se refiere a que esto todavía no ha terminado.
Mi conclusión es que el dinero destinado a la IA se está desviando de otros sectores. No ha aparecido de la nada.
Esto se ve aún más claro en el mercado cripto. Hace dos semanas, unos mineros revendieron a centros de datos de IA la electricidad que habían contratado y firmaron acuerdos por 4 gigavatios; de verdad, solo se están facturando 550 megavatios. La potencia de cálculo fluye hacia donde más pagan; los mineros ceden el paso y los fabricantes de móviles quedan aún más atrás.
Para el sector cripto, esto tiene dos caras. Los tokens más caros se venden todos con el argumento de que la potencia de cálculo es escasa; sobre eso se sostienen las redes descentralizadas de computación y de renderizado. Pero si se cuestiona el gasto de capital en IA, caerán junto con las acciones de IA estadounidenses. Hoy, bitcoin llegó a caer por debajo de los 80.000 dólares, arrastrado por las ventas de acciones de IA en Estados Unidos.
No sé cuánto durará esta carrera por la capacidad de producción. IDC dice que el aumento trimestral de los precios de los chips de memoria ya ha bajado desde los máximos del 50% al 100% hasta cifras de dos dígitos. En ese mismo informe, sin embargo, estima que la recuperación del mercado no llegará, como mínimo, hasta 2028. Al poner ambas afirmaciones una junto a la otra, no puedo saber cuál se cumplirá primero.
«La estructura de costes de un sector ha cambiado para siempre»: eso lo escribió IDC. En realidad, quiere decir que quizá ya no haya vuelta atrás para los móviles baratos.
$BTC $TAO $RNDR #币安广场 #手机出货 #存储芯片 #AI算力 #minería
El 15 de octubre, IDC publicó los datos preliminares del tercer trimestre. Los envíos mundiales de smartphones se contrajeron un 22% interanual, hasta los 255,3 millones de unidades, la mayor caída trimestral desde que se llevan registros.
La causa no está dentro del sector de los móviles. Los chips de memoria cuestan alrededor de un 350% más que el año pasado, y siguen encareciéndose. Los centros de datos de IA están acaparando las compras: la memoria RAM y la memoria flash se venden al mejor postor, y los fabricantes de móviles quedan relegados.
El efecto se ha trasladado a los precios. Los móviles se han encarecido y mucha gente ha alargado un año más la vida de su viejo teléfono. Según IDC, los envíos de las cinco principales marcas cayeron interanualmente; los descensos de OPPO y vivo superaron el 30%.
En cambio, las cuotas de mercado de Samsung y Apple aumentaron: una alcanzó el 22,6% y la otra, el 22,4%. El año pasado ambas estaban todavía entre el 18% y el 19%.
Las marcas chinas están en la posición más difícil. Tienen muchos modelos de gama baja y la demanda es débil. IDC lo dice sin rodeos: solo pueden elegir entre proteger sus márgenes o proteger sus envíos. Ninguna de las dos opciones es fácil.
Al leer este informe, pensé en 2021. Aquel año, los mineros arrasaron con las tarjetas gráficas: los jugadores no podían conseguirlas en la web oficial, los precios de segunda mano se multiplicaron por dos o por tres y NVIDIA limitó específicamente la velocidad de minado de sus nuevas tarjetas. Aun así, no sirvió de nada.
Con las mismas obleas, se las lleva quien más paga. En aquel momento, los compradores eran los mineros y los perdedores, la gente corriente que quería cambiar de tarjeta gráfica. La escasez se prolongó hasta 2022, cuando Ethereum abandonó la minería; solo entonces la situación empezó a normalizarse poco a poco.
Este año, los protagonistas del guion han cambiado. Los compradores son ahora varias grandes empresas de IA, y el producto ya no son las tarjetas gráficas, sino la memoria. Ahora le toca a la memoria. La capacidad de las fábricas de obleas no ha aumentado; lo que ha cambiado es el precio de los pedidos. Cuando IDC dice que «el mercado aún no ha tocado fondo», se refiere a que esto todavía no ha terminado.
Mi conclusión es que el dinero destinado a la IA se está desviando de otros sectores. No ha aparecido de la nada.
Esto se ve aún más claro en el mercado cripto. Hace dos semanas, unos mineros revendieron a centros de datos de IA la electricidad que habían contratado y firmaron acuerdos por 4 gigavatios; de verdad, solo se están facturando 550 megavatios. La potencia de cálculo fluye hacia donde más pagan; los mineros ceden el paso y los fabricantes de móviles quedan aún más atrás.
Para el sector cripto, esto tiene dos caras. Los tokens más caros se venden todos con el argumento de que la potencia de cálculo es escasa; sobre eso se sostienen las redes descentralizadas de computación y de renderizado. Pero si se cuestiona el gasto de capital en IA, caerán junto con las acciones de IA estadounidenses. Hoy, bitcoin llegó a caer por debajo de los 80.000 dólares, arrastrado por las ventas de acciones de IA en Estados Unidos.
No sé cuánto durará esta carrera por la capacidad de producción. IDC dice que el aumento trimestral de los precios de los chips de memoria ya ha bajado desde los máximos del 50% al 100% hasta cifras de dos dígitos. En ese mismo informe, sin embargo, estima que la recuperación del mercado no llegará, como mínimo, hasta 2028. Al poner ambas afirmaciones una junto a la otra, no puedo saber cuál se cumplirá primero.
«La estructura de costes de un sector ha cambiado para siempre»: eso lo escribió IDC. En realidad, quiere decir que quizá ya no haya vuelta atrás para los móviles baratos.
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